Ф'ючерси Dow Jones відкриються в неділю ввечері разом із ф'ючерсами S&P 500 і Nasdaq, приділяючи увагу безпосередньо звіту про інфляцію ІСЦ і Федеральному резерву.
X
Зростання фондового ринку минулого тижня впало, і основні індекси продовжували свою тенденцію до нових максимумів, але потім зникали. Це складне середовище для купівлі акцій.
Цього тижня інвестори отримають одну-другу порцію великих економічних новин. У вівторок Міністерство праці оприлюднить листопадовий звіт про інфляцію CPI. У середу вдень Федеральна резервна система знову підвищить ставки, а голова ФРС Джером Пауелл запропонував сигнали про подальше посилення ставок на початку 2023 року.
Це може стати каталізатором для великих ринкових прибутків або втрат, або можуть продовжуватися мінливі бічні дії. Інвесторам, швидше за все, слід дочекатися звіту про інфляцію та новин ФРС, перш ніж додавати ризики.
Широко поширені прориви або падіння, акції DXCM падають у п’ятницю після того, як у четвер ненадовго досягли точки покупки після схвалення FDA.
Але ось п’ять акцій, на які варто звернути увагу: гіганти Dow Jones Caterpillar (КПП) і Goldman Sachs (GS), Санміна (SANM), McKesson (MCK) і MercadoLibre (МЕЛІ). Щоб було зрозуміло, жодна з цих акцій не підлягає позову, зокрема акції MELI потребують певної роботи.
Microsoft (MSFT) справи відносно хороші для мегакапіталізаторів, з Apple (AAPL) нижче 50-денної лінії та Tesla (TSLA) намагаючись уникнути встановлення нових мінімумів ведмежого ринку. Але акції MSFT залишаються значно нижче своєї 200-денної лінії і не досягли значного прогресу за останній місяць.
Відео, вбудоване в статтю, детально розглядає та аналізує ринкові дії Dexcom (DXCM), акції MercadoLibre та CAT.
Інфляція ІСЦ та засідання ФРС
Рано у вівторок Міністерство праці оприлюднить листопадовий індекс споживчих цін. Загальний і базовий темпи інфляції споживчих цін повинні охолонути протягом наступних кількох місяців хоча б тому, що порівняння стають жорсткішими. Але ціни на послуги вперто високі.
Федеральна резервна система хоче побачити більш суттєве зниження інфляції в сфері послуг, а також підвищення заробітної плати, перш ніж зупинити підвищення ставок. О 2:50 за східним часом очікується, що ФРС підвищить свою ставку на 4.25 базисних пунктів до 4.5%-75%, поклавши край серії чотирьох підвищення на XNUMX базисних пунктів. Інвестори захочуть отримати деякі підказки щодо лютневої зустрічі та того, наскільки високою може бути кінцева ставка ФРС. Наразі ринки оцінюють ще одне підвищення ставки ФРС у лютому на півпункту, хоча є пристойні шанси на підвищення на чверть пункту.
Коментарі голови ФРС Пауелла о 2:30 за східним часом, а також звіт про інфляцію ІСЦ можуть задати тон політики ФРС у 2023 році.
Пауелл і кілька політиків дали зрозуміти, що рецесія може знадобитися, щоб взяти інфляцію під контроль.
Ф'ючерси на Dow Jones Today
Ф'ючерси на Dow Jones відкриваються о 6:500 за неділею у неділю разом із ф'ючерсами на S&P 100 та ф'ючерсами Nasdaq XNUMX.
Згадайте ту нічну дію в Dow ф'ючерси і в інших місцях не обов'язково перетворюється на реальну торгівлю в наступному регулярному Фондова біржа сесія
Приєднуйтесь до експертів IBD, коли вони аналізують активні акції на фондовій біржі на IBD Live
Ралі на фондовому ринку
Минулого тижня на фондовому ринку спостерігалося значне падіння ключових індексів.
За минулий тиждень індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2.8%. біржова торгівля. Індекс S&P 500 втратив 3.4%. Індекс Nasdaq впав на 4%. Russell 2000 з малою капіталізацією впав на 5%.
Дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла на 6 базисних пунктів до 3.57%, відскочивши з 3.4% у середині тижня.
Минулого тижня ф'ючерси на сиру нафту в США впали на 11% до $71.02 за барель, ф'ючерси на бензин впали на 9.8%. Обидва досягли мінімуму 2022 року. Ціни на природний газ подешевшали на 0.6%.
біржові індексні фонди
Серед ключових ETF, що розвиваються, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) впав на 4.6%, причому основним холдингом стали акції Microsoft. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) відступили на 1.7%.
Відображаючи більш спекулятивну історію акцій, ARK Innovation ETF (ARKK) минулого тижня впали на 9.2%, а ETF ARK Genomics (ARKG) 8.1%. Акції TSLA є величезним пакетом ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) минулого тижня впав на 6.4%. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЕТ) впав на 2.85%. US Global Jets ETF (ДРУГІ) знизився на 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) впав на 2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) знизився на 8.45%, рішуче подолавши 50-денну межу. The Financial Select SPDR ETF (Розширення XLF) відступили на 3.9%. Фонд SPDR для окремих секторів охорони здоров’я (XLV) впав на 1.3% після зростання протягом восьми з попередніх дев’яти тижнів.
П’ять найкращих китайських акцій, які варто подивитися зараз
Мегакап запаси
Минулого тижня акції Apple впали на 3.8%, опустившись нижче цього ключового рівня у вівторок і досягнувши опору в п’ятницю. Погані новини щодо виробництва iPhone можуть вплинути на ціну, і акції AAPL відновлюються.
Акції технічного титана Dow, Microsoft, також впали на 3.8%, але втримали підтримку на 21-денній лінії, трохи вище 50-денного періоду, що щойно зростав. Але це значно нижче 200-денної лінії. Акції MSFT практично не змінюються порівняно з минулим місяцем, як і S&P 500 і Nasdaq.
Акції Tesla впали на 8.1% за останній тиждень, навіть якщо п’ятниця піднялася на 3.2%. Акції TSLA підскочили вище останніх мінімумів ведмежого ринку. Минулого тижня Tesla оголосила про нові стимули для Китаю, поширивши повідомлення ЗМІ про те, що завод у Шанхаї суттєво скоротить виробництво протягом наступних кількох тижнів, навіть призупинивши виробництво Model Y.
Tesla проти BYD: Якого електромобіля-гіганта краще купити?
Запаси для перегляду
Минулого тижня акції Caterpillar впали на 3.7% до 227.29, підриваючи 21-денну лінію. Відступ може закінчитися конструктивним струсом. Запас CAT має a точка покупки на 238 або 239.95 від довгої основи чашки. Ще через тиждень гігант важкого обладнання Dow може отримати плоска основа з цим пунктом покупки 239.95. Трохи довша пауза дозволила б швидкому зростанню 50-денної лінії скоротити розрив з акціями CAT.
Акції Goldman минулого тижня впали на 5.6% до 359.14, повторивши прорив із підставка чашки з точкою покупки 358.72, перш ніж піднятися трохи вище. Солідний відскок звідси може запропонувати новий вхід, особливо якщо 50-денна або 10-тижнева лінія наздожене. На тижневому графіку акції GS мають 13 місяців чашка з ручкою, з точкою покупки 389.68, відповідно Аналіз MarketSmith. Минулий тиждень створив більшу глибину на цій ручці, яка також може стати рівною основою за тиждень.
Минулого тижня акції Sanmina впали на 7.3% до 62.48. Акції SANM щільно консолідувалися в зоні фіксації прибутку після жовтневого прориву з бази кубка. Акції могли почати відкат до 50-денної/10-тижневої лінії, пропонуючи можливість покупки, хоча тижневе падіння було різким. Запас SANM також працює над можливою плоскою основою.
