Новачок у торгівлі опціонами? Ось деякі з найпопулярніших платформ для торгівлі опціонами

Ключові вивезення

• Торгівля опціонами дозволяє інвесторам інвестувати менше грошей і отримувати вищі доходи порівняно з купівлею та продажем акцій
• Доступно багато інвестиційних платформ, кожна зі своїми плюсами та мінусами
• Robinhood була найпопулярнішою торговою платформою, але багато хто не хотів використовувати її для торгівлі опціонами

Торгівля опціонами нещодавно стала більш популярною інвестиційною стратегією після повного захоплення акціями-мемами кілька років тому. Трейдери виявили, що вони можуть інвестувати з меншими грошима та потенційно отримувати вищі доходи від опціонів, ніж якщо б вони купували та продавали акції.

Ось короткий опис торгівлі опціонами та деяких найпопулярніших торгових платформ для торгівлі опціонами.

(Не хочете вивчати тонкощі торгівлі опціонами? Перегляньте Q.ai Короткий інвестиційний набір для легкої торгівлі опціонами без проблем. Завантажити додаток спробувати на собі.)

Короткий огляд опціонної торгівлі

Опціон — це контракт, який надає власнику контракту можливість купити або продати цінний папір без зобов’язання закрити угоду. По суті, власник робить ставку на зростання або зниження ціни активу, на те, наскільки він рухається вгору або вниз, а також часові рамки, протягом яких відбудуться ці зміни.

Хтось, хто хоче укласти контракт на торгівлю опціонами, може купити або продати сам контракт до закінчення терміну його дії, продати контракт іншому покупцеві або дозволити контракту закінчитися, якщо бажані зміни не відбуваються.

Утримувач купує контракт у автора контракту та сплачує премію автору за право купувати чи продавати активи в контракті. Якщо власник не виконає контракт до закінчення терміну його дії, він втратить свої початкові інвестиції, але нічого більше.

Опціони відображають думку власника щодо майбутнього стану цінного паперу, зазначеного в контракті. Власник може купити опціон пут на цінний папір, який, на його думку, втратить вартість, або опціон колл, якщо він вважає, що цінний папір, ймовірно, зросте в ціні. Коли відбувається будь-яка з цих дій, власник може реалізувати свій вибір на продаж цінних паперів за ціною виконання.

Торгівля опціонами може бути складною, тому її рекомендують досвідченим інвесторам, оскільки існує ризик фінансових втрат, якщо опціон не буде реалізовано або цінний папір не працює належним чином.

Як торгівля опціонами стала мейнстрімом завдяки акціям-мемам

До появи акцій-мемів торгівля опціонами мала репутацію інвестиційної стратегії, яка не підійде середньому роздрібному інвестору. Усе змінилося, коли стало широко відомо, що хедж-фонди скорочують акції деяких роздрібних торговців, вважаючи, що ці компанії йдуть до банкрутства у 2020 і 2021 роках. Трейдери з усіх сфер фінансової галузі вирішили, що вони втомилися від хедж-фондів, які заробляють мільйони доларів скорочення запасів і хотів щось з цим зробити.

Це призвело до того, що досвідчені та недосвідчені трейдери купували опціонні контракти, як правило, з розрахунком, що ціна акцій зросте, і привернуло увагу широкої громадськості до цього інструменту торгівлі. Будь-хто, включаючи роздрібних інвесторів, може купувати опціонні контракти через торгові платформи та займатися тією ж діяльністю, що й інституційні трейдери.

Головною перевагою в цьому сценарії є покупка колл-опціонів. Купівля опціону колл дозволяє інвестору відкрити позицію, не вкладаючи стільки грошей. Наприклад, щоб придбати 100 акцій вартістю 10 доларів, вам знадобиться 1,000 доларів. Але купівля одного опціонного контракту на ті самі 100 акцій може коштувати вам лише 85 доларів.

Набагато більше роздрібних трейдерів беруть участь у торгівлі опціонами як стратегії інвестування. Нижче наведено огляд популярних платформ для торгівлі опціонами для роздрібних інвесторів.

Смачні роботи

Tastyworks — це недорога торгова платформа опціонів, яка є дещо простою з точки зору своїх пропозицій. Він більше орієнтований на досвідчених трейдерів опціонів, але його низька вартість входу дозволяє любителям купити контракт, не ризикуючи великими грошима.

Плюси Tastyworks походять від його зосередженості на популярних цінних паперах, 0 доларів комісійних і 1 долар за купівлю контракту. Платформа обмежує комісію за кожну угоду в 10 доларів США за ногу.

До мінусів можна віднести брак освітніх ресурсів, створення облікового запису — повільний процес, і він не пропонує багато цінних паперів.

TD Ameritrade

TD Ameritrade пропонує інвесторам розвинену платформу, яку підтримує Чарльз Шваб. У нього немає вимог щодо мінімального балансу та комісії, і він стягує 0.65 доларів США за контракт.

