Зіграйте на відновлення ринку з цими прибутковими фондами 10%+

Одна приємна річ — і, мабуть, це тільки приємна річ — про падіння ринку у 2022 році це дало нам, дивідендним інвесторам, можливість отримати 10% прибутковості, на яку ми можемо розраховувати в довгостроковій перспективі.

Вони приходять до нас з закриті фонди (CEF), (занадто) довго нехтований клас активів, який, чесно кажучи, виглядає все краще і краще з кожним днем ​​для тих, хто хоче вийти на пенсію лише на дивіденди — і, чесно кажучи, ми всі повинні виглядати.

Однак я хочу підкреслити довготривалість, тому що на цій стадії корекції ринку ви можете використати певні гроші для ефективної роботи, або збираючи окремі кошти тут і там, або шляхом усереднення вартості в доларах (DCA) для створення збільшити свій потік доходу (і портфоліо) за розумною ціною.

Щоб зрозуміти, що я маю на увазі, згадайте рецесію 2008 року. Якби ви почали купувати тоді, незалежно від стадії аварії, сьогодні, через 14 років, у вас усе було б чудово, навіть попри пожежу шин, яка сталася у 2022 році.

Ви потрапите в кращу позицію з CEFs, тому що ви отримаєте велику частину свого прибутку у вигляді грошових дивідендів. З трьома наведеними нижче фондами ви можете отримати приблизно 10%, тобто 100 доларів на місяць пасивного доходу за кожні 12,000 600,000 доларів, які ви вкладаєте в них. Доведіть ці інвестиції до 5,000 XNUMX доларів США, і раптом ви отримаєте понад XNUMX XNUMX доларів США на місяць у вигляді пасивного доходу лише за те, що утримуєте три фонди, які диверсифікують ваші авуари на сотні компаній і тисячі активів.

Крім того, є перевага: великі знижки до вартості чистих активів (NAV), якими можуть похвалитися ці фонди, є плюсом на будь-якому ринку — якщо акції продовжуватимуть зростати, ці знижки мають закритися, сприяючи зростанню їхніх ринкових цін. На ринку, що падає, велика знижка допомагає ціні фонду триматися, оскільки втягуються шукачі вигідних угод.

Ось така тут стратегія. Тепер поговоримо про тікери.

Почніть із прибутку 9.7% від Small Cap Tech…

Команда BlackRock
BLK
Траст інновацій та зростання (BIGZ) це перепроданий фонд на ринку перепроданості. Поки я це пишу, BIGZ, який зосереджується в основному на інноваційних технологічних компаніях із потужним потенціалом зростання прибутку, має прибутковість 9.7% і торгує з 14% дисконтом до NAV, тобто ми можемо отримати його портфель лише за 86 центів за долар:

На додаток до менших технік, як Монолітні енергетичні системи (MPWR), Bio-Techne
TECH
(ТЕХ
ЕХОН
) та Five9 (П'ЯТЬ
ive
), BIGZ також інвестує в такі компанії, як Планета Фітнес
PLNT
(PLN
LN
T). Нещодавно у другому кварталі 72 року дохід власника тренажерного залу зріс на 2022% порівняно з аналогічним періодом минулого року, і він надзвичайно перепроданий, враховуючи велике бажання повернутися до спортзалу після карантину через COVID.

BlackRock, найбільша у світі інвестиційна компанія, контролює цей портфель компаній із великою, середньою та малою капіталізацією, а глибокі дослідницькі ресурси компанії та сильна база талантів допомагають їй підтримувати виплату 9.7%, водночас відкриваючи для вас доступ до 88 високоякісних компаній в той самий час.

… Тоді додайте нерухомість CEF Trading зі знижкою 12% …

Навіть з революцією роботи з дому відбулося значне зростання попиту на нерухомість, що спричинило різке зростання вартості комерційної та житлової нерухомості. Частково це завдяки людям, які хочуть переїхати в передмістя чи малі міста, а частково через попит на різні типи офісних приміщень, які підходять для робочої культури після COVID. Ось чому такий фонд, як CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) варто придивитися прямо зараз.

Додатковою привабливістю є дивідендна прибутковість IGR (9.6%) і дисконт (3.7%), останній з яких нижчий за 1% дисконту, з яким він торгував у середині червня. Портфель фонду підтримується портфелем із 86 різних інвестиційних фондів у нерухомість (REIT), які самі володіють сотнями, іноді тисячами, різних об’єктів нерухомості в США та по всьому світу.

CBRE є одним із найбільших у світі інвесторів у нерухомість, має офіси в усіх країнах, куди він інвестує, що дає йому великий практичний досвід. Придбайте цей, і ви, по суті, станете глобальним орендодавцем без необхідності виконувати роботу, яку виконують «звичайні» орендодавці. І ви також отримаєте 9.6% дивідендів!

… Нарешті, розглядайте цю гру ESG як короткострокову покупку зі знижкою

Команда Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT) є одним із найцікавіших CEF. Маючи мандат ESG, він зосереджений на здійсненні сталих інвестицій з екологічної, соціальної та управлінської точки зору через такі компанії, як Відновлювальна енергія
REGI
Група (REGI) і приватні сонячні ферми Topaz. Оскільки інвестування ESG є однією з найпопулярніших концепцій на Уолл-стріт сьогодні, є підстави думати, що більше інвесторів звернеться до NPCT у майбутньому.

Однак цього ще не сталося. З дисконтом 12.3% до NAV NPCT має обмежений бай-ін. Але на це є вагома причина: фонд був запущений в середині 2021 року і почався дуже швидко.

Фокус NPCT на ESG не вплинув на прибуток, оскільки фонд значно перевершив більш широкий ринок високоприбуткових корпоративних облігацій. Але коли ведмежий ринок у 2022 році вдарив по корпоративних облігаціях, дисконт фонду до NAV впав, хоча ми бачимо, що він починає повертатися.

Купівля фонду, дисконт якого зростає, є перевіреним способом накопичення капіталу в CEF. Якщо дисконт NPCT досягне позначки в 2%, на якій він торгувався, коли фонд перевершував ринок, ми можемо побачити 11% приросту капіталу на додаток до 10.2% дивідендів фонду. Це було б доповненням до приросту капіталу від зростання вартості його портфеля, який уже відновився майже на 7% після останнього дна ринку в червні.

Загалом, ми розглядаємо потенціал 40% загального прибутку в короткостроковій перспективі, якщо NPCT продовжуватиме свою поточну траєкторію, і сила тенденції ESG (принаймні на даний момент) свідчить про те, що такий приріст може бути на столі. .

Але пам’ятайте також, що інтерес до ESG, як правило, зростає і слабшає разом із ширшою економікою, тому цей фонд може бути не таким довгостроковим, як два вищезазначені фонди. Ви захочете уважно стежити за NPCT і бути готовими продати, якщо його знижка зупиниться або змінить курс.

Збираємо всі разом

З цими трьома фондами ви маєте велику диверсифікацію серед акцій, облігацій та нерухомості, а також додаткову кількість популярних інвестицій ESG. Крім того, ви отримаєте величезний прибуток у розмірі 10%, і я думаю, ви погодитеся, що така велика виплата є привабливою на будь-якому ринку, включно з сьогоднішнім.

Майкл Фостер є провідним аналітиком досліджень Контраріантський світогляд. Щоб отримати більше чудових ідей щодо доходу, натисніть тут для нашого останнього звіту "Незнищенний дохід: 5 вигідних фондів з безпечними 8.4% дивідендами."

Розкриття інформації: немає