Для автовиробників розширюється меню дефіциту.
По-перше, закуска: дефіцит чіпсів. Основна страва: акумулятори для електромобілів.
Автомобільна промисловість краще готується.
RJ Scaringe, генеральний директор компанії
Rivian Automotive
(тикер: RIVN), подав прогноз минулого тижня під час медіа-туру заводу електромобілів у Нормал, штат Іллінойс. Будівництво заводу в Джорджії планується відкрити через пару років.
«Дуже простіше кажучи, усе світове виробництво клітин разом складає менше 10% того, що нам знадобиться через 10 років», Страшно сказав The Wall Street Journal. "Це означає, що від 90% до 95% ланцюга поставок не існує ... Напівпровідники - це невелика закуска до того, що ми збираємося відчути на акумуляторних елементах протягом наступних двох десятиліть".
Дефіцит напівпровідників стримує виробництво автомобілів більше року. Промисловість робить приблизно на 2 мільйони менше автомобілів на чверть, що могло б — і було б, за умови попиту — якби не було дефіциту. Компанії чіпів намагаються збільшити пропозицію, але на нові потужності потрібен час, і очікується, що дефіцит триватиме роками.
Електромобілі становлять близько 10% нових автомобілів, проданих у всьому світі — менше 5% у США — за останні кілька місяців. Але попит зростає з боку водіїв по всьому світу. В Америці поштовх також йде від уряду.
Президент Джо БайденНаприклад, хоче, щоб приблизно половина всіх нових автомобілів, що продаються в Америці, були електричними до 2030 року, що є частиною плану зробити автомобільну промисловість більш конкурентоспроможною, особливо проти Китаю. Цю мету легко досягти, якщо автовиробники досягають своїх цілей.
General Motors
(GM) хоче продавати мільйон електромобілів на рік в Північній Америці до 2025 року
Ford Motor
(F) планує до 2 року отримати 2026 мільйони на рік по всьому світу. Проекти на Уолл-стріт
Tesla
(TSLA) буде продавати від 4 до 5 мільйонів автомобілів на рік до середини десятиліття.
Відсутність батерії може загальмувати весь цей ріст. Ось чому всі автовиробники...
Rivian
включені — інвестують мільярди доларів у нові потужності, багато з яких є партнерами з виробництва акумуляторних батарей.
Форд і
SK Innovation
(096770. Корея) є будівельні заводи в Кентуккі. GM і
LG Chem
(051910. Корея) у своїх планах є кілька заводів, один у Мічигані. Батько Chrysler
Stellantis
(STLA) та
LG
будують завод у Віндзорі, Онтаріо, Канада — навпроти Детройта.
Tesla
купує батареї у багатьох постачальників і також має виробничі потужності. І Rivian купує батарейки
Samsung SDI
(006400.Корея), і компанії заговорили про спільне підприємство.
Кілька виробників автомобілів навіть дивляться вище в ланцюжку поставок — на видобуток акумуляторних матеріалів і виробників компонентів тесту, таких як катоди. Ціна може бути чому.
A кошик з металів батареї для електромобілів зросли майже на 60% з року в рік, що додає приблизно 1,700 доларів до ціни середнього електромобіля. Однією з причин підвищення цін є обмежені пропозиції.
Якщо автовиробники досягнуть своїх оголошених цілей, світ повинен придбати від 20 до 25 мільйонів електромобілів до середини десятиліття – втричі більше, ніж очікувалося в 2022 році. Це дає ланцюжку поставок електромобілів лише пару років, щоб підготуватися.
Пишіть Елу Руту за адресою [захищено електронною поштою]