Ралі ринку робить великий крок, 9 акцій швидко купують сигнали; Цінова війна Tesla EV

Ф'ючерси на Dow Jones відкриються в неділю ввечері, а також ф'ючерси на S&P 500 і Nasdaq.

X

Спроба ралі на фондовому ринку в п'ятницю завершилася сильним чином, основні індекси різко піднялися вгору на основі грудневого звіту про робочі місця та індексу послуг ISM.

ЕЛЬФ Краса (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (КПП), Rio Tinto (RIO), Аткоре (АТКР), ОАК (ОАК)C, Об'єднані терапевтичні засоби (УТР), Інсулет (ПОДД), А також TJX (TJX).

Комерційні метали (CMC) звіти перед відкрит. Акції CMC підскочили минулого тижня, відскочивши від ковзних середніх і звільнившись від обмеженої зони. Але майбутні прибутки CMC додали багато ризику.

Після закриття ринку в п'ятницю, Макі (M) попередив, що святкові продажі в четвертому кварталі будуть у нижньому кінці переглядів. У 2023 році споживачі залишатимуться під тиском. У п’ятницю акції Macy's впали більш ніж на 4%, а деякі інші роздрібні торговці впали.

Об’єдналися акції ELF Beauty та CAT Таблиця лідерів IBD у п’ятницю, а акції UTHR у списку лідерів. Акції ATKR і комерційні метали знаходяться на ринках Список IBD 50. Акції KLAC йдуть Велика шапка IBD 20.

ELF Beauty стала акцією дня у п’ятницю. Акції United Therapeutics і RIO були обрані на початку тижня.

Між тим, Tesla (TSLA) сколихнув китайський ринок електромобілів різким зниженням цін у п’ятницю на тлі продажів там, які були нижчими, ніж очікувалося. Акції Tesla впали протягом тижня, але в п'ятницю піднялися. Крок Tesla може вдарити по маржі прибутку, але це допоможе електрогіганту протистояти буму BYD (BYDDF), що стає все більш прибутковим. Акції BYD впали в п'ятницю, але все ще мали сильний тиждень. Китайські електромобілі стартапи, такі як Nio (НДО), Лі Авто (LI) і XPeng (XPEV), які втрачали гроші, зіткнулися з важчим викликом. Акції Nio, Li Auto та Xpeng впали в п'ятницю, але за тиждень виросли.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Нове зростання фондового ринку виглядало хитким протягом більшої частини тижня, але потім у п'ятницю різко відновилося.

Деякі сильні дані ринку праці вплинули на основні індекси, але п'ятничний звіт про робочі місця мав деякі м'які елементи, особливо більш низьке зростання заробітної плати. Крім того, індекс послуг ISM показав значне падіння, сигналізуючи про значне сповільнення економіки.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 1.5%. біржова торгівляразом з індексом S&P 500. Індекс Nasdaq піднявся на 1%. Russell 2000 з малою капіталізацією піднявся на 1.8%. У п’ятницю відбулося зростання всіх індексів, а потім і деяких.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 26 базисних пунктів до 3.57%. Зараз шанси підвищити ставку ФРС на чверть пункту 1 лютого досягають 74%. Ринки також роблять ставку на підвищення на чверть пункту в березні до діапазону 4.75%-5%. Ринки більше не підвищують ціни, незважаючи на прогноз ФРС на рівні понад 5%.

Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США впали на 8.1% до 73.77 доларів за барель. Природний газ впав на 17%.

біржові індексні фонди

Серед найкращі ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) зріс на 0.55% минулого тижня, тоді як Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (ПРО) зросли на 1.2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) впав на 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) підскочив на 4.3%, повертаючись до 50-денної лінії.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) підскочив на 6.1% минулого тижня, з відскоком від усіх ключових змінних індексів. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) виросла на 3.1%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) підскочив на 5.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) зросли на 0.1%, причому значним компонентом були акції SLB. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) піднявся на 3.45%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 0.1%, але в п’ятницю відновив свою 50-денну лінію.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) зріс на 0.4% минулого тижня, а ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Акції Tesla залишаються основним холдингом ETF Ark Invest. Кеті Вуд продовжила нарощувати холдинги TSLA до початку 2023 року.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Запаси для перегляду

Акції ELF були досить чіткими. Згідно з даними, у п’ятницю акції підскочили на 4.4% до 58.05, вирвавшись із рівної бази в більш ніж удвічі звичайному обсязі. Аналіз MarketSmith, відносна міцність лінія досягає нових максимумів.

Акції SLB зросли на 3.5% до 54.50 у п'ятницю, продовживши відскок від 50-денної лінії та здійснивши ранній вхід у консолідацію. SLB раніше був відомий як Schlumberger.

Акції CAT підскочили на 3.6% до 248.86, рішуче перейшовши в зону купівлі з рівня 6% плоска основа поруч із довгою глибокою консолідацією.

Акції RIO зросли майже на 3% до 74.07, перевершивши ринок точка покупки.

Акції KLAC і ATKR відскочили від своїх 10-тижневих ліній і перевищили свої 21-денні середні показники, пропонуючи ранні входи.

