(Bloomberg) — Рішення Європи припинити купувати російську нафту, можливо, починає згасати. Нафтопереробні заводи континенту брали з Росії 1.84 мільйона барелів на день минулого тижня, згідно з даними відстеження танкерів, зібраними Bloomberg. Це було третє щотижневе збільшення поспіль, і потоки з Росії до Європи, включаючи Туреччину, досягли найвищого рівня за майже два місяці. Частково мова йшла про Litasco SA, торгового підрозділу найбільшого російського виробника нафти, який доставляв барелі на нафтопереробні заводи компанії, і частково йшлося про те, що Туреччина купувала більше. Крім цього, постійне зниження, схоже, сповільнилося. Події свідчать про те, що ті компанії та країни, які не бажали купувати російську, вже відступили, залишивши ринок іншим, яким це радше. Російська нафта впала до величезних знижок після вторгнення країни в Україну, оскільки деякі компанії припинили купувати. Китай та Індія все ще залишаються найбільшими покупцями російської нафти, свідчать щотижневі дані відстеження.
Найбільш читане з Bloomberg
На наведених нижче графіках показано середні чотиритижневі показники напрямків відвантажень нафти з російських експортних терміналів. Оскільки всі вантажі, завантажені в портах на тихоокеанському узбережжі країни, прямують до Китаю, зараз Азія бере половину всієї нафти, що постачається з країни. Це більше, ніж приблизно на одну третину на початку року.
Поставки сирої сировини до Азії переважають лише в дві країни, Китай та Індію. Морські поставки до Китаю в середньому становлять близько 1 мільйона барелів на добу, у порівнянні з мінімальним показником за рік у 600,000 18 барелів на добу за чотири тижні до 600,000 лютого. Індія стала рятівником російського морського експорту нафти, при цьому обсяги є середніми. понад 17 25,000 барелів на добу протягом чотирьох тижнів до XNUMX червня в порівнянні з XNUMX XNUMX барелів на добу на початку року. Крім Індії, Росія ще не знайшла жодних значних нових покупців своєї нафти в Азії.
Росія втратила майже дві третини свого ринку морської нафти в Північній Європі, але обсяги її доставки туди стабілізувались після початкового падіння після нападу російських військ на Україну. Поставки в регіон становили в середньому близько 450,000 17 барелів на день протягом чотирьох тижнів до 1.25 липня, менше з майже XNUMX мільйона барелів на добу за перші чотири тижні року, але за останній місяць мало що змінилося. Більшість країн майже повністю припинили імпорт російської нафти морем, задовго до санкцій ЄС щодо торгівлі, які мають набути чинності в грудні.
Значні обсяги — близько 370,000 35 барелів на добу — все ще відправляються в резервуари для зберігання в Нідерландах, але навіть це на 17% нижче від рівня, який спостерігався безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну. Потік до Роттердама був найвищим за три тижні за тиждень, що закінчився XNUMX червня.
Картина в Середземному морі зовсім інша. Поставки російської нафти в регіон різко зросли. Значною мірою причиною є доставка російської нафти на російські нафтопереробні заводи в регіоні, зокрема на завод ISAB Лукойлу на італійському острові Сицилія. Туреччина також втрутилася, щоб взяти набагато більше російської нафти, яка була перенаправлена в регіон з Північної Європи. Залишається побачити, що буде робити ISAB, коли в грудні набуде чинності заборона ЄС на морську нафту з російської нафти. До тих пір, без жодних юридичних перешкод для його закупівель і малої кількості альтернатив російської нафти, якщо взагалі є, поставки навряд чи впадуть.
Середземноморська картина повторюється в Чорному морі, знову ж таки внаслідок збільшення поставок на нафтопереробний завод, що належить Лукойлу, у Болгарії. Хоча потоки до Румунії мало змінилися з початку року, потоки до Болгарії в два з половиною рази більше, ніж у січні та на початку лютого.
У той час як торгівля російською морською нафтою була переведена з Північної Європи до Азії та Середземного моря, поки що самовведені обмеження мало впливають на загальний рівень перевезень.
