Логотип Arista Networks, Inc. (Фото-ілюстрація Ігоря Головньова/SOPA Images/LightRocket через Getty … [+]
Образи SOPA / LightRocket через Getty Images
Проблеми з ланцюгом поставок після пандемії були прокляттям для корпоративної Америки. Тепер ці проблеми стосуються технологічних компаній. Ну, більшість із них.
Аналітики Citigroup
Інвестори повинні зосередитися на Arista Networks
Компанія з Санта-Клари, Каліфорнія, є рідкісною можливістю для бізнесу. Це не найбільший гравець у переключенні. Ця відмінність, безсумнівно, належить Cisco Systems, але це найшвидше розвивається компанія. Він також домінує в хмарі, найкращій частині бізнесу комутації мереж.
Arista постачає масштабовані мережеві апаратні та програмні рішення для гіпермасштабованих центрів обробки даних; спеціальні хмарні провайдери; компанії з надання фінансових послуг; та постачальників послуг Інтернету. За словами Джейшрі Уллала, головного виконавчого директора, у 2021 році всі ці бізнес-вертикалі виросли на двозначні цифри. І загальний бізнес не особливо прив’язаний до кількох великих клієнтів.
Про це Уллал зазначив у лютому Microsoft
Найбільшою привабливістю є програмне забезпечення CloudVision від Arista. Платформа сприяє хмарній віртуалізації мережі. Це фантастичний спосіб сказати, що програмні послуги, як-от безпека, можуть бути масштабними без зайвої метушні.
Аріста є зараз працює з компаніями з кібербезпеки Програмне забезпечення контрольної точки (CHKP), F5 Мережі
Хмара забезпечує масштаб, зниження витрат і модульність. Це означає, що ці надбудови також можна змінювати на вимогу. Він також забезпечує такий тип гнучкості, який просто неможливий у застарілому ІТ-середовищі.
Типове застаріле розгортання вимагає 1 адміністратора на кожні 1,000 серверів. З коробки рішення Arista забезпечує десятикратне покращення. Він програмний, автоматизований і може бути масштабований для мільйонів користувачів. У компанії стверджують, що клієнти відзначили економію коштів у 10-40 разів.
Це пояснює, чому зростання було поза межами графіків.
Arista займає перше місце за часткою ринку портів на 100 і 400 гігабайт, що є ключовим показником для найшвидших мереж. Продажі цих продуктів подвоїлися в 2021 році до 200 мільйонів доларів, і Уллал каже, що вони знову подвоїться в 2022 році до 400 мільйонів доларів.
Загальний обсяг продажів у 2021 році зріс до 2.95 мільярда доларів, збільшившись на 27%. Річний грошовий потік вперше перевищив 1 мільярд доларів. А кількість клієнтів CloudVision перевищила 1,300, теж рекорд.
Клієнти обходять застарілі апаратні рішення, запропоновані Cisco, оскільки Arista надає мережу на основі даних, яка потрібна великим клієнтам для досягнення цілей цифрової трансформації. Це дійсно так просто.
Згідно з даними, лише глобальний ринок комутації центрів обробки даних досяг 15.2 мільярдів доларів аналіз з Research and Markets, спеціалізованої аналітичної фірми. Аналітики очікують, що ринок зросте до 19.9 мільярдів доларів до 2026 року, що становить 5.2%.
Джим Сува, старший технічний аналітик Citigroup, вважає, що Cisco і надалі втрачатиме частку ринку мережевих мереж через більш спритних, цілеспрямованих конкурентів, таких як Arista. Тепер Сува оцінює акції Cisco як «продавати», що є рідкістю серед великих компаній з Уолл-стріт.
Історія Арісти ще далека від завершення. Зростання гіпермасштабованих центрів обробки даних і оновлена зосередженість підприємства на кібербезпеці повинні допомогти керівникам Arista виконати високі прогнози зростання на 2022 рік.
Акції торгуються з 30-кратним форвардним прибутком і 13.4-кратним продажем. Хоча ці цифри можуть здатися дорогими щодо Cisco (13.9x майбутній прибуток і 4.2x продажі), інвесторам слід зосередитися на зростанні та збільшенні частки ринку.
Аріста перемагає. Акції можуть торгуватися до 170 доларів протягом 12 місяців, що на 41% більше від поточного рівня.
Щоб дізнатися, як значно покращити свої результати на ринку, купуючи опціони на такі акції, як Ford і Tesla, пройдіть двотижневу пробну версію в моєму спеціальному сервісі, Тактичні варіанти: Натисніть тут. Члени зробили більше ніж у 5 разів більше, ніж у цьому році.
Джерело: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old—why-arista-networks-is-crushing-cisco/