(Bloomberg) — Через два тижні до набуття чинності санкціями Європейського Союзу Росія вже втратила понад 90% свого ринку в північних країнах блоку, які раніше були основною опорою поставок із балтійських і арктичних терміналів. 95,000 18 барелів на день до Роттердама — єдиного європейського пункту призначення для морських поставок за межі Середземноморського/Чорноморського басейну — протягом чотирьох тижнів до 1.2 листопада. Це менше порівняно з понад XNUMX мільйонами барелів на день, які щодня відправлялися до портів регіону в початок лютого. Такі держави, як Литва, Франція та Німеччина припинили такий імпорт кілька місяців тому, тоді як Польща наслідувала їх приклад у вересні.
Найбільш читане з Bloomberg
Три чверті сирої нафти, що завантажується в балтійські порти Росії, зараз прямує до Азії, а індійські нафтопереробники розкуповують барелі, щоб скористатися пільговим періодом, запропонованим США та Великою Британією, який, як очікується, прийме ЄС. Це звільнить від санкцій вантажі, які будуть завантажені до того, як заборона набуде чинності 5 грудня, якщо вони будуть доставлені до 19 січня. Очікується, що країни G7 оголосить рівень обмеження цін на поставки російської нафти найближчим часом. як середа. Вантажі, придбані за ціною вище цього рівня, втратять доступ до європейських і британських кораблів, страхування та інших послуг.
Загальні обсяги, що постачаються з Росії, впали до дев'ятитижневого мінімуму в 2.67 мільйона барелів на день за сім днів до 18 листопада, тоді як менш мінливе чотиритижневе середнє значення також знизилося, хоча воно залишалося вище 3 мільйонів барелів на день протягом шостий тиждень. Триваюче падіння сприяло падінню тижневих доходів Кремля від торгівлі нафтою до найнижчого рівня з початку січня.
Обсяг сирої нафти на суднах, що прямують до Китаю, Індії та Туреччини, трьох країн, які стали найбільшими покупцями переміщених російських поставок, а також обсяги на суднах, які ще не вказали кінцевий пункт призначення, зросли до рекордних 2.45 мільйона барелів. день протягом чотирьох тижнів до 18 листопада. Перенаправлення російського експорту сирої нафти в Азію змінює торговельні потоки та дає нове життя застарілим нафтовим танкерам, які інакше могли б відправитися на металобрухт.
І танкери, що перевозять російську нафту, стають все більш хитрими щодо кінцевих пунктів призначення. Відбулося значне зростання кількості суден, які залишають Балтійське море та вказують своїм наступним пунктом призначення Порт-Саїд або Суецький канал. Залишається ймовірним, що більшість із цих суден почнуть сигналізувати до індійських портів, коли вони пройдуть через канал.
Вантаж нафти з порту Мурманська дістався до Китаю Північним морським шляхом уздовж арктичного узбережжя Росії. Нафтовий танкер Vasily Dinkov прибув із порту Rizhao у п'ятницю, де зараз стоїть на якорі в очікуванні вивантаження.
Потоки нафти за пунктом призначення:
У середньому за чотири тижні загальний морський експорт знизився протягом другого тижня до середнього рівня 3.07 мільйона барелів на день. Потоки залишаються вище 3 мільйонів барелів на день протягом шостого тижня. Поставки до Азії досягли нового максимуму, а до Європи продовжували рухатися у протилежному напрямку.
Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO. Йдеться про вантажі АТ «КазТрансойл», які прямують через Росію на експорт через Усть-Лугу та Новоросійськ.
Казахські бочки змішуються з нафтою російського походження для створення єдиного експортного сорту. Після вторгнення Росії в Україну Казахстан змінив бренд своїх вантажів, щоб відрізнити їх від вантажів російських компаній. Транзитна нафта окремо звільнена від санкцій ЄС.
Азія
Найбільш читане з Bloomberg
Поставки російським азіатським клієнтам, а також суднам без кінцевого пункту призначення, які зазвичай потрапляють в Індію або Китай, зросли четвертий тиждень за сім днів до 18 листопада. Обсяг сирої нафти, що прямує до Азії, досяг 2.1 мільйона барелів. на день на чотиритижневій ковзаючій середній основі з подальшими 75,000 XNUMX барелів на день на танкерах, місце розвантаження яких невідоме. Сукупний показник встановив новий рекорд року.
Усі танкери, що перевозять сиру нафту до невстановлених пунктів призначення в Азії, сигналізують про Порт-Саїд або Суецький канал, причому кінцеві точки зливу навряд чи будуть очевидні, доки вони не пройдуть водним шляхом у Червоне море. Більшість із цих кораблів потрапляє в Індію, деякі прямують до Китаю, а час від часу судно прямує до інших напрямків, таких як Об’єднані Арабські Емірати чи Шрі-Ланка.
Європа
Найбільш читане з Bloomberg
Експорт морської нафти з Росії до європейських країн впав до найнижчого рівня за рік, становлячи в середньому 569,000 28 барелів на день за 18 днів до 131,000 листопада. Потоки впали на 19 11 барелів на день, або на XNUMX%, з періоду до листопада. XNUMX. Ці цифри не включають поставки до Туреччини.
Обсяг поставок з Росії до країн Північної Європи впав до нового мінімуму, а Роттердам дев’ятий тиждень залишається єдиним пунктом доставки в регіон. Потоки в регіон впали до 95,000 18 барелів на день за чотири тижні до 1.2 листопада, порівняно з понад XNUMX мільйона барелів на день до того, як московські війська вторглися в Україну наприкінці лютого.
Експорт до країн Середземномор’я знизився в середньому до 631,000 18 барелів на день за чотири тижні до 693,000 листопада, порівняно з 11 300,000 барелів на день за той самий період до 5 листопада. Потік до регіону, включаючи Туреччину, яка виключена з європейських показники у верхній частині цього розділу впали на другий тиждень. Поставки до Туреччини залишаються вище XNUMX XNUMX барелів на день шостий тиждень. Це більш ніж у три рази перевищує обсяг, який зазвичай спостерігався до вторгнення російських військ в Україну, і очікується, що країна залишиться важливим напрямком для російської нафти після того, як санкції ЄС набудуть чинності XNUMX грудня.
Сумарні потоки до Болгарії та Румунії залишилися без змін і склали 146,000 XNUMX барелів на день, що менше половини пікового обсягу, який спостерігався в червні. Майже весь обсяг, що прямує до клієнтів у Чорному морі, потрапляє в Болгарію. Країна домоглася часткового звільнення від заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти з Росії, що має підтримати приплив після набуття чинності заборони на потік в інші країни ЄС.
Потоки за місцем експорту
Сукупні потоки російської нафти впали на 227,000 8 барелів на день, або на 18%, за сім днів до XNUMX листопада порівняно з попереднім тижнем. Відвантаження з Чорного моря та Тихого океану скоротилися, тоді як експорт зріс з арктичного порту Мурманська. Потоки російської нафти з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга залишилися без змін. Цифри не враховують обсяги з Усть-Луги та Новоросійська, визначені як казахстанський сорт KEBCO.
Дохід від експорту
Надходження до військової скарбниці Кремля від мита на експорт сирої нафти впали на 9 мільйонів доларів до 109 мільйонів доларів за сім днів до 18 листопада, причому середній чотиритижневий дохід також знизився на 3 мільйони доларів до 127 мільйонів доларів. Тижневий показник був найнижчим з першого тижня року через падіння обсягів. Середній показник за чотири тижні був найнижчим з лютого.
Ставка мита за листопад становить 5.83 долара за барель, що є найнижчим рівнем із січня 2021 року, при цьому дисконт Urals до Brent протягом останнього розрахункового періоду, який тривав з 15 вересня по 14 жовтня, становив близько 25.50 долара за барель. Згідно з даними Міністерства фінансів Росії, ставка мита в грудні зросте на 8 центів за барель і складе 5.91 долара.
Потоки від початку до місця розташування
На наступних діаграмах показано кількість суден, що відправляються з кожного експортного терміналу, і пункти призначення сирих вантажів із чотирьох експортних регіонів.
Загалом 26 танкерів завантажили 18.66 мільйона барелів російської сирої нафти за тиждень до 18 листопада, свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це на 1.6 мільйона барелів, або на 8%, менше порівняно з попереднім тижнем. Пункти призначення базуються на тому, куди судна сигналізують, що вони прямують на момент написання статті, і деякі з них майже напевно змінюватимуться під час подорожі. Усі цифри не враховують вантажі, визначені як казахстанський сорт KEBCO.
Загальний обсяг суден, що завантажують російську сиру нафту з балтійських терміналів, не змінився протягом тижня до 18 листопада, одна партія відправлялася до Північної Європи. Три чверті сирої нафти, що завантажується в балтійських портах, зараз прямує до Азії.
Поставки з Новоросійська в Чорному морі впали до чотиритижневого мінімуму, при цьому потоки дорівнюють найменшому показнику з квітня.
Арктичні поставки відновилися після спаду попереднього тижня. Як і у випадку з вантажами з Балтії, майже три чверті обсягу, відправленого з Мурманська за тиждень до 18 листопада, спрямовуються до Азії.
Поставки з Тихого океану впали другий тиждень. Усі сім вантажів нафти ESPO, які були завантажені, прямують до Китаю. Хоча обидва судна, які завантажили Sokol, показують пункт призначення Єосу в Південній Кореї, ймовірно, що вони здійснюватимуть пересадку з судна на судно поза портом, як це робили попередні танкери.
Примітка. Ця історія є частиною регулярної щотижневої серії, яка відстежує поставки нафти з російських експортних терміналів і доходи від експортного мита, отримані від них урядом Росії.
Примітка. Усі цифри не включають вантажі, що належать казахстанському АТ «КазТрансОйл», які прямують транзитом через Росію та доставляються з Новоросійська та Усть-Луги як нафта марки KEBCO.
Примітка: дані про потоки сирої нафти також можна знайти на {DSET CRUDE }. Цифри, які генерує бот, можуть відрізнятися від наведених у цій історії.
Примітка. Зведені тижневі морські потоки з російських портів у Балтійському, Чорному морях, Арктиці та Тихому океані можна знайти на терміналі Bloomberg, ввівши {ALLX CUR1 }.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/russia-loses-90-key-european-121658502.html