Будьте уважні для тих, хто чекає початку року, щоб знову набрати обертів. Один відомий інвестиційний мудрець вважає, що це малоймовірно.
Інвестор-мільярдер Леон Куперман вважає S&P 500 ось-ось впаде на 22%, а також очікує, що економіка США втягнеