Novavax Inc (NASDAQ: NVAX) сьогодні вранці впав приблизно на 20% після того, як біотехнологічна фірма оголосила про розміщення акцій і боргу.
Novavax Inc залучить близько 250 мільйонів доларів
Компанія зі штаб-квартирою в Гейтерсбургу повідомляє, що продасть свої акції на суму 125 мільйонів доларів шляхом відкритого розміщення. Андеррайтери матимуть тридцять днів, щоб реалізувати опціон на покупку додаткових акцій на суму до 18.75 мільйонів доларів США.
Ви шукаєте швидкі новини, гарячі поради та аналіз ринку?
Підпишіться на розсилку Invezz сьогодні.
Крім того, Novavax оголосила про ще один продаж конвертованого боргу на суму 125 мільйонів доларів, термін погашення якого почнеться в 2027 році.
Згідно з прес-релізом, надходження від цих пропозицій будуть використані для погашення частини конвертованого боргу, який має погасити наступного року в лютому. Це також допоможе з глобальним запуском вакцини від COVID – Nuvaxovid.
Рухаючись у це новини на фондовому ринку, Уолл-стріт мав консенсус-рейтинг «тримати». Акції Novavax які впали більш ніж на 90% порівняно з початком 2022 року.
Акції Novavax впали через перегляд угоди з Великобританією
J. Wood Capital виступатиме фінансовим консультантом щодо оголошених пропозицій, а JPMorgan, Jefferies і Cowen разом виконуватимуть обов’язки менеджерів, прес-реліз доданий.
Також у четвер Сполучене Королівство повторило свою угоду з Novavax Inc. Фірма, зареєстрована на Nasdaq, тепер постачатиме лише 7.5 мільйона умовних доз проти 15 мільйонів раніше.
Новини про фондовий ринок з’явилися через місяць після того, як Novavax послалася на зниження попиту на свою вакцину проти COVID опустив своє керівництво для продажу протягом року. Зараз біотехнологічна компанія очікує приблизно 2.0 мільярда доларів продажів цього року.
Однак його доходи в останньому звітному кварталі виявилися кращими, ніж очікувалося.
Джерело: https://invezz.com/news/2022/12/15/novavax-shares-opened-20-down-why/