Найпопулярніші покупки Майкла Беррі за 4-й квартал

Підсумки

• Інвестор купив позиції в Black KnightBKI
  , Зв'язнийCOHR
  , Alibaba, JD.com і Wolverine World WideWWW
  .

Майкл Беррі, відомий інвестор, про якого розповідається в книзі Майкла Льюїса «The Big Short» і якого зіграв Крістіан Бейл в однойменному фільмі 2015 року, на початку цього місяця опублікував портфель акцій Scion Asset Management за четвертий квартал 2022 року.

Передбачивши, що бульбашка субстандартного житла лопне до фінансової кризи в 2008 році, Беррі зробив вбивство, зробивши ставку проти забезпечених іпотечних зобов’язань. Під впливом Уоррен Баффет (Торги, Портфоліо ) і Бенджамін Грем, фірма гуру з Купертіно, штат Каліфорнія, заснована в 2013 році, відома своєю стратегією інвестування, орієнтованою на цінності, протилежною. Він також має історію управління досить концентрованим портфелем.

Згідно з цими вказівками, документи 13F показують, що протягом трьох місяців, що закінчилися 31 грудня, він зайняв сім нових посад, розпродав чотири акції та скоротив два холдинги. Його найвідомішими покупками за період були Black Knight Inc. (BKI, Фінансовий), Coherent Corp. (COHR, Фінансовий), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, Фінансовий), JD.com Inc. (JD, Фінансовий) і Wolverine World Wide Inc. (WWW, Фінансовий).

Інвестори повинні знати, що подання 13F не дають повного уявлення про активи фірми, оскільки звіти містять лише її позиції в акціях США та американські депозитарні розписки, але вони все одно можуть надати цінну інформацію. Крім того, звіти відображають лише угоди та холдинги станом на останню дату подання портфеля, які можуть бути, а можуть і не належати звітній фірмі сьогодні або навіть коли ця стаття була опублікована.

Чорний лицар

Гуру інвестував у 150,000 XNUMX акцій Black Knight (BKI, Фінансовий), виділивши на позицію 19.90% портфеля акцій. Акції торгувалися за середньою ціною 60.78 доларів США за акцію протягом кварталу.

Зараз це другий за величиною холдинг Беррі.

Ринкова капіталізація технічної компанії Джексонвілла, штат Флорида, яка надає програмне забезпечення, дані та аналітичні рішення для іпотеки, споживчих кредитів, нерухомості та ринків капіталу, становить 9.92 мільярда доларів США. його акції торгувалися близько $63.59 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 19.93 р., а співвідношення ціни та книги 3.89 і a співвідношення ціна-продаж з 6.35.

Команда Лінія значення GFЗНАЧЕННЯ
припускає, що наразі акції помірно недооцінені, виходячи з їхніх історичних показників, минулих фінансових показників і прогнозів аналітиків про майбутні прибутки.

На 73 зі 100, Оцінка GF вказує на те, що в майбутньому компанія, швидше за все, матиме середні результати. Хоча він отримав високу оцінку для Значення GF, рентабельність, зростання, фінансова міцність та momentum чини були більш поміркованими.

З гуру інвестували у Чорному лицарі, Джеремі Грантем (Торги, Портфоліо ) має найбільшу частку з 0.27% акцій в обігу. Уоллес Вайц (Торги, Портфоліо ), Рей Даліо (Торги, Портфоліо ) Bridgewater Associates, Луїс Мур Бекон (Торги, Портфоліо ), Маріо Габеллі (Торги, Портфоліо ), Джоел Грінблат (Торги, Портфоліо ), Мюррей Сталь (Торги, Портфоліо ) і Keeley-Teton Advisors, LLC (Торги, Портфоліо ) також мають позиції в акції.

когерентний

Беррі придбав 150,000 XNUMX акцій Coherent (COHR, Фінансовий), присвятивши холдингу 11.31% портфеля акцій. Акції торгувалися за середньою ціною $34.78 кожна протягом кварталу.

Зараз це третя за величиною посада гуру.

Раніше відома як II-VI Inc. (IIV), компанія змінила назву після придбання Coherent Inc. у липні. Компанія зі штаб-квартирою в Саксонбурзі, штат Пенсільванія, постачає лазери та фотонічну технологію для наукового, комерційного та промислового використання, має ринкову капіталізацію 6.06 мільярда доларів США; його акції торгувалися близько $43.59 у четвер з a співвідношення ціни та книги 1.28 і a співвідношення ціна-продаж з 1.25.

Згідно зі Лінія значення GF, акції, хоч і недооцінені, зараз є можливою пасткою вартості. Таким чином, потенційні інвестори повинні провести ретельне дослідження, перш ніж приймати рішення.

Далі, Оцінка GF з 49 означає, що він має слабкий потенціал продуктивності. Незважаючи на високі рейтинги для рентабельність та фінансова міцність, зростання та Значення GF чини низькі. Однак вона не отримала рейтингу за імпульс, тому весь потенціал компанії може не відображатися.

