Не вводьте в оману думку, що нещодавні позитивні дії на фондовому ринку мають позитивний ефект. Майк Вілсон, головний стратег американського капіталу Morgan Stanley, вважає, що настав час зафіксувати прибуток «до того, як ведмідь повернеться серйозно».
Вілсон зазначає, що тактичні цілі його команди досягнуті, і вважає, що нещодавнє підвищення вичерпано. «Ведмежий ринок досягає наших початкових рівнів опору — настав час його згасати», — каже Вілсон.
У зв’язку з тим, що «на даний момент співвідношення «ризик-винагорода від гри на більший потенціал» досить низьке», Вілсон рекомендує інвесторам «залишатися оборонно орієнтованими (охорона здоров’я, комунальні послуги, скобки)».
Тим часом колеги-аналітики Вілсона з Morgan Stanley вказали на 3 акції з цих «оборонно-орієнтованих» секторів, які повинні запропонувати портфелю певний захист від вхідної волатильності. Усі вони перемогли ринок у 2022 році, але експерти Morgan Stanley вважають, що інвестори повинні вірити в них. Ми відкрили База даних TipRanks щоб побачити, чи існує згода щодо цих імен у ширшій спільноті аналітиків. Давайте перевіримо результати.
Об'єднані терапевтичні засоби (УТР)
Ми почнемо в секторі охорони здоров’я з United Therapeutics, компанії, яка зосереджена головним чином на розробці та виведенні на ринок ліків від легеневої артеріальної гіпертензії (ЛАГ). Це ім’я дуже добре зарекомендувало себе в рейтингу 2022 року – на 27% з початку року.
United Therapeutics вже підтвердила свої повноваження в FDA, схваливши п’ять її ліків, і всі вони відповідають за отримання прибутку. Продукти на основі трепростинілу (Tyvaso, Remodulin і Orenitram) стоять за більшістю з них, і, судячи з останнього звіту за 3 квартал, лікування ЛАГ Tyvaso, схоже, стане першим продуктом компанії з щорічним обсягом продажів на 1 мільярд доларів, оскільки його продажі склали 257.7 мільйонів доларів. в кварталі.
Загалом за 3 квартал найвищий обсяг продажів склав 516 мільйонів доларів США, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і на 22.54 мільйона доларів перевершує очікування Street. Юнайтед теж прибутковий; Прибуток на акцію в 3 кварталі досяг $4.91, що значно перевищує прогнозовані аналітиками $3.81.
На задній частині 2021 року розширення етикетки для Tyvaso для лікування пацієнтів з легеневою гіпертензією, пов’язаною з інтерстиціальним захворюванням легень (PH-ILD), Morgan Stanley Теренс Флінн зазначає, що зростання компанії має прискоритися з 1% CAGR (сукупний річний темп зростання) у 2018-2021 роках до 10% CAGR у 2021-2024 роках.
Заглядаючи вперед, Флінн бачить «4 чинники, які й надалі сприятимуть зростанню: постійне впровадження нового пристрою доставки (DPI, схвалено наприкінці травня), покриття Medicare (набуло чинності 5 червня), розширення бази лікарів, які призначають рецепти, і розширення мітка препарату як IPF (ідіопатичний легеневий фіброз)».
«UTHR також вважається недооціненим порівняно з аналогами із середньою капіталізацією», — додає Флінн, який дає цим акціям рейтинг «Надмірна вага» (тобто «Купити») разом із цільовою ціною в 322 долари. Інвестори очікують приросту за один рік приблизно на 18%, якщо прогноз Флінна піде за планом. (Щоб переглянути послужний список Флінна, натисніть тут)
Більшість колег Флінна погоджуються; 7 інших аналітиків приєдналися до нього в таборі «биків», і з додатковим 1 утримуванням і продажем, кожен, акції задовольняються консенсус-рейтингом «Помірна покупка». (Дивіться прогноз акцій UTHR на TipRanks)
Hostess Brands, Inc. (TWNK)
Тепер ми перейдемо до основного продукту та потрапимо в найкраще місце з потужною компанією Sugar Rush Hostess Brands. Компанія є провідним фахівцем із солодких закусок і пропонує такі пропозиції, як пончики, солодкі булочки, закуски та пироги, солодку випічку, печиво, вафлі, тістечка та цукерки — загалом усе, що забажає ваш ласун. Ці продукти продаються під такими брендами, як Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs і Zingers тощо.
Сегмент упакованих харчових продуктів може постійно відставати, оскільки протягом останнього десятиліття регулярно відставав від ринку, але інвестори Hostess Brands напевно будуть задоволені результатами цього року. На відміну від індексу S&P 500, який показує -16%, акції зросли на 23%, прибуток підвищився завдяки показникам, представленим у останньому фінансовому звіті – за 3 квартал.
Дохід Hostess Brands у третьому кварталі зріс на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 20 мільйона доларів, тоді як прибуток на акцію компанії становив 346.23 долара. Обидві цифри перевершили очікування Стріт. Що ще краще, для прогнозу компанія підвищила як свій дохід, так і скоригований орієнтовний прибуток на акцію за весь рік.
«Очевидно, що компанія досить добре орієнтується в складній економічній ситуації, і не шкодує своїм словам, аналізуючи перспективи компанії», – зазначає аналітик Morgan Stanley. Памела Кауфман називає TWNK «нашим найкращим вибором упакованої їжі».
«Результати за 3 квартал демонструють, що висока ефективність TWNK завдяки її інноваціям, маркетингу та аналітиці даних дозволяє компанії ще один рік продемонструвати двозначне зростання прибутку після зростання на 11.6% минулого року», — пояснив аналітик. «Ми вважаємо, що компанія здатна підтримувати привабливий CAGR на 2021-24 рр. у 10.4% прибутку та 12.2% прибутку на акцію завдяки: i) привабливому зростанню категорії солодкої випічки; ii) успіх у сфері інновацій (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) і маркетингу, включаючи першу цифрову кампанію TWNK; iii) міцне зростання через канали; і iv) потенціал зростання Voortman від зростання дистрибуції та інновацій».
Підкріплюючи ці коментарі рейтингом «Надмір» (тобто «Купити») і цільовою ціною в 30 доларів США, Кауфман бачить, що протягом наступного року ці акції принесуть прибуток у 19%. (Щоб переглянути послужний список Кауфмана, натисніть тут)
Більшість на вулиці думає так само; за винятком одного скептика, усі 5 інших відгуків є позитивними, що дає акціям консенсус-рейтинг Strong Buy. (Дивіться прогноз акцій TWNK на TipRanks)
NextEra Energy (NO)
Останньою серед захисних акцій, схвалених Morgan Stanley, є компанія NextEra Energy, яка є найбільшою компанією з відновлюваної енергетики США за ринковою капіталізацією.
Цей бегемот вартістю 169 мільярдів доларів забезпечує електроенергією мільйони людей у США. Не дивлячись на найбільшу комунальну компанію за ринковою капіталізацією, дочірня компанія NextEra Energy Resources також є найбільшим оператором вітрових і сонячних проектів у світі. NextEra також виробляє електроенергію з інших джерел, насамперед з ядерного та природного газу.
Присутність компанії охоплює величезну територію країни (і частини Канади), хоча основна частина діяльності зосереджена в трьох областях: Флорида, Каліфорнія та Східне узбережжя.
У своєму останньому квартальному звіті за 3 квартал 22 р. дохід NextEra склав 6.72 млрд доларів США, що на 54% більше, ніж у минулому році, і перевершує очікування аналітиків на 950 млн доларів США. Likewise on the bottom-line, присл. Прибуток на акцію склав 0.85 долара, що вище консенсусної оцінки 0.80 долара.
Підвищуючи свої захисні повноваження, компанія також виплачує дивіденди. Щоквартальна виплата наразі становить 0.42 дол. США, що в річному обчисленні становить 1.68 дол. США та приносить 2%. Хоча це нижче середнього показника по сектору, протягом останніх кількох років виплати стабільно зростали.
Аналітик Морган Стенлі Девід Аркаро відзначає хороші показники за 3 квартал і підкреслює відмінне позиціонування компанії.
«NEE повідомила про високі результати за 3 квартал: значне зростання відставання від відновлюваної енергетики, ймовірне зростання прибутків від IRA та нижчий рівень процентної ставки, ніж очікувалося… NextEra дуже впевнена у виконанні програми розвитку відновлюваної енергетики на 28-37 ГВт у 2022-2025 роках, прогноз, який був поставити перед проходженням ІРА. Цей проект передбачає прогноз зростання прибутку на акцію до 8% до 2025 року, що є вже привабливим показником порівняно з ширшим простором комунальних послуг, і ми вважаємо його цілком досяжним», – написав Аркаро.
З цією метою Arcaro дає акціям NextEra рейтинг «Надмірна вага» (тобто «Купити»), тоді як його цільова ціна в 95 доларів США передбачає подорожчання акцій за рік на ~12%. (Щоб переглянути послужний список Аркаро, натисніть тут)
Уолл-стріт загалом впевнений щодо перспектив NextEra. Акції мають консенсус-рейтинг Strong Buy на основі 9 покупок проти лише одного утримання. (Дивіться прогноз акцій NEE на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html