S&P 500: 7 акцій генерують вражаючі 25% прибутку S&P 500

Якщо вам не вистачає лише кількох ключових акцій, ви втрачаєте значну частину механізму прибутку S&P 500.

X

Лише сім акцій — у тому числі Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) і на диво Exxon Mobil (XOM) — отримано 25% від загального скоригованого чистого прибутку S&P 500 у щойно завершеному четвертому кварталі 2022 року, йдеться в аналізі Investor's Business Daily даних S&P Global Market Intelligence та MarketSmith.

Така концентрація прибутку може здивувати інвесторів. Зростання цін на енергоносії та процентних ставок підштовхнуло до зростання прибутків ключових компаній S&P 500 енергетичний, технологічний та фінансовий сектори. Багато зараз перевищують свою вагу з точки зору отримання прибутку порівняно з їх ринковою вартістю.

«Сезон доходів поки що не був жахливим, але навіть не дивно, що він був чудовим», — сказала Крістін Шорт з Wall Street Horizon.

Оцінка сезону прибутків S&P 500 у стилі Exxon Mobil

Більшість важливих компаній S&P 500 повідомили про прибутки за четвертий квартал. І результати показові.

Наразі 343 компанії S&P 500, або майже 70%, оприлюднили, як пройшов останній квартал року. Найбільше варто відзначити Exxon Mobil. Лише ця єдина енергетична компанія повідомила про квартальний прибуток у 14 мільярдів доларів. Це більше, ніж 13.6 мільярда доларів Алфавіт (Googl), який керує грошовою машиною Google, заробив.

Цікаво, що прибуток Exxon Mobil у четвертому кварталі склав 3.7% від загального прибутку компаній S&P 500 за цей період. Це вражає, якщо взяти до уваги лише Exxon Mobil становить 1.4% ринкової вартості S&P 500. І його викинули з індексу Dow Jones Industrial Average кілька років тому.

Стає ще цікавіше. 11 енергетичних компаній S&P 500, які оприлюднили прибуток у четвертому кварталі, забезпечили майже 10% прибутку S&P 500 за квартал. Але на весь енергетичний сектор припадає лише 5.1% індексу S&P 500 з точки зору ринкової вартості.

Однак технологія Big Cap все ще домінує

Енергетичні компанії S&P 500 можуть перевищувати свій розмір, але це все ще S&P 500, що керується мегакапіталізацією. Обидва найбільші учасники прибутку S&P 500 разом склали 12.4%.

Apple, завдяки своїй дуополії в продажах смартфонів, все ще є головним джерелом прибутку. Скоригований чистий прибуток компанії впав майже на 14% у четвертому календарному кварталі. Але він все одно заробив майже 30 мільярдів доларів лише за квартал. Це більше, ніж заробила будь-яка інша компанія S&P 500.

І тільки Apple отримала майже 8% прибутку, про який повідомляють усі компанії S&P 500. Apple також принесла більшу частину прибутку індексу, ніж її власні акції, які в індексі займають 6.6%.

І схожа історія з Microsoft. Звичайно, скоригований чистий прибуток програмного гіганта впав приблизно на 7% у четвертому кварталі порівняно з тим же періодом минулого року. Але йому все одно вдалося отримати прибуток у розмірі 17.4 мільярда доларів, або 4.5% усіх грошей, зароблених S&P 500.

Банки також продовжують робити внески. JPMorgan Chase (JPM) і Банк Америки (BAC) отримав майже 5% загального прибутку індексу.

Пропустіть ці акції, і значна частина прибутку S&P 500 вислизне крізь ваші пальці.

Покажіть мені прибуток S&P 500

Найбільший внесок у чистий прибуток четвертого кварталу

Джерела: IBD, S&P Global Market Intelligence