Плюси TD Ameritrade полягають у глибині та широті типів цінних паперів, які можна придбати за опціонний контракт. Він пропонує безкоштовні дослідницькі та навчальні матеріали, які легко читати та розуміти. Мінус полягає в тому, що сайт може здаватися дещо громіздким у використанні порівняно з іншими.

Інтерактивні брокери

Interactive Brokers пропонує торгову платформу для просунутих торговців опціонами, які шукають широкий спектр цінних паперів і активів для торгівлі. Трейдер може торгувати акціями, облігаціями, форексом, ф’ючерсами, криптовалютами, фондами та облігаціями з 150 ринків з одного рахунку. Брокерська компанія також має глибоку дослідницьку бібліотеку та пропонує ресурси, які включають звіти, інструменти та калькулятори, які допомагають трейдерам приймати рішення.

Плюси Interactive Brokers походять від здатності сайту пропонувати цілий ряд інвестиційних активів, чудового виконання замовлень, торгового інструменту, який задовольняє майже всі потреби, а також низьку комісію та ставку маржі. Єдиним недоліком брокерської компанії є те, що вона може залякати дрібних інвесторів, які не знають, з чого почати торгівлю опціонами.

E * Торгівля

E*Trade — одна з перших електронних торгових платформ, яка революціонізувала спосіб доступу роздрібних інвесторів до фондового ринку. Цей дух залишається в силі й сьогодні, оскільки брокерська компанія зосереджена на тому, щоб допомогти трейдерам-початківцям зрозуміти основи торгівлі опціонами. Трейдери з будь-яким досвідом і рівнем доходу отримують доступ до власних досліджень, які зазвичай доступні лише для тих, хто має високі статки. Сайт стягує 0.65 доларів США за опціонний контракт і має списки спостереження, які вважаються одними з найкращих у бізнесі.

E*Trade має багато переваг, особливо коли мова йде про те, щоб зробити всі види торгівлі простими та настроюваними відповідно до ваших потреб. Мінуси E*Trade полягають у тому, що сайт не пропонує криптовалюти, а його комісії та ставки маржі є високими в певних областях. Нарешті, його торгова веб-платформа може не сподобатися трейдерам, яким потрібен доступ до комплексних інструментів.

Край Merrill

Торгова платформа Merrill Edge націлена на інвесторів, які хочуть контролювати свої інвестиції, але не прагнуть здійснювати швидкі операції та хочуть тримати їх на тривалий термін. Він також має 2,800 роздрібних точок і сотні фінансових консультантів для своїх клієнтів. Він також пропонує пільги для клієнтів, зокрема пільгові ціни для керованого інвестування, нижчі відсоткові ставки за автокредитами та знижені комісії за оформлення іпотеки.

Плюси Merrill Edge включають участь у Bank of America (BoA), що є перевагою для поточних клієнтів BoA. Він пропонує поглиблені дослідження, щоб допомогти своїм клієнтам у прийнятті рішень, і немає жодних комісій або мінімальних комісій для самостійних торгових рахунків. Мінуси походять від обмеженої лінійки пропозицій продуктів, а платформа обмежена щодо доступних торгових дій.

А як щодо Робінхуд?

У перші дні мем акції божевілля, багато трейдерів опціонів, які інвестували в Gamestop і AMC, робили це через Robinhood, новий інвестиційний стартап. Інвесторів заманила на цю платформу її спрощений дизайн і безкоштовна торгівля акціями. Але весь ажіотаж навколо торгової платформи швидко спав 28 січня 2021 року, коли Robinhood оголосив, що забороняє інвесторам купувати певні акції. Інвестори все ще можуть продавати акції, просто не купувати більше.

Наступного дня Robinhood дозволив інвесторам купувати акції певних компаній на обмеженій основі, тобто вони могли купувати лише певну кількість акцій. Вони не могли придбати опціони або торгівля на маржі.

Користувачі Robinhood були обурені тим, що трейдери на інших платформах все ще можуть купувати та продавати акції без обмежень. Захід щодо обмеження купівлі акцій мемів завдав шкоди компанії та підірвав довіру інвесторів.

В нижньому рядку

Торгівля опціонами є популярною інвестиційною стратегією, але вона пов’язана з багатьма ризиками, особливо для новачків, які все ще вивчають, як працює ринок. Як наслідок, це фінансово розумний крок – спочатку дізнатися, як працюють опціони, перш ніж інвестувати гроші.

Це не означає, що ви тим часом не можете інвестувати на фондовому ринку. Наприклад, можна інвестувати в Набір для короткого стискання від Q.ai. Цей набір використовує штучний інтелект, щоб виявляти тенденції та інвестувати відповідно. Вибравши цей шлях, ви можете отримати доступ до фондового ринку, і коли вам буде зручніше опціони, ви зможете почати ними торгувати.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі ШІ.