Загальний обсяг морських потоків нафти зріс за сім днів до 17 червня, повернувши приблизно половину падіння попереднього тижня. Загалом 35 танкерів завантажили 26.3 мільйона барелів з експортних терміналів країни, свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Таким чином, середній потік становив 3.75 мільйона барелів на добу, що на 6% більше з 3.55 мільйона за тиждень, що закінчився 10 червня.
Потоки нафти марки Urals з терміналів у Балтійському регіоні, головному постачанні Росії, впали за тиждень до 17 червня. Але в Чорному морі, Арктиці та Тихому океані щотижневі обсяги зростали, більш ніж компенсував це падіння.
Дохід Москви від експортного мита зріс на 6% за тиждень до 17 червня, зростаючи відповідно до потоку нафти. Ці поставки становили 161 мільйон доларів експортного мита, у порівнянні з переглянутими 152 мільйонами доларів за тиждень до 10 червня.
Ставки мита підвищаться в липні після зниження на 10% у період з травня по червень. Поставки нафти в червні приносять Кремлю 44.80 долара за тонну, що еквівалентно приблизно 6.11 долара за барель, а в липні ця цифра зросте до 55.20 долара за тонну (близько 7.53 долара за барель). Це буде найвища ставка мита, встановлена російським урядом з квітня, що відображає зростання цін на Urals з середини травня до середини червня.
Кількість вантажів, відправлених з російських портів, за тиждень до 35 червня зросла на один до 17 порівняно з попередніми сімома днями. У той час як менше суден виходило з портів Балтики, більше виходило з Чорного моря і Тихого океану.
Потоки нафти за регіонами
Наступні діаграми показують пункти призначення сирих вантажів з кожного з чотирьох експортних регіонів. Пункти призначення залежать від того, куди судна сигналізують, що вони прямують на момент написання статті, і деякі майже напевно зміняться в міру проходження рейсів.
Загальний обсяг нафти на суднах, що завантажуються з балтійських терміналів у Приморську та Усть-Лузі, впав за тиждень до 17 червня, що стало першим падінням за три тижні. Приморськ і Усть-Луга обслужили на одне судно менше, ніж минулого тижня. Обсяг танкерів, які показують пункти призначення в Північній Європі, впав до найнижчого рівня за 12 тижнів, тоді як поставки до Середземного моря зросли на другий тиждень. Обсяг танкерів, що подають сигнальні напрямки в Азію, був найнижчим за дванадцять тижнів.
Однак потоки в Азію, ймовірно, зростуть, коли судна, які ще не повідомили про кінцевий пункт призначення, почнуть показувати надійні місця вивантаження.
Відвантаження нафти з балтійських портів Росії продовжуються за планом. Усі вантажі, заплановані на завантаження в Приморську та Усть-Лузі протягом тижня до 17 червня, були відвантажені протягом доби від запланованих дат завантаження.
Сім танкерів завершили завантаження в Новоросійську в Чорному морі за тиждень до 17 червня, причому значний стрибок об’ємів прямував у Середземне море. Поставки до Болгарії та Румунії впали на другий тиждень, впавши до найнижчого рівня за більше ніж місяць. Жодне судно, яке завантажується в Новоросійську протягом тижня до 17 червня, свідчить про те, що вони прямують до Азії.
Усі вантажі, заплановані з Новоросійська протягом тижня, завантажені протягом двох днів від дат за програмами часткового завантаження, які бачив Bloomberg.
Як і кожного з попередніх тижнів, два судна завантажувалися з плавсховища «Газпром нафта» Умба в Мурманську, одне прямувало до Роттердама, а інше — до Індії. Третій забрав вантаж з танкера-сховища «Кола», яким користується «Лукойл», і прямує на нафтопереробний завод компанії ISAB на італійському острові Сицилія. Вантаж, що прямував до Індії, був більшим, ніж завантажений попередніми тижнями, що призвело до стрибка в обсязі за тиждень до 17 червня, що стало найвищим показником з початку квітня.
Потоки нафти з трьох східних нафтових терміналів Росії — Козьміно, Де Кастрі та Пригородна — відновилися після падіння попереднього тижня завдяки зростанню потоків нафти ESPO через Козьміно за тиждень до 17 червня. Тихоокеанські поставки зросли на 214,000 29 барелів на день, або 942,000%, щотижня до XNUMX XNUMX барелів на день.
