Ралі ринку ламає минулий опір; Болісний перехід Тесли

Минулого тижня ралі на фондовому ринку пожвавилося, відзначившись сильним зростанням, піднявши ключові рівні. S&P 500 ненадовго зіткнувся з опором на 200-денній лінії, але в п’ятницю піднявся вище цього ключового рівня. Велика кількість провідних акцій висвітлила точки купівлі.

X

Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq.

Інвестори можуть поступово збільшувати ризик у міру покращення ринку. Хоча багато найкращих акцій зараз розширено, Венді (WEN), Exxon Mobil (XOM), Квантові послуги (PWR), Цельсій Холдингс (CELH) і Інсулет (ПОДД) всі активні з ранніх записів. Акції Wendy's і PWR мають нові плоскі основи, приєднавшись до акцій XOM та Insulet. Акціям CELH потрібен ще тиждень, щоб створити належну базу.

Акції CELH активні SwingTrader і IBD 50. Celsius, Insulet і Wendy's були останніми трьома IBD Запас дня виділення.

Між тим, Tesla (TSLA) у п’ятницю оголосила про значне зниження цін у США та Європі через тиждень після різкого зниження цін у Китаї та на ключових азіатських ринках.

Котування акцій Tesla трохи знизилися, але протягом тижня відновилися. Але електромобільний гігант стикається з болісним переходом, оскільки інвестори все більше розглядають Tesla як автовиробника, а не технологічну компанію.

Відео, вбудоване в цю статтю, обговорювало сильний тиждень для зростання ринку та аналізу акцій WEN, Quanta Services і Celsius.

Ф'ючерси на Dow Jones Today

Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.

Ринки акцій і облігацій США будуть закриті в понеділок через свято Мартіна Лютера Кінга, але інші біржі по всьому світу будуть відкриті.

Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія

Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live

Ралі на фондовому ринку

Підйом фондового ринку був сильним тижнем, коли основні індекси закрилися біля максимумів сесії.

Минулого тижня промисловий індекс Dow Jones виріс на 2%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 впав на 2.7%. Індекс Nasdaq підскочив на 4.8%. Russell 2000 з малою капіталізацією підскочив на 5.3%.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій впала на 6 базисних пунктів до 3.51%, навіть незважаючи на відскок у п’ятницю. Ринки настійно очікують підвищення ставки ФРС на чверть пункту в лютому та березні, але потім очікують, що політики відкладуть. Падіння прибутковості державних облігацій і кращі економічні перспективи в інших країнах тиснуть на долар, забезпечуючи ще один поштовх до акцій і товарів.

Минулого тижня ф’ючерси на нафту в США підскочили на 8.3% до 79.86 доларів за барель. Ціни на мідь підскочили на 7.65%.

біржові індексні фонди

Серед зростаючих ETF ETF Innovator IBD 50 (FFTY) минулого тижня піднявся на 4.4%, тоді як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ПРО) піднявся на 2.1%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) підскочив на 4.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) злетів на 6.7%.

Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня піднявся на 14.7%, а ETF ARK Genomics (ARKG) трохи більше 16%. Акції TSLA є основним холдингом ETF Ark Invest. Останніми днями та тижнями компанія Cathie Wood's Ark поповнила свої запаси Tesla.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня підскочив на 6.3% до максимуму за сім місяців. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) зросла на 4.2%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) піднявся на 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) набрав 4.6%, незважаючи на слабкість KB Home (KBH) заробіток. The Energy Select SPDR ETF (XLE) виросли на 0.14%, головним компонентом були акції XOM. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) зросли на 2.1%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) зменшився на 0.2%.

П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз

Запаси в районах купівлі

У п'ятницю акції Wendy's різко піднялися вгору, підскочивши на 6% до 23.08 після досягнення внутрішньоденного мінімуму в 21.36. Акції WEN відновили свою 50-денну лінію, перевищили 21-денну лінію та пробилися вище лінії тренду. Це запропонувало ранній вхід у нову квартиру. Офіційний пункт покупки становить 23.88, відповідно Аналіз MarketSmith.

Wendy's у п'ятницю повідомила про прискорення зростання продажів четвертий квартал поспіль, подвоїла свої дивіденди та оголосила про викуп на 500 мільйонів доларів.

Минулого тижня акції XOM зросли на 2.4% до 113.16, що стало п’ятим тижневим зростанням поспіль. Акції трохи нижчі за офіційну точку купівлі 114.76, і, здавалося б, вони не вийшли з 50-денної лінії з таким кроком. Але інвестори вже могли входити в акції Exxon.

Минулого тижня акції PWR підскочили на 6.7% до 148.50, повернувшись вище 50-денної лінії, пропонуючи ранній вихід. Акції також повернули попередній пункт покупки 144.41, який більше не діє.

Акції CELH підскочили в середу вище 50-денної та 21-денної лінії, порушивши низхідний тренд, пропонуючи кілька причин для раннього входу. Акції тримали підтримку протягом 21 дня, а потім піднялися в п'ятницю. Акції Celsius зараз доступні після стрімкого зростання на 13.2% за тиждень.

Акції Insulet зросли на 4.65% за минулий тиждень до 305.89, відскочивши від 21-денної та 50-денної ліній. Акції зараз доступні. Але інвестори можуть чекати прориву лінії тренду, яка зараз трохи вище максимуму п’ятниці 309.44.

Акції Tesla переходять на автоматичну передачу?

