(Bloomberg) — В алюмінієвій промисловості закриття заводу є важким рішенням. Після відключення електроенергії та повернення виробничих «каструль» до кімнатної температури може знадобитися багато місяців і десятки мільйонів доларів, щоб повернути їх у роботу.
Найбільш читане з Bloomberg
Проте цього місяця Norsk Hydro ASA готується зробити саме це на величезному заводі в Словаччині. І це не єдине — європейське виробництво впало до найнижчого рівня з 1970-х років, і інсайдери галузі кажуть, що ескалація енергетичної кризи зараз загрожує зникненням у великих частинах виробництва алюмінію в регіоні.
Пояснення полягає в псевдонімі алюмінію: «застигла електрика». Метал, який використовується у величезному асортименті продуктів, від каркасів автомобілів і банок з газованою до балістичних ракет, виробляється шляхом нагрівання сировини, доки вона не розчиниться, а потім пропускання електричного струму через ємність, що робить його дуже енергоємним. Одна тонна алюмінію потребує приблизно 15 мегават-годин електроенергії, цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією п’ять будинків у Німеччині протягом року.
Деякі металургійні заводи захищені державними субсидіями, довгостроковими угодами з електроенергією або доступом до власної відновлюваної енергії, але решта чекає невизначене майбутнє.
Оскільки виробництво падає, сотні європейських виробників, які перетворюють метал на деталі для німецьких автомобілів чи французьких літаків, усе більше покладаються на імпорт, який може стати дорожчим. Деякі покупці також намагаються уникати металу з Росії, яка зазвичай є великим постачальником до Європи.
«Історія довела, що коли заводи з виплавки алюмінію пішли, вони більше не повернулися», – сказав Марк Хансен, виконавчий директор торгового дому Concord Resources Ltd. «Є аргумент, який виходить за межі зайнятості: це важливий основний метал , він йде на літаки, зброю, транспорт і машини».
Галузь каже, що їй терміново потрібна державна підтримка, щоб вижити. Однак будь-які заходи, як-от обмеження фіксованих цін, щоб забезпечити роботу енергоємних електростанцій, може бути важко виправдати, оскільки споживачі стикаються зі стрімкими рахунками за електроенергію та загрозою нормування та відключень електроенергії.
Читайте: Європа, схоже, налаштована на нормування енергії після російського скорочення
Проблеми алюмінієвого сектору є яскравим прикладом того, що відбувається в енергоємних галузях Європи: по всьому континенту виробники добрив, цементні заводи, сталеливарні та цинкові заводи також закриваються, замість того, щоб платити за високі ціни за газ і газ. електрика.
Найбільше тривожить виробничий сектор регіону: це може бути не просто закриття на зиму. Ціни на електроенергію у 2024 і 2025 роках також різко зросли, загрожуючи довгостроковій життєздатності багатьох галузей.
Згідно з останніми ринковими цінами, річний рахунок за електроенергію для заводу Slovalco становитиме близько двох мільярдів євро, за словами головного виконавчого директора Мілана Веселі. Slovalco вирішив законсервувати завод через різке зростання цін на енергоносії та відсутність компенсації за викиди, яка доступна для металургійних заводів в інших країнах блоку.
Перезапуск заводу — який може тривати до року — стане можливим лише завдяки певній комбінації дешевшої електроенергії, різкого зростання цін на алюміній і додаткової державної підтримки, сказав Веселий в інтерв’ю цього тижня на сайті.
«Це справжня екзистенціальна криза», — сказав Пол Восс, генеральний директор компанії European Aluminium, яка представляє найбільших виробників і переробників регіону. «Нам справді потрібно швидко щось розібрати, інакше вже нічого буде виправляти».
У поєднанні з імпортними тарифами, за встановлення яких європейські виробники, що переживають труднощі, наполегливо боролися, зростання вартості енергії може змусити виробників зіткнутися зі зростаючою надбавкою до переважаючих міжнародних цін, щоб забезпечити постачання, що завдасть ще більшого удару по конкурентоспроможності Європи у світі. промислове господарство.
«Виправляти вже буде нічого»
Виробники інших металів, таких як цинк і мідь, теж сильно страждають, але величезна кількість електроенергії, необхідної для виробництва алюмінію, зробила цей сектор особливо збитковим.
Згідно з підрахунками Bloomberg, у Німеччині електроенергія, необхідна для виробництва тонни алюмінію, коштувала б приблизно 4,200 доларів на спотовому ринку в п’ятницю після перевищення понад 10,000 2,300 доларів минулого місяця. Ф'ючерсна ціна на Лондонській біржі металів у п'ятницю становила близько XNUMX доларів за тонну. Це означає, що скорочення, схоже, прискориться протягом зими.
«Щоразу, коли у нас спостерігаються спади економічного зростання та тиск на маржу металургійних заводів, ми бачимо, як європейські металургійні заводи закривають пристойну частину потужностей», — сказав Удай Пател, старший менеджер з досліджень Wood Mackenzie. «Коли ситуація покращується, є деякі заводи, які ніколи не відновлюються».
Wood Mackenzie оцінює, що Європа вже втратила близько 1 мільйона тонн своїх щорічних потужностей з виробництва алюмінію, і Патель сказав, що він очікує, що близько 25% цього обсягу може бути остаточно скорочено. За оцінками Wood Mackenzie, ще 500,000 XNUMX тонн «дуже вразливі» до закриття.
Обмеження мало вплинули на ціни на алюміній, які впали більш ніж на 40% з піку в березні, оскільки трейдери готуються до глобального падіння попиту, яке може бути ще більш серйозним.
Але хоча втрати виробництва в Європі складають близько 1.5% світової пропозиції, вони змусять споживачів у Європі все більше залежати від імпорту, який буде дорожчим і матиме більший вуглецевий слід.
Європейські виробники вже сплачують значні комісії за доставку алюмінію до місцевих портів, і подальше підвищення може поставити їх у дедалі неконкурентоспроможну позицію порівняно з аналогами в Азії та США.
Енергетична криза також швидко поширюється по ланцюжку поставок до компаній, які купують алюміній у плавильних заводів і перетворюють його на спеціалізовані продукти, які використовуються в усьому, від автомобілів до упаковки харчових продуктів.
Вони використовують значну кількість газу в процесі, і багато з них прагнуть перекласти свої різкі витрати на електроенергію через договірні додаткові збори, які можуть призвести до додаткових витрат для виробників на роки вперед.
«Згортання металургійних заводів — це лише верхівка айсберга, тому що у вас також є гравці нижнього рівня, які купують первинний метал і перетворюють його на продукцію для використання в секторах, таких як банки для напоїв і автомобілебудування», — сказав Мішель Ван Гоуї, старший партнер McKinsey & Ці компанії зазвичай спостерігали десятикратне збільшення своїх рахунків за електроенергію і «не зможуть повністю перекласти ці витрати без певного зниження попиту або імпортозаміщення».
У Slovalco Веселі, який працює в компанії з 1989 року, сподівається, що вона зможе знову відкрити завод, коли ціни на енергоносії впадуть, але визнає ризик того, що він може залишитися в автономному режимі роками.
«Треба щось робити, якщо ми не хочемо знищити європейське виробництво алюмінію», – сказав він. «Якщо Європа вважає алюміній стратегічним металом, то алюмінієві заводи повинні мати гарантовані ціни на електроенергію».
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/metal-plants-feeding-europe-factories-070106248.html