Акції Royal Caribbean падають після розміщення нот на 900 мільйонів доларів

Розмір тексту

Королівська карибська група

акції впали після того, як компанія заявила, що розпочала випуск приватних облігацій на суму 900 мільйонів доларів США для реструктуризації частини свого короткострокового боргу.

«Мета пропозиції полягає в тому, щоб замінити деякі з існуючих короткострокових конвертованих облігацій новими довгостроковими конвертованими облігаціями у спосіб, який не розбавляє акціонерів», — сказав Нафталі Хольц, головний фінансовий директор Royal Caribbean ( тикер:

RCL

) у прес-релізі.

Крім того, компанія надасть першим покупцям можливість придбати додаткову основну суму конвертованих облігацій на суму до 135 мільйонів доларів США.

За словами компанії, термін погашення нововипущених облігацій настане у 2025 році. Виручені кошти підуть на викуп частини його існуючих конвертованих пріоритетних облігацій номінальною вартістю 2.875% із терміном погашення в листопаді 2023 року та 4.25% конвертованих старших облігацій із терміном погашення в червні 2023 року.

Круїзні лінії довелося вивозити значна заборгованість під час пандемії залишатися на плаву, оскільки флоти були зупинені на місяці. Станом на червень 2022 року Royal Caribbean мала близько 18 мільярдів доларів довгострокового боргу, згідно з даними FactSet.

У понеділок акції Royal Caribbean впали майже на 9%. Акції цього року втратили 54%.

Напишіть Сабріні Ескобар за адресою [захищено електронною поштою]