Минулого тижня акції Tesla зросли на 8.3% до 122.40, продовжуючи відскок від ведмежого мінімуму 6 січня 101.81. У п'ятницю акції впали на 0.9%, незважаючи на внутрішньоденні мінімуми Tesla оголошує про різке зниження цін в США та Європі. Це сталося через тиждень після того, як Tesla знизила ціни в Китаї та на ключових азіатських ринках.

Зниження цін має стимулювати продажі, особливо в США, де більше варіантів Tesla EV мають право на податковий кредит у розмірі 7,500 доларів. Це означає величезне зниження цін для споживачів у США. Але цінна маржа Tesla, ймовірно, зазнає удару.

У вівторок інвестори отримають щотижневу реєстрацію електромобілів у Китаї, що повинно показати значний стрибок продажів Tesla, а також будь-який можливий вплив на конкурентів. Але чи матиме Tesla тривалий поштовх, особливо в Китаї та Європі? Замовлення значно відставали від поставок наприкінці 2022 року, тому Tesla потребує значного збільшення нового попиту, щоб зберегти поточні темпи поставок у 2023 році.

І без того жорстка конкуренція в Китаї посилиться в 2023 році, а зниження цін Tesla, можливо, спровокує хвилю зниження маржі. У Європі також стає все більше людей. Навіть американський ринок електромобілів стане більш конкурентоспроможним через рік, оскільки падіння цін на вживані автомобілі вже сильно гальмує ціни на нові автомобілі.

Але, якщо не враховувати продаж електромобілів Tesla, акції TSLA мають більшу проблему. Інвестори все частіше розглядають електрогіганта як автовиробника, а не технологічну компанію. Нинішнє співвідношення ціни та прибутку Tesla, яке становить 33, не надто високе для компанії, яка розвивається в технологічних сферах. Але це незвично високо для автовиробника. Переваги та маржа автомобільної промисловості, як правило, відносно швидко зникають, що може статися з Tesla прямо зараз.

Акції TSLA можуть заслуговувати високої оцінки для автовиробника, що відображає стабільний прибуток на акцію та зростання продажів електрогіганта. Але попри це, це означало б набагато нижчу оцінку, ніж нею хвалилися донедавна.

General Motors (GM), Ford (F) і батьків Chrysler і Fiat Stellantis (STLA) всі мають коефіцієнти PE в однозначних числах. Toyota (TM) знаходиться на 10.

Tesla Vs. BYD: Гіганти електромобілів змагаються за корону, але що краще купити?

Аналіз ринкового ралі

Зростання фондового ринку мало обнадійливий тиждень, спираючись на сильне зростання 6 січня. Основні індекси суттєво зросли, відновивши ключові рівні. Велика кількість провідних акцій спостерігали сигнали про покупку протягом тижня, більшість із яких утримувала або продовжувала зростання.

Індекс S&P 500 перевищив свою ковзну середню за 50 днів і підійшов до 200-денної лінії. Еталонний індекс досяг опору на цьому ключовому рівні в четвер-п’ятницю, але зрештою перевищив його.

Dow Jones, Russell 2000 і S&P MidCap 400 перевищують усі свої ковзні середні та наближаються до грудневих короткострокових максимумів.

Nasdaq відновив свою 50-денну ковзну середню і перевищив рівень 11,000 XNUMX. Відстаючий індекс був близький до своїх низьких значень на початку року.

У п’ятницю акції відкрилися суттєво падінням, оскільки прибутки спочатку вдарили по акціях авіакомпаній, медичних страховиків і банків, зниження цін на Tesla вдарило по акціях автомобілів, а зниження рейтингу аналітиків вдарило по великих оборонних підрядниках.

Навіть без негативних заголовків ринок, ймовірно, мав відступити після сильного зростання та S&P 500 на 200-денній лінії.

Проте ринок швидко повернувся і закрився вище.

Промисловість, житловий сектор, багато медичних закладів, а також деякі роздрібні торговці та ресторани демонструють силу. Серед провідних акцій все ще мало імен технологій, хоча вони намагаються повернутися. Минулого тижня ETF чіпів SMH перевершив свою 200-денну межу, тоді як програмні ETF IGV та ARKK перевищили свій середній показник за 50 днів.

S&P 500 все ще має рішуче подолати 200-денну лінію. Грудневі максимуми вимальовуються для всіх основних індексів.

Хоча фондовий ринок, здається, менш стурбований Федеральною резервною системою, на шляху до паузи в підвищенні ставок, сезон прибутків буде займати центральне місце.

Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD

Що ж тепер робити

Інвестори можуть робити нові покупки, оскільки акції продовжують покращуватися. Але робіть це поступово. Незважаючи на те, що останніми днями ринкове ралі продемонструвало силу та стійкість, відкат не буде несподіванкою для основних індексів, ключових секторів чи окремих акцій.

Сезон прибутків посилиться протягом наступних кількох тижнів, створюючи потенціал для серйозних коливань. Акції Exxon і Tesla опублікують звіти протягом наступних трьох тижнів, а також технологічні гіганти Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) і батьківський Google Алфавіт (Googl).

Тож не надто зосереджуйтеся на певному секторі, навіть якщо він працює добре. Прагніть до різноманітності провідних акцій.

Збільште свої списки спостереження. Шукайте акції, які підлягають дії, налаштовуються або потенційно підлягають дії, якщо вони призупиняються або відступають. Широка сила, принаймні за межами технологій, повинна запропонувати низку можливостей.

Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.

Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.

ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:

Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій

Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду

IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні

Цей гарячий сектор може похвалитися урядовим попутним вітром у 1 трильйон доларів