Дев'ять танкерів завантажили нафту ВСТО в Козьміно, що на три більше, ніж минулого тижня, при цьому за перші 19 днів місяця було завантажено 16 вантажів. Китай став єдиним покупцем російської тихоокеанської нафти, і всі вантажі, завантажені за останні чотири тижні, прямували туди. Танкери, що належать китайській Cosco Shipping Holdings Co., які транспортували нафту з Козміно до Йосу в Південній Кореї, де її перевантажували на більші судна для подальшої доставки до Китаю, почали здійснювати весь рейс із Росії до Китаю, але вони залишаються постійними учасниками в торгівлі.
Протягом шостого тижня не було жодних поставок з De Kastri, яка переробляє нафту Sokol з проекту "Сахалін-1". Три танкери «Совкомфлоту» стоять порожніми біля нафтового терміналу, де вони перебувають з кінця квітня.
За тиждень до 17 червня не було завантажено жодних вантажів нафти Sakhalin Blend.
Довгі рейси та перевезення вантажів
Лише два танкери покинули західні експортні термінали Росії, сигналізуючи про пункти призначення в Індії за тиждень до 17 червня. Ще два прямують до Індії, а ще чотири вирушили, не показуючи чіткого кінцевого пункту призначення для свого вантажу. Один, Чжень І, показує пункт призначення на Азорських островах, один — Гібралтар, а інший — Мальта. Четвертий, Amber 6, прямує в Атлантику, не показуючи місця призначення.
Кілька танкерів, які завантажилися в попередні тижні, досі не показують кінцеві пункти призначення, більшість із них продовжує вказувати на Порт-Саїд.
Чотири судна, завантажені російською нафтою — «Скаді», «Емілі С», «Меропе» і «Чжен І» — прямували до Азорських островів посеред Атлантичного океану, хоча «Емілі С» повернув назад на північ після наближення до островів. Вантаж близько 730,000 15 барелів був перевезений з Afrapearl на VLCC Lauren II у водах поблизу Азорських островів у період з 17 по XNUMX червня. Це був другий вантаж, який був перевезений на Lauren II, який залишається в цьому районі, можливо, для здійснити третю пересадку з одного з інших кораблів, що прямують у цей район.
Другий спостережуваний перенесення відбувся біля Сеути в західному Середземномор'ї, від Вергіос до Джанніса. Зараз цей вантаж прямує до Суецького каналу, хоча його призначення за межами цього каналу залишається неясним.
Окремо, кілька танкерів, повних російської нафти, знаходяться в околицях Сінгапуру. Tao Lin Wan, який перевозив вантаж в Усть-Лузі в травні, стоїть на якорі біля міста-держави, тоді як NS Consul повідомляє про його статус як «пришвартований» біля Джохора на схід від Сінгапуру, загальне місце для перевезення вантажів. з однієї посудини на іншу. Якщо NS Consul здійснює пересадку з судна на судно, судно, що приймає вантаж, приховано, не передає сигнал для його ідентифікації та його місцезнаходження. Це буде перша така «темна» передача російської нафти після вторгнення в Україну.
Примітка. Ця історія є частиною регулярної щотижневої серії, яка відстежує поставки нафти з російських експортних терміналів і доходи від експортного мита, отримані від них урядом Росії.
Примітка: Bloomberg використовує комерційні дані відстеження суден для моніторингу руху суден. Кораблі можуть уникнути виявлення, відключивши бортові транспондери, як це часто робили іранські танкери. Доказів того, що це роблять танкери з сирою нафтою, які заходять у російські порти, поки немає.
Примітка: Пункти призначення – це ті, які сигналізує судно і контролюються до вивантаження вантажу. Пункти призначення можуть змінюватися під час рейсу, навіть за звичайних обставин, і кінцева точка розвантаження вантажу може бути невідома, поки не буде досягнуто цей порт.
Примітка. Обсяги вантажу базуються на програмах завантаження, якщо вони доступні, а також на комбінації місткості судна та його глибини у воді, де ми не маємо іншої інформації.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/russian-oil-flows-europe-quietly-165535593.html