Гравець НБА запускає фонд у 50 мільйонів доларів і виносить свою A-гру на Підприємницьку арену

«Чемпіони, — сказав Мухамад Алі, — не стають у спортзалі. Чемпіонів створено з чогось, що у них є глибоко всередині – бажання, мрія, бачення».

Такий легендарний спортсмен, як Алі, ймовірно, на початку своєї кар’єри зрозумів, що справжнім джерелом його мотивації, пристрасті та успіху були його дух і нестримна цілеспрямованість. Багато пристрасних і рішучих спортсменів з різних сфер зробили другу кар’єру в бізнесі та підприємництві, деякі продовжують бути чемпіонами.

Лише цього тижня ветеран НБА Омрі Касспі запустив унікальний венчурний фонд на ранній стадії та офіційно приєднався до цього списку спортсменів. Понад десять років Касспі був гравцем НБА, а також капітаном збірної Ізраїлю з баскетболу. Ще до виходу на пенсію минулого року він був сповнений рішучості приєднатися до зростаючої ізраїльської підприємницької сцени та стати активним інвестором-ангелом (в тому числі DocuSign та DayTwo).

Після виходу на пенсію та повернення до Ізраїлю Касспі вирішив активізувати свою діяльність на ранній технологічній сцені.

Сьогодні, після кількох успішних інвестицій під його поясом, він став співзасновником Sheva, інвестиційного фонду на ранній стадії вартістю 50 мільйонів доларів разом із ветеранським інвестором на ранній стадії Девідом Сітроном.

«Гра в баскетбол дала мені так багато, більше, ніж я коли-небудь мріяв», — ділиться він, обмірковуючи шлях, який привів його до нової ролі. «Після неймовірної кар’єри, яка тривала понад 25 років, у тому числі 16 років як професійний баскетболіст, я був сповнений рішучості відкривати себе в нових сферах і рости як особистість. Я відчуваю, що мої старі та нові кар’єрні шляхи мають багато спільного, оскільки амбіції та особиста прагнення є ключем до успіху в обох. Не дивно, що багато моїх колег вибрали цей подібний шлях».

Sheva зосередиться на інвестиціях перед посівом, початковій стадії та опортуністичних інвестиціях серії А. Фонд має намір інвестувати від 1 до 2 мільйонів доларів у кожну з приблизно 20 компаній. Він уже інвестував у фінтех, кібербезпеку та веб3 венчурні компанії.

Колишні спортсмени, як правило, володіють навичками, які можна передати, і дуже унікальним мисленням, яке підживлюється наполегливістю і налаштовано на подолання перешкод. Але хоча багато спортсменів відомі своєю підприємливістю, деякі все ще зазнали невдачі або виявилися менш підкованими в бізнесі, ніж інші. Каспі вважає, що різниця між успішними і невдалими колишніми спортсменами полягає в їх допитливості та їх здатності передавати навички з однієї галузі знань в іншу. «Коли ми оцінюємо компанії, двома основними компонентами є команда та ідея. Мій досвід професійного спортсмена та капітана команди допомагає мені оцінити засновників: хто справді хоче ІТ, як би вони впоралися з труднощами, чи готові вони піти зайву милю тощо. Між спортивною командою чемпіонів є багато подібностей і команда технічної компанії-чемпіона, і мій досвід допомагає мені по-різному помітити різні елементи». Хоча багато колишніх спортсменів-бізнесменів володіють цими знаннями і досвідом, не завжди вдається перенести їх на нову територію.

Занурення в іншу сітку

«Я завжди був працьовитим; перший у тренажерному залі, а останній пішов. Я вважаю, що такий самий рівень енергії вимагається від інвестора на ранній стадії, і я хочу залучити його, а також свою широку мережу, щоб забезпечити реальну цінність для засновників», — ділиться Касспі.

Колишня зірка НБА та його партнер впевнені, що їхній новий фонд – нетрадиційний. «Фонди венчурного капіталу традиційно розглядали право власності, тобто володіння великою частиною компанії, як ключ до виконання угоди. Однак ми вважаємо, що це створює дисбаланс між інвесторами та засновниками. Коли ми дивимося на загальний майбутній потенціал інвестицій на ранній стадії, ми пропонуємо взяти набагато менший шматок пирога, що збільшує наші шанси отримати інвестиції та зменшує хижацький характер агресивного володіння».

Ці двоє наполягають на тому, що побудова портфеля є ще однією причиною, яка робить їх нетрадиційними. "Дивлячись на традиційну модель венчурного капіталу, ви зазвичай виділяєте 30%-40% фінансування на наступні раунди. У сучасному кліматі, коли час між раундами фінансування різко скоротився, інвестори на ранній стадії повинні вирішити, «чи вони реалізують своє пропорційне право в компанії, яка досягла дуже малої ваги та все ще є активом з високим ризиком, чи вони робити перші ставки (тобто мати більший портфель інвестицій першого чека) і таким чином диверсифікувати свій портфель. Тепер, звісно, ​​з винятками, які демонструють реальну тягу, ми подвоїмо їх, однак реальність така, що більшість наступних раундів фінансування відбуваються після дуже незначного прогресу. Але найцікавіше, — підсумовують вони, — це те, що більшість LP сьогодні прагнуть прямих інвестицій на наступних етапах. Ми активно співпрацюємо з нашою базою LP і сприяємо їх прямим інвестуванням у нових переможців нашого портфоліо, а також у стартапи, які ми могли упустити. Ця модель нескінченно краща з точки зору економіки та оптики».

Зараз вони шукають наступну велику компанію. «Наша головна увага — це рання стадія, а головне — люди», — каже Сітрон. «І ми з Омрі завжди зосереджувалися на людському аспекті бізнесу, більше ніж на будь-якому іншому. Спочатку ми намагаємося зосередитися на «Хто», аніж на «Що», оскільки вважаємо, що стартап має багато змінних, які впливають на його успіх, бізнес-моделі, технології та ринки природно розвиваються з часом, але здебільшого команда залишається незмінною. ».