Побоювання рецесії та падіння цін на сиру нафту: бюлетень Forbes AI

TL, д-р

• Голова ФРС Джером Пауелл каже, що вони «використовуватимуть наші інструменти з силою» для боротьби з інфляцією
• Ринки сильно розпродалися через побоювання, що США можуть впасти в рецесію
• Сира нафта впала нижче 90 доларів за барель вперше з лютого
• Найпопулярніші тижневі та місячні угоди

Підписуватися на бюлетень Forbes AI щоб залишатися в курсі подій і щовихідних отримувати інформацію про інвестування, що підтримується штучним інтелектом, останні новини та інше прямо на вашу поштову скриньку.

Основні події, які можуть вплинути на ваше портфоліо

Наприкінці минулого тижня голова ФРС Джером Пауелл зробив кілька серйозних заяв щодо їхніх планів на 2023 рік. Він не скорочував слів, коли заявив, що ФРС «використовуватиме наші інструменти», щоб знизити інфляцію до цільового рівня від двох до трьох відсотків.

Фондовий ринок бурхливо відреагував на цю новину: індекс S&P 500 впав на 5% з минулої п'ятниці по середу цього тижня. Підвищення ставок загалом розглядається як погана новина для акцій, з метою підвищення ставок для зменшення споживчих витрат.

Це, очевидно, не те, чого хочуть компанії, але нещодавні підвищення ставок були сприйняті краще, враховуючи, що рекордно висока інфляція є проблемою, яка також впливає на бізнес.

Базова ставка ФРС зараз становить 2.5%, але окремі члени погоджуються, що вона, ймовірно, значно зросте до кінця цього року та 2023 року. Багато хто очікує, що ставки коливатимуться близько 4% у 2023 році, що буде найвищі показники з часів до фінансової кризи 2008 року.

Ці зміни ставок, ймовірно, посилять тиск на доходи компаній, і це може призвести до скочування США в рецесію наприкінці 2022 або на початку 2023 року. Це створить складне середовище для інвесторів, хоча історично великі компанії випереджають середні. і маленькі через періоди низького росту.

-

Це не помічено, але ціни на нафту вже деякий час падають. West Texas Intermediate досяг внутрішньоденного максимуму в 129.44 доларів США ще в лютому, і після підскоку протягом кількох місяців і перевірки цих максимумів у червні, тепер він знову опустився нижче 90 доларів.

Падіння цін є результатом низки різних факторів. По-перше, Захід чинив величезний тиск на ОПЕК, щоб збільшити видобуток нафти. Оскільки багато країн припиняють імпорт російської нафти, це залишило дірку в постачанні, яку потрібно було заповнити.

ОПЕК нарешті погодилася збільшити пропозицію нафти в липні, і хоча це не було величезним збільшенням, вона пішла шляхом, щоб вирівняти попит на ринку.

Найбільше вплинуло на уповільнення економічного зростання. Хоча США офіційно не перебувають у рецесії, немає сумніву, що економічне зростання сповільнилося до повзучого, і фактично стало негативним протягом останніх двох кварталів.

Нижче економічне зростання означає меншу ділову активність, що означає менший попит на нафту. Це поєднання помірно збільшеної пропозиції та скорочення попиту дозволило цінам охолонути.

Ми також бачимо цей потік до цін на газ, з a середня національна ціна за галон 3.81 дол порівняно з $4.19 місяць тому. Це все ще далеко від середньої ціни рік тому, яка становила 3.18 долара.

Загалом це позитивно як для споживачів, так і для бізнесу. Це знімає певний тиск із домашніх бюджетів і зменшує одні з найбільших витрат для багатьох підприємств по всій країні.

Головна тема цього тижня від Q.ai

Коментарі Джерома Пауелла чітко дали зрозуміти, що нас чекає важкий час. Він прямо заявив, що процес зниження цін буде важким, але це буде менше з двох зол у порівнянні з тим, щоб інфляцію не контролювати.

Зростання ставок, імовірно, матиме значний вплив на домогосподарства та, відповідно, на підприємства, які їх обслуговують.

Наразі думки щодо того, чи побачимо ми офіційна рецесія наприкінці 2022 або в 2023 році. Одна річ, з якою більшість аналітиків погоджуються, полягає в тому, що ми, ймовірно, побачимо продовження періоду низького економічного зростання або навіть подальшого негативного зростання.

У цьому середовищі великі компанії, як правило, випереджають середні та малі. Великі капіталізатори, як правило, мають більш диверсифіковані потоки доходів і менші коливання попиту на їхні товари та послуги. Малі компанії, як правило, стикаються з труднощами, маючи більш нестабільний дохід і складні умови для залучення нових клієнтів.

Щоб скористатися перевагами цього диференціалу, ми створили набір Large Cap Kit. Це довга/коротка стратегія, яка займає довгу позицію в 1,000 найбільших компаній США через Russell 1000 ETF і коротку позицію в наступних 2,000 найбільших компаній. Для другої торгівлі ми використовуємо інверсний Russell 2000 ETF.

Це означає, що незалежно від того, чи йде загальний ринок вгору, вниз чи в бік, інвестори можуть отримати прибуток, якщо великі капіталізації переважають над малими.

Кращі торгові ідеї

Ось кілька найкращих ідей, які наші системи ШІ рекомендують на наступний тиждень і місяць.

Titan International (TWI) – Компанія Titan International, що займається виробництвом коліс і шин, є нашою найкращою купівлею наступного тижня з рейтингом A за показниками зростання та технічних характеристик і B за оцінкою якості. За рік до 40.2 червня виручка зросла на 30%.

Boeing Co (BA) – Найбільша у світі аерокосмічна компанія є нашим найкращим коротким рейтингом наступного тижня, а наш штучний інтелект оцінив її на F за факторами якості, зростання та низької волатильності. Дохід знизився більш ніж на 98% порівняно з минулим роком.

Catalyst Pharmaceuticals (CPRX) – Фармацевтична компанія є найкращою покупкою наступного місяця з оцінкою A у нашій вартості якості та B зростанням. За останні 11.68 місяців прибуток на акцію зріс на 12%.

Brickell Biotech (BBI) – Біотехнологічна компанія є нашою найкращою короткою позицією наступного місяця, а наш штучний інтелект оцінив її на F за факторами низької волатильності моментуму та якості. Прибуток на акцію впав на 29.55% за останні 12 місяців.

Наш штучний інтелект Найкраща торгівля ETF наступного місяця полягає в тому, щоб інвестувати в нафту і газ, а також, водночас скорочуючи медичні та довгострокові казначейські зобов’язання. Топ покупців це United States Natural Gas Fund LP, ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil та ProShares UltraShort 20+ year Treasury. Топ шорти є InvescoIvz
DWA Healthcare Momentum ETF і SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF.

Нещодавно опубліковані Qbits

Хочете дізнатися більше про інвестування або відточити наявні знання? Qai публікує Qbits на нашому сайті Навчальний центр, де ви можете визначити умови інвестування, розкрити фінансові концепції та підвищити свій рівень навичок.

Qbits — це легкозасвоюваний інвестиційний контент, призначений для розкладання складних концепцій простою англійською мовою.

Перегляньте деякі з наших останніх тут:

Усі передплатники інформаційних бюлетенів отримають a $ 100 бонус за реєстрацію коли вони вносять 100 доларів або більше.