З 13.71% акцій Dodge & Cox є найбільшим Coherent гуру акціонер. Інші провідні інвестори-гуру включають Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Чак Ройс (Торги, Портфоліо ), Перший інвестиційний орел (Торги, Портфоліо ), Грінблат і Бейлі Гіффорд (Торги, Портфоліо ).

Alibaba

Раніше розпроданий у Alibaba (BABA, Фінансовий) у третьому кварталі 2019 року інвестор відкрив нову позицію на 50,000 78.85 акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $XNUMX за акцію.

Займаючи 9.46% портфеля акцій, це четвертий за величиною холдинг Burry.

Китайська компанія електронної комерції має ринкову капіталізацію 248.42 мільярда доларів США; його акції торгувалися близько $93.83 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 243.71 р., а співвідношення ціни та книги 1.84 і a співвідношення ціна-продаж з 1.95.

На підставі Лінія значення GF, наразі акції, здається, значно недооцінені.

Команда Оцінка GF 91 означає, що компанія має високий потенціал випередження, завдяки надійним рейтингам рентабельність, зростання та фінансова міцність, Значення GF та momentum чини були більш поміркованими.

Управління PRIMECAP (Торги, Портфоліо ) є найбільшим гуру акціонер Alibaba з часткою 0.65%. Акції також належать Dodge & Cox, Філіп Лаффон (Торги, Портфоліо ), Кен Фішер (Торги, Портфоліо ), Альберт Гор (Торги, Портфоліо )'s Generation Investment, Стівен Коен (Торги, Портфоліо ), Ron Baron (Торги, Портфоліо ) і Сара Кеттерер (Торги, Портфоліо ), серед інших.

JD.com

Після розпродажу JD.com (JD, Фінансовий) у 2019 році гуру придбав 75,000 ​​9.05 акцій, що дало йому 50.31% місця в портфелі акцій. Акції торгувалися за середню ціну $XNUMX за акцію протягом кварталу.

Це п'ята за величиною позиція Беррі.

Компанія електронної комерції, що базується в Пекіні, має ринкову капіталізацію в 72.21 мільярда доларів США; його акції торгувалися близько $46.13 у четвер з a співвідношення ціна-прибуток від 501.36 р., а співвідношення ціни та книги 2.39 і a співвідношення ціна-продаж з 0.48.

Команда Лінія значення GF припускає, що акції зараз значно недооцінені.

На тлі високих оцінок для зростання та фінансова міцність, компанія, швидше за все, матиме середні показники в майбутньому з a Оцінка GF 74 року рентабельність та Значення GF чини були більш поміркованими, в той час momentum була низькою.

Володіючи 1.39% акцій, Chase Coleman (Торги, Портфоліо ) є найбільшим на JD.com гуру акціонер. Dodge & Cox, Fisher, Кріс Девіс (Торги, Портфоліо ), Лаффонт і Барон також мають великі інвестиції.

Росомаха всесвітня

Беррі придбав 356,101 XNUMX акцію Wolverine World Wide (WWW, Фінансовий), які зараз становлять 8.36% портфеля акцій. Протягом кварталу акції торгувалися за середньою ціною $13.29 за кожну.

Зараз інвестиція є шостим за величиною холдингом гуру.

Ринкова капіталізація виробника взуття зі штаб-квартирою в Рокфорді, штат Мічиган, становить 1.30 мільярда доларів США; її акції в четвер торгувалися близько 16.56 дол співвідношення ціна-прибуток від 8.49 р., а співвідношення ціни та книги 1.99 і a співвідношення ціна-продаж з 0.53.

Згідно зі Лінія значення GF, акції, хоч і недооцінені, зараз є можливою пасткою вартості. Таким чином, потенційні інвестори повинні обережно розглянути його фінансові та інші показники, перш ніж приймати рішення.

З Оцінка GF 68, компанія має низький потенціал ефективності в майбутньому. Хоча у Росомахи солідна рентабельність ранг, його оцінки для фінансова міцність, Значення GF та momentum були більш поміркованими і зростання була низькою.

Столиця Даймонд Хілл (Торги, Портфоліо ) є найбільшим у Росомахи гуру акціонер з часткою 2.44%. Інші провідні гуру-інвестори включають Фішера, Ройса, Paul Tudor Jones (Торги, Портфоліо ), Джим Сімонс (Торги, Портфоліо )' Renaissance Technologies, Габеллі, Caxton Associates (Торги, Портфоліо ) і Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

Додаткові торги та склад портфеля

Протягом кварталу Беррі також отримав посади в MGM Resorts International (MGM, Фінансовий) і SkyWest Inc. (НЕБО, Фінансовий), зменшив свої частки в The GEO Group Inc. (GEO, Фінансовий) і Qurate Retail Inc. (QRTEA, Фінансовий) і позбувся CoreCivicCXW
Inc. (CXW, Фінансовий), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, Фінансовий) і Charter CommunicationsCHTR
(CHTR, Фінансовий) інвестиції.

Портфель акцій гуру вартістю 47 мільйонів доларів, який складається з 47 акцій, найбільше інвестований у споживчий циклічний сектор, за яким слідують технології та промисловість.