Mobileye Global Inc. у вівторок увечері встановила ціну свого первинного публічного розміщення акцій вище за цільовий діапазон, щоб залучити майже 1 мільярд доларів США, більшу частину яких надійде Intel Corp.
Увечері у вівторок компанія Mobileye оголосила про початкову публічну пропозицію в 21 долар, попередньо оголосивши цільовий діапазон від 18 до 20 доларів; Очікується, що акції почнуться торгуватися на Nasdaq під тикером «MBLY» у середу. Intel
INTC,
продасть принаймні 41 мільйон акцій Mobileye, що залучить 861 мільйон доларів, а також погодилося на одночасний продаж акцій компанії General Atlantic на 100 мільйонів доларів, що призведе до залучення щонайменше 961 мільйона доларів.
Intel заплатила 15.3 мільярда доларів за придбання Mobileye у 2017 році, і, як повідомляється, планував оцінку в 50 мільярдів доларів, коли спочатку планував це IPO, але замість цього погодиться на базову оцінку приблизно в 16.7 мільярда доларів. Після рекордного року з понад 1,000 пропозицій у 2021 році ринок IPO значною мірою висох у 2022 році.
Читайте: Mobileye IPO: 5 речей, які варто знати про побічний продукт Intel для автономного водіння
Банки-андеррайтери — Intel перерахувала два десятки андеррайтерів на чолі з Goldman Sachs Group Inc.
GS
та Морган Стенлі
РС,
— мати доступ до додаткових 6.15 мільйонів акцій для загальних наділів, що може перевищити загальну суму зібраних коштів понад 1 мільярд доларів і зробити Mobileye другою за величиною пропозицією року. Лише дві пропозиції цього року залучили принаймні 1 мільярд доларів — приватна інвестиційна компанія TPG Inc.
GPT,
зібрав рівно 1 мільярд доларів у січні, і American International Group Inc.
AIG,
поділ Corebridge Financial Inc.
CRBG,
залучили щонайменше 1.68 мільярда доларів у вересні.
Intel отримає основну частину доходів від пропозиції — після того, як Mobileye пообіцяв забезпечити наявність 1 мільярда доларів готівкою та еквівалентами, виробник мікросхем забере решту доходів у свою скарбницю. Аналітики Wells Fargo підрахували, що Mobileye знадобиться близько 225 мільйонів доларів, щоб досягти цього рівня, залишаючи принаймні 736 мільйонів доларів для Intel без урахування комісій та інших витрат.
Intel також збереже контроль над компанією після її виділення, зберігаючи акції класу B, які передадуть 10 голосів за кожну акцію, одночасно продаючи акції класу A, які передають один голос на акцію. Intel збереже більше 99% голосів і майже 94% економічної власності компанії, і очікується, що до складу правління Mobileye увійдуть чотири члени, пов’язані з Intel, у тому числі генеральний директор Пет Гелсінгер, який буде головою правління.
Читайте також: Intel подає документи на IPO Mobileye, створюючи структуру акцій, яка дозволить контролювати виробник мікросхем
Mobileye продовжить очолювати засновник Амнон Шашуа, який обіймав посаду виконавчого директора до того, як Intel придбала компанію, і залишився керувати компанією, поки вона була частиною виробника мікросхем у Кремнієвій долині. Шашуа заснував Mobileye у 1999 році та перетворив її на піонера в галузі технологій автоматизованого водіння та одну з найвидатніших технологічних компаній Ізраїлю.
Мобільне подано на первинне публічне розміщення наприкінці вересня, коли керівники все ще сподівалися оцінка в 30 мільярдів доларів.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo