Pfizer пропонує боргові зобов’язання на 31 мільярд доларів для фінансування придбання Seagen

Розмір тексту

Фармацевтичний гігант

Pfizer

оцінив пропозицію боргу в 31 мільярд доларів, яку він використовуватиме для фінансування своєї великої ставки

Сіген
,
біотехнологічної групи, яку вона погодилася придбати, що стане її найбільшим поглинанням з 2009 року.

Pfizer

(тикер: PFE) у вівторок оголосила ціни на вісім траншів облігацій із терміном погашення між 2025 і 2063 роками, з кожним траншем на суму від 3 до 6 мільярдів доларів США, щоб профінансувати придбання

Сіген

(SGEN). Прибутковість облігацій, які будуть випущені інвестиційною дочірньою компанією, що повністю перебуває у власності, і повністю гарантовані Pfizer на першорядній незабезпеченій основі, коливається від 4.45% для траншів 2026 і 2028 років до 5.34% для траншів 2063 року.

Компанія очікує, що пропозиція завершиться 19 травня.

Фармацевтичний титан оголосив, що придбає біотехнологію, орієнтовану на рак, у березні за грошову угоду вартістю 43 мільярди доларів, але, оскільки Баррон Як повідомляється, ця угода стикається з ризиками, зокрема через дедалі жорсткішу нормативну базу для угод у сфері охорони здоров’я. 

Окрім будь-якого випуску 10- та 30-річних облігацій, борг, як очікується, підлягатиме спеціальному обов’язковому викупу в розмірі 101% сукупної основної суми за певних обставин, якщо злиття буде припинено або не закрито за узгодженою на сьогоднішній день.

Напишіть Джеку Дентону за адресою [захищено електронною поштою]