Ready Capital і Broadmark Realty Capital об’єднаються та створять компанію з капіталом у 2.8 мільярда доларів США

Компанія з фінансування нерухомості Ready Capital Corp.
RC,
-14.24%
і Broadmark Realty Capital Inc.
БРМК,
+ 17.09%
заявили в понеділок, що вони домовилися про злиття в рамках угоди, яка передбачає створення компанії з проформою власного капіталу в 2.8 мільярда доларів. Згідно з умовами угоди, акції Broadmark будуть конвертовані в 0.42733 звичайних акцій Ready Capital або загалом приблизно в 63 мільйони звичайних акцій Ready Capital. Виходячи з цін на момент закриття двох акцій 24 лютого, угода передбачає ціну пропозиції в розмірі 5.90 доларів США за акцію Broadmark, що дорівнює премії в 41% або приблизно в 0.85 розміру матеріальної балансової вартості станом на 31 грудня 2022 року. Після угоди закриття, акціонери Ready Capital володітимуть приблизно 64% ​​акцій об’єднаної компанії. Новий Ready Capital матиме ринкову капіталізацію близько 2.2 мільярда доларів і торгуватиметься на Нью-Йоркській фондовій біржі під існуючим тикером «RC». Очікується, що угода буде закрита в другому кварталі та створить четвертий за величиною комерційний іпотечний REIT. Генеральний директор Ready Capital Томас Капассе продовжить керувати компанією. Акції Broadmark підскочили на 18% на премаркеті.