Royal Caribbean запропонує конвертовані облігації на 900 мільйонів доларів із погашенням у 2025 році

Королівська карибська група
RCL,
-8.93%
у понеділок повідомила, що розпочала приватну пропозицію конвертованих облігацій на суму 900 мільйонів доларів США зі строком погашення у 2025 році. Компанія заявила, що надасть першим покупцям можливість придбати ще до 135 мільйонів доларів конвертованих облігацій. «Мета пропозиції полягає в тому, щоб замінити деякі з існуючих короткострокових конвертованих облігацій новими довгостроковими конвертованими облігаціями у спосіб, який не розбавляє акціонерів, як описано нижче», — сказав Нафталі Хольц, головний фінансовий директор компанії Royal Caribbean Group. Компанія викупить частину своїх 2.875% облігацій із терміном погашення 15 листопада 2023 року та 4.25% конвертованих облігацій із терміном погашення 15 червня 2023 року. Акції впали на 2.5% на премаркеті та впали на 50% протягом року, тоді як S&P 500
SPX
+ 0.18%
впав на 13%.