Чоловічий серфінгіст мчить уздовж величезної хвилі.
getty
Дивіться, я знаю, що цей панічний ринок розчаровує. Але, незважаючи на нескінченні припущення експертів, є хороші новини: якщо ви інвестуєте для отримання доходу та маєте довгий часовий горизонт, на нас чекають великі дивіденди (я говорю про прибутковість 10%+). закриті фонди (CEF).
За секунду ми збираємося зануритися в три такі фонди, які я зібрав у «міні-портфель» з низьким рівнем драматургії з прибутковістю 10%.
Ми можемо подякувати розпродажі за цю можливість: коли ціни на акції (і CEF) падають, прибутковість зростає. І наші знижки CEF до вартості чистих активів (NAV або вартості акцій портфеля CEF) падають до вигідних рівнів.
На цьому ринку немає дефіциту перепроданих коштів. Сьогодні я хочу показати вам три CEF, які дають нам колекцію високоприбуткових акцій, нерухомості та облігацій за привабливими цінами.
Ці три фонди дають в середньому 11.8% і мають довгу історію надання прибутку акціонерам. Пам’ятайте, що прибутковість 11.8% означає 1,180 доларів США річного доходу на кожні 10,000 1.4 доларів, інвестованих, тоді як S&P 500 з прибутковістю 140% принесе вам лише XNUMX доларів США. в рік на ваші $10 тис.
CEF № 1: CEF диверсифікованих облігацій із двозначною прибутковістю
Команда Allspring Multi-Securities Income Fund (ERC) це CEF з прибутковістю 11.5%, який добре позиціонується для сучасного ринку. Надмірне падіння фонду цього року (воно скоротилося приблизно на 25% із січня на момент написання цієї статті) робить його вартим уваги зараз.
За останні шість місяців інвестори продали ERC більше, ніж гарантовано, що призвело до рідкісної знижки для цього фонду облігацій, орієнтованого на прибуток.
Врахуйте, що ERC розпочав рік з надбавкою 5.8% до NAV, а тепер він торгується зі знижкою 4.6%, тобто ви отримуєте облігації фонду приблизно за 95 центів за долар.
Це означає, що ви можете придбати ERC зараз і отримати його багаті 11.5% дивідендів, поки ви чекаєте повернення цієї премії, оскільки ринок переобладнається для ймовірного уповільнення зростання ставок ФРС наприкінці 2022 року (і потенційної ставки). скорочення в найближчі два роки).
Що містить ERC? Диверсифікована суміш державних облігацій з усього світу в поєднанні з деякими сильними корпоративними облігаціями, які були перепродані в цій паніці. Тепер, коли ринок став більш агресивним шляхом підвищення ставок від ФРС, великі знижки та прибутковість ERC виглядають більш привабливими.
CEF № 2: Будьте орендодавцем і отримайте 13% дивідендів
Далі йде Фонд доходів від реальних активів Брукфілда (RA), на який зараз також варто подивитись, оскільки він має масову перепроданість, а також через його захмарну прибутковість у 13%. Ця виплата підтримується портфелем RA з нерухомості, енергетики та інфраструктури, які об’єднали тисячі реальних активів (звідси назва) по всій країні. Це означає, що якщо одна компанія або сектор відчуває труднощі, портфель цього фонду достатньо надійний, щоб впоратися з цим.
Незважаючи на те, що цього року RA впав (поряд з усім іншим), він добре зберіг свою цінність протягом усієї пандемії і значно випередив S&P 500, особливо цього року — ознака «відносної сили», яку я люблю бачити коли я купую CEF.
РА показала хороші результати, оскільки у ньому є енергетичні активи, комунальні підприємства та інфраструктурні фірми, які змогли встановлювати вищі ціни в міру зростання інфляції. До провідних холдингів належать такі оператори трубопроводів, як Енбридж
Одна річ, про яку ми повинні пам’ятати з RA, це те, що зараз вона торгується з надбавкою 10.9% до NAV. Це саме місце, де його премія була протягом усього року, тому я не очікую серйозного зниження, оскільки вища інфляція продовжує підвищувати ціну акцій RA. Але вам захочеться тримати його на коротшому повідку і бути готовим продати, якщо премія значно впаде.
Тим часом, ви добре компенсуєте ризик 13% дивідендів RA, які були непохитними з моменту його запуску в кінці 2016 року.
CEF № 3: Великі дивіденди від потужних американських акцій Blue Chip
Нарешті, для акцій блакитних фішок, давайте подивимося на Фонд акцій Liberty All-Star (США), який утримує деякі з найважливіших компаній в економіці США, як Amazon
Крім того, ми можемо отримати ці фірми з дивідендом 10.9%, який зріс за останнє десятиліття.
Більше того, США мають довгостроковий досвід, якого ми вимагаємо, коли купуємо фонд на такому ринку, знищивши S&P 500 після кризи субстандартних іпотечних кредитів.
З точки зору оцінки, ця компанія торгується з якоюсь «прихованою знижкою», з надбавкою 2.5%, що насправді нижче 5% премії в середньому, за якою вона торгувала протягом останнього року. А ще в квітні премія США становила 10%.
Об’єднайте ці три фонди разом, і ви отримаєте портфель прибутковості з двозначним числом, який може допомогти вам пережити хаос на ринку завдяки своїй високій середній прибутковості в 11.8%, а також позиціонує вас на висоті, коли ринки відновляться — як це завжди відбувається.
Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."
Розкриття інформації: немає
Джерело: https://www.forbes.com/sites/michaelfoster/2022/06/21/ride-out-the-crash-with-these-118-dividends/