Минулого тижня акції McKesson впали на 4% до 371.37, опустившись у п’ятницю трохи нижче 50-денної та 10-тижневої ліній. Акції MCK працюють над новою консолідацією після різкого розпродажу 10-11 листопада, який вдарив по багатьох захисних медичних акціях. Рух вище максимуму 2 грудня 389.45 може запропонувати ранній вихід, все ще близький до ковзних середніх.
Акції MELI впали на 5.1% до 896.48, що стало четвертим тижневим падінням поспіль. Латиноамериканський гігант електронної комерції та платежів має точку купівлі 1,095.44, а лінія тренду — близько 1,025. Агресивний вихід може стати вирішальним повторним заняттям ковзних середніх MELI, з максимумом 2 грудня 957 як тригером. Хоча акції MercadoLibre мають тенденцію до зниження, щотижневі втрати відбуваються через менший обсяг із деякими відносно сильними позитивними закриттями.
Аналіз ринкового ралі
Тиждень тому ралі фондового ринку досягло нових максимумів, коли індекс S&P 500 перевищив свою 200-денну межу вперше за кілька місяців. Але коли інвестори переоцінили звіт про робочі місця та коментарі голови ФРС Пауелла, основні індекси впали.
S&P 500 опустився нижче своєї 200-денної лінії, тоді як Nasdaq перевірив свою 50-денну лінію. Наприкінці тижня обидва досягли опору на 21-денній лінії. Russell 2000 впав нижче своїх 200-денних і 21-денних ліній і опустився аж до 50-денної лінії, лише підриваючи свою 10-тижневу лінію.
Індекс Dow, який лідирує в ралі, тримає підтримку близько свого 21-го дня.
Індекс S&P 500 фактично залишається там, де він був після 10 листопада, коли жовтневий звіт про інфляцію CPI підтримав акції. Nasdaq і Russell 2000 повернулися до тих рівнів початку листопада, а також до піків кінця жовтня.
Якби вам довелося розробити сценарій, щоб заманити інвесторів, щоб вони неодноразово потрапляли під удар, цей поточний висхідний тренд міг би бути планом: ринкове ралі кількох великих одноденних приростів, за якими слідують відкати протягом кількох сесій.
Це все ще підтверджене зростання ринку. Однак подальші втрати, такі як Nasdaq або особливо S&P 500, які явно порушують свої 50-денні лінії, викликають занепокоєння.
Листопадовий звіт про інфляцію ІСЦ у вівторок і повідомлення про засідання ФРС у середу та коментарі Пауела можуть стати каталізатором для стійкого зростання ринку або вирішального розпродажу. Але вони також можуть спровокувати ще один великий стрибок на ринку, який здається вирішальним, а за ним послідує ще один відкат або відскок.
Час ринку за ринковою стратегією ETF IBD
Що ж тепер робити
Інвестори повинні бути обережними з додаванням ризику, доки звіт про інфляцію CPI та засідання ФРС не побачать у дзеркалі заднього виду. Навіть якщо ринки підскочать на основі даних про інфляцію та коментарів голови ФРС Пауелла, інвестори повинні бути вибірковими щодо нових покупок, якщо основні індекси просто впадуть протягом наступних кількох сесій.
У якийсь момент ринок закріпиться стійким і стійким зростанням. Коли це станеться, можливостей для покупки буде багато.
Тож підготуйте свій список покупок до свят на біржі. Велика кількість акцій із різних секторів створюють або близькі до цього.
Читати The Big Picture щодня, щоб залишатися в синхроні з напрямком ринку та провідними акціями та секторами.
Будь ласка, слідкуйте за Едом Карсоном у Twitter за адресою @IBD_ECarson для оновлення фондового ринку та іншого.
ВИ МОЖЕТЕ ТАКЖА ПОХАДАТИ:
Чому цей інструмент IBD спрощує Шукайch Для найкращих акцій
Хочете отримати швидкий прибуток і уникнути великих збитків? Спробуйте SwingTrader
Найкращий приріст запасів для покупки та перегляду
IBD Digital: розблокуйте преміальні списки, інструменти та аналіз IBD сьогодні
Джерело: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo