Сила хмари Oracle, «стійкий» дохід спонукають аналітиків підвищувати цілі

Однак Stifel підняла цільову ціну Oracle до 84 доларів США з 75 доларів у п’ятницю, посилаючись на ефективність медичної діяльності компанії Cerner та її пропозиції Oracle Cloud Infrastructure. «Враховуючи короткострокові попутні вітри Cerner і існуючих клієнтів Oracle, які підвищують і переносять робочі навантаження на Oracle Cloud, ми очікуємо стабільних короткострокових результатів», — написав аналітик Stifel Бред Ребак у опублікованій примітці. Stifel має рейтинг утримання для Oracle.

За словами голови правління Oracle Ларрі Еллісона, з червня 2022 року, коли Oracle придбала Cerner, бізнес збільшив свою контрактну базу на медичне обслуговування на 5 мільярдів доларів. «Хоча ми задоволені цим першим успіхом бізнесу Cerner, ми очікуємо, що підписання нових контрактів на медичне обслуговування прискориться протягом наступних кількох кварталів», — сказав він у заяві в четвер.

За темою: Акції Oracle падають після прогнозу, оскільки дохід розчаровує

У третьому кварталі дохід Oracle від хмарних сервісів і ліцензійної підтримки склав 8.92 мільярда доларів США проти 7.64 мільярда доларів США у кварталі попереднього року. Загальний дохід компанії склав 12.4 мільярда доларів проти 10.51 мільярда доларів за аналогічний період минулого року.

JP Morgan підвищив цільову ціну Oracle до 93 доларів з 87 доларів у п'ятницю. «Загалом ми вважаємо, що стійкий, постійний і здебільшого повторюваний потік доходів Oracle забезпечує компанію хорошим позиціонуванням для відносно кращих результатів у постпандемічному середовищі», — написав аналітик JP Morgan Марк Мерфі. «Нас надихає основне органічне регулярне зростання доходів і серйозне органічне зростання відставання в останньому кварталі, і ми вважаємо, що хмарний зсув продовжує прогресувати». JP Morgan має надлишковий рейтинг для Oracle.

У четвертому кварталі Oracle прогнозує прибуток від 1.56 до 1.60 долара на акцію при зростанні доходу на 15%-17%, або від 13.62 до 13.85 мільярда доларів. Аналітики, опитані FactSet, оцінили прибуток у $1.47 на акцію при доході в $13.75 млрд.

За словами аналітика Mizuho Securities Сіті Паніграхі, Oracle досягла солідних результатів завдяки високим доходам від хмарних технологій, які випередили консенсус, хоча це було частково компенсовано м’якістю доходів від локальних ліцензій. «Ми були вражені чіткими вказівками FQ4, які відображають прискорення розвитку хмарного бізнесу (як OCI, так і SaaS), додаючи нам більше впевненості в нашій тези про те, що Oracle продовжує залишатися одним із найбільш стійких імен у програмному забезпеченні, оскільки як OCI, так і програми Fusion стимулюють зростання ," він написав. «Ми вважаємо, що інвестори, можливо, недооцінюють потенціал Oracle у середньостроковій перспективі щодо забезпечення стабільного зростання прибутку та грошових потоків, а також перевищення цілей у 26 фінансовому році».

Дивіться зараз: Чи може Конгрес справді заборонити TikTok у США? Аналітики бачать «процедурні та практичні перешкоди»

Mizuho має рейтинг покупки та цільову ціну для Oracle у 116 доларів.

У 6.3 році акції Oracle виросли на 2023%, випередивши індекс S&P 500
SPX
-0.92%
зростання на 2.1% та індекс Nasdaq Composite
КОМП,
-1.35%
Зростання на 2.3%

З 33 аналітиків, опитаних FactSet, 14 мають переважний рейтинг або рейтинг купівлі, 17 мають рейтинг утримання, а двоє мають низький рейтинг або рейтинг продажу.

Додатковий репортаж Воллеса Вітковскі.