Криптокредитор Nexo на початку цього року зробив невдалу пропозицію придбати проблемного конкурента BlockFi у рамках запропонованої угоди на суму близько 850 мільйонів доларів, згідно з документом «орієнтовної інвестиційної пропозиції», отриманим The Block.
Пропозицію було зроблено в липні, коли BlockFi переживав фінансові труднощі після втрати 80 мільйонів доларів через вплив на зараз збанкрутілого криптохедж-фонду Three Arrows Capital. BlockFi відхилив пропозицію Nexo і вирішив дотримуватися неостанньої угоди з FTX.US, яка минулого тижня разом із дочірньою торговою компанією Alameda Research подала заяву про банкрутство.
«Я можу підтвердити, що ми запропонували BlockFi угоду влітку», — сказав The Block співзасновник Nexo Антоні Тренчев. «Це була краща альтернатива пропозиції FTX, але керівництво BlockFi вибрало FTX. Оскільки для них не було економічного сенсу йти на гіршу угоду, ми були спантеличені, і виникли припущення щодо конфлікту інтересів».
Тренчев сказав, що якби BlockFi прийняв пропозицію Nexo, він міг би не опинитися в поточній ситуації. Хоча співзасновник і головний операційний директор BlockFi Флорі Маркес припустив, що з компанією все гаразд після того, як FTX вперше зіткнулася з проблемою ліквідності, наслідки швидко поширилися. BlockFi довелося призупинити зняття коштів минулого тижня та Wall Street Journal повідомляє у середу, що він готується до можливого подання заяви про захист від банкрутства за главою 11.
«На той час ми вже знали, що Alameda була найбільшим боржником BlockFi, поступаючись лише Three Arrows Capital, яку вони щойно ліквідували зі збитком», — сказав Тренчев. «Nexo переконана, що наша пропозиція, яка зосереджена на кращому управлінні ризиками, зниженні витрат, нових продуктах і ринках, могла створити велику цінність для всіх зацікавлених сторін — клієнтів, акціонерів і BlockFi як компанії».
Пропозиція Nexo на 850 мільйонів доларів
За словами Тренчева, Nexo запропонувала BlockFi угоду на загальну суму близько 850 мільйонів доларів. Він включав 30 мільйонів доларів США для придбання 51% BlockFi шляхом поєднання готівки та акціонерного капіталу, 30 мільйонів доларів США, які виплачуються існуючим акціонерам BlockFi після успішної реєстрації S1 прибуткового продукту BlockFi у Комісії з цінних паперів і бірж США, а також кредитну лінію у розмірі 500 мільйонів доларів США для вирішення Потреби BlockFi в ліквідності згідно з документом інвестиційної пропозиції.
Згідно з документом, пропозиція також передбачала наявність у Nexo 5-річного опціону колл на решту 49% акцій BlockFi за 10-кратною оцінкою пропозиції та припинення пулу опціонів BlockFi для співробітників без прав власності, «таким чином збільшуючи частки існуючих акціонерів». За словами Тренчева, пропозиція щодо 49% акцій коштувала близько 288 мільйонів доларів, тобто загальна сума пропозиції становить близько 850 мільйонів.
Пропозиція FTX.US щодо BlockFi склала 680 мільйонів доларів. Це включені кредит на 400 мільйонів доларів США та можливість придбати BlockFi за ціною до 240 мільйонів доларів США.
Nexo також була готова співпрацювати з іншими, включаючи FTX.US, щоб зробити свою пропозицію BlockFi, згідно з електронним листом, надісланим у липні керівником відділу корпоративних фінансів та інвестицій Nexo Тетяною Методієвою керівникам BlockFi, зокрема співзасновникам Маркесу та Заку. Принц.
«Ми хотіли б звернути вашу увагу на необов’язкову пропозицію Nexo щодо придбання BlockFi», — йдеться в електронному листі. «Ми готові вивчити цю можливість окремо або спільно з іншими інвесторами, включаючи, але не обмежуючись FTX, якщо останні вирішать вийти з процесу з будь-якої причини».
BlockFi не відповів на запити про коментарі від The Block.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.
Джерело: https://www.theblock.co/post/187653/nexo-had-offered-blockfi-an-850-million-deal-to-potentially-acquire-it?utm_source=rss&utm_medium=rss