Orthogonal Trading не виплачує позики на суму 36 мільйонів доларів на Maple Finance

Orthogonal Trading оголосила дефолт за кредитами на суму 36 мільйонів доларів США за протоколом криптокредитування Maple Finance після того, як кошти інвестиційної фірми були прив’язані до збанкрутілої біржі FTX.  

Дефолт одного з ключових гравців екосистеми Maple Finance впливає на близько 30% активних позик у протоколі. У відповідь Maple Finance розірвала відносини з Orthogonal Trading, материнською компанією, яка керує крипто-хедж-фондом і кредитним бізнесом, згідно з заяву. Він видаляє Orthogonal Trading як позичальника на платформі Maple Finance, одночасно видаляючи Orthogonal Credit як делегата та закриваючи власні пули кредитування.

Компанія Orthogonal Trading не відповіла на численні запити про коментарі. 

За словами представника Maple Finance, більшість дефолтів — близько 31 мільйона доларів США — припадає на пул M11 USDC, яким керує окрема компанія під назвою M11 Credit. Це призведе до приблизно 80% ураження для решти інвесторів у цьому пулі. Решта 5 мільйонів доларів у пулі M11 WETH Maven — це 17% результатів. На інші басейни це не впливає.

За словами представника Maple Finance, Maple Finance розраховує відшкодувати щонайменше 2.5 мільйона доларів, які будуть використані для зменшення збитків. Це буде отримано від покриття пулу, яке використовується у разі дефолту, і комісій, накопичених Orthogonal, які залишаються на платформі. M11 Credit розглядає судовий позов проти Orthogonal у надії відшкодувати будь-які кошти.

Шокований і розчарований

Засновник Maple Finance Сід Пауелл сказав, що він шокований і розчарований інцидентом. Він визнав, що необхідно проводити більш сувору перевірку, коли справа доходить до кредитування з недостатньою заставою, і сказав, що платформа може запровадити частково забезпечені кредити.

Пауелл підкреслив, що протокол блокує кошти для кожного пулу в окремих смарт-контрактах, тобто вони не змішуються. У результаті збитки були обмежені кожним постраждалим пулом — на відміну від інциденту з крахом FTX, де збитки Alameda Research вплинули на клієнтів FTX.

У листопаді Orthogonal Trading повідомила M11 Credit, що зазнала лише незначного впливу криптобіржі FTX, що зруйнувалася, за словами Пауелл. Проте 3 грудня торгова фірма заявила, що не виплачує свої кредити, оскільки на FTX застрягло набагато більше грошей. 

M11 Credit, дочірня компанія венчурної компанії Maven 11, заявила, що Orthogonal Trading неодноразово заявляла протягом листопада, що вона має лише 2.5 мільйона доларів США на FTX, яка подала заяву про банкрутство минулого місяця.

Яку роль грала Orthogonal Trading у Maple Finance?

Maple Finance — це децентралізований протокол, який надає інституційним інвесторам доступ до кредитів із недостатньою заставою. Компанії, які відповідають вимогам, можуть створювати власні пули кредитування, а схвалені інвестори можуть отримати доступ до позик на вимогу в цих пулах.

Ортогональна торгівля взаємодіяла з Maple Finance двома способами. Його кредитний відділ діяв як делегат, тобто він обробляв належну перевірку для інвесторів, які подали заявку на доступ до дозволеного протоколу. Він керував кредитним пулом USDC, який надав позики на суму 850 мільйонів доларів США та мав 1.2% дефолту.

Окремо його торговий підрозділ працював як позичальник на платформі, використовуючи її для отримання кредиту. Торговий підрозділ не отримав жодних позик у пулі, яким керує його кредитний підрозділ.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.