Поки що моя стратегія повернення податкових збитків продажем приносить великі результати

Два місяці з моменту заснування мій "Портфель відшкодування податкових збитків від продажу за 2023 рік, Â € скористався міцним січнем, який повернувся на позитивну територію. Впав приблизно на 2.8% станом на 6 січня оновленнядо четверга портфель зріс на 17.2%. Зростаюча хвиля ринків, безумовно, допомогла.

Ідея цієї щорічної гонитви полягає в ідентифікації потенційно дешеві імена, які різко знизилися в попередньому році і можуть бути ще нижче наприкінці року, оскільки інвестори обліковують збитки для цілей оподаткування, але можуть відновитися в Новому році, якщо тиск продажів зменшиться. Мета полягає в тому, щоб перевершити індекси S&P 500 та Russell 2000, і я зайняв позиції в усіх назвах.

Ось критерії для включення акцій:

• Вони повинні знизитися щонайменше на 30% з початку року

• Вони повинні мати форвардне співвідношення ціни до прибутку (P/E) нижче 15 протягом наступних двох фінансових років

• Їх мінімальна ринкова капіталізація повинна становити 100 мільйонів доларів

Транш 1, опублікований 28 листопада, зріс на 25%, випередивши індекс S&P 500 (зріс на 3.7%) та Russell 2000 (зріс на 7.7%). Це транш з найбільшими, найвідомішими іменами. мета (META) (зріс на 70%) є найкращим показником і зріс на 23% у четвер після звіту про прибутки за четвертий квартал, який розкрив програму викупу акцій на 40 мільярдів доларів. Акції eBay (EBAY) зросла на 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, і Ford (F) 3% — так, усі вийшли на плюс.

Транш 2, опублікований 30 листопада, зріс на 9.2%, перевершивши S&P 500 (зростання на 5.4%) і Russell 2000 (зростання на 7.4%). Hanesbrands (HBI) (зменшення на 4%) перейшло від героя до козла (і не у спосіб Тома Брейді), після 28% у четвер. Компанія втратила оцінку прибутку на копійку, але знизила прогнози на перший квартал і скасувала дивіденди. Paramount Global (ДЛЯ) , однак, зросла на 30%, а Коля (КСС) зросла на 7%. Обидва мали солідні місяці, тоді як MarineMax (ХЗО) зросла на 3% і протоптана вода.

Транш 3, опублікований 2 грудня, зріс на 17.4%, краще ніж S&P 500 (зростання на 2.5%) і Russell 2000 (зростання на 6.3%). Росомаха по всьому світу (WWW) зріс на 46% за свій бурхливий місяць — з моменту останнього оновлення він зріс на 50% практично без новин. Бренди Ньюелл (NWL) зросла на 29%. Який міцний місяць! Вінтажні винні маєтки (VWE) , однак, впав на 16% і продовжує слабшати. VWE в даний час є найгіршим загальним виконавцем; очікується, що прибутки за другий квартал будуть оголошені після закриття ринку наступного четверга; Консенсус передбачає прибуток на акцію в 11 центів. Elanco Animal Health (ELAN) зросла на 11%.

Яка різниця в місяць, але ще рано.

(Ford є холдингом у Клуб учасників PLUS Action Alerts. Хочете отримувати сповіщення, перш ніж AAP купить або продасть ці та інші акції? Дізнайтеся більше зараз.)