Акції UTHR трохи відскочили від своєї 10-тижневої лінії, оскільки торгуються надзвичайно щільно. Можливо, United Thera може використати трохи більше сил, щоб усунути короткий спадний тренд.

Акції PODD відновили свою 50-денну лінію, але відступили, закрившись трохи нижче 21-денної лінії. Рух вище рівня 300 запропонує ранній вхід у рівну основу.

Акції TJX вирвалися з неглибокої плоскої основи поруч із довгою глибокою візерунок чашки.

Tesla розгортає китайський ринок електромобілів

У п'ятницю Tesla знизила ціни в Китаї та на ключових азіатських ринках Японії, Австралії та Південної Кореї. Це сталося на тлі рекордних поставок у четвертому кварталі, які втратили кількість переглядів другий квартал поспіль. З огляду на стрімке скорочення відставання, Tesla потрібно було діяти сміливо, щоб просто спробувати зберегти поточні поставки.

Tesla Model 3, яка стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї, зараз коштує приблизно на 600 доларів США дорожче, ніж аналогічний BYD Seal, фактично ліквідувавши дефіцит у майже 10,000 XNUMX доларів лише за кілька місяців.

Зниження цін вдарить по цінній валовій прибутковості Tesla, питання в тому, наскільки вони підвищать попит на Model 3 і Y і як довго.

Цінова війна Tesla в Китаї значною мірою спрямована проти BYD, який є або найбільшим у світі виробником електромобілів, або стрімко зростаючим № 2. Але BYD є прибутковим із солідною валовою прибутковістю автомобілів. Крім того, його великий експортний поштовх, в тому числі до Австралії та 31 січня, до Японії, також може допомогти ізоляції.

Цінова війна на електромобілі в Китаї може викликати більше занепокоєння для стартапів електромобілів. Nio та XPeng все ще втрачають гроші. Компанія Li Auto була неоднозначно прибутковою.

Майте на увазі, що друге зниження цін Tesla в Китаї за 10 тижнів може бути лише початком різкого дисконтування. У Tesla є багато вільних потужностей, тоді як її конкуренти нарощують, особливо BYD. І всі вони активно рухаються до діапазону від 30,000 50,000 до XNUMX XNUMX доларів США, де знаходиться Tesla.

Акції Tesla за тиждень впали на 8.2% до 113.06, продовжуючи масовий розпродаж. Але акції відскочили від свіжого мінімуму ведмежого ринку в п'ятницю 101.81 і в кінці сесії піднялися на 2.5%. У п'ятницю акції BYD впали на 1.55%, але все одно піднялися на 7% за тиждень, перевищивши 50-денну межу.

Акції Nio, Li Auto та XPEV у п’ятницю впали на 4.5%, 9.2% та 15% відповідно. Але за тиждень вони зросли на 2-6%.

Очевидно, зараз акції Tesla виглядають жахливо, але жодна з цих акцій електромобілів не виглядає добре.

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Фондовий ринок зробив позитивний крок у п'ятницю.

Індекс Dow Jones перевищив свої 50-денні та 21-денні ковзні середні після того, як досяг опору в останні дні. Індекс Dow більш актуальний на поточному ринку, де лідирують промислові підприємства, галузі охорони здоров’я та багато компаній у стилі Dow, наприклад Caterpillar.

S&P 500 очистив свою 21-денну лінію, аж до 50-денної лінії. Russell 2000 повторно склав 21-денний, але ще має трохи попрацювати, щоб дістатися до 50-денного.

S&P MidCap 400 перевищив ковзні середні за 21, 50 і 200 днів. Так само вчинив Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq наближається до своєї 21-денної лінії вперше за кілька тижнів, але явно відстає.

Навіть Dow все ще стикається з грудневим піком, а інші індекси стикаються з численними проблемами. Підвищення S&P 500 вище своєї 50-денної лінії було б ще одним великим кроком.

Це може свідчити про початок більш значущого зростання, навіть якщо це лише коротке, придатне для торгівлі зростання, але це все одно неясно.

Провідні акції, які загалом виглядали краще, ніж індекс S&P 500 в останні місяці, продемонстрували активну активність у п’ятницю з низкою проривів і сигналів для покупки. Але це після деяких розчаровуючих розворотів на початку тижня та в більш широкому плані за останні пару місяців.

Подивіться, чи може ринкове ралі створити імпульс для основних індексів і провідних акцій. У четвер фіксується індекс споживчих цін.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Ралі на фондовому ринку наразі виглядає краще. Інвестори, можливо, захочуть збільшити ризик, чи то в окремих акціях, чи через біржові фонди ETF для широкого сектора. Але не надто захоплюйтеся.

Це може бути бичачий розворот або просто ще одна підробка.

Ринок може швидко повернути вниз. Або S&P 500 може піднятися до 200-денних або грудневих піків — і впасти назад.

Зайняття невеликих позицій може бути найкращим курсом спочатку. Дозвольте підйому ринку захопити вас. Будьте готові швидко скоротити збитки та подумайте про швидке отримання часткового прибутку.

Але настав час створити списки спостереження. Переконайтеся, що у вас є різноманітний список. Хоча зростання та технологічні сфери все ще відстають, за кількома винятками, такими як акції KLAC, велика кількість акцій із різних секторів виглядає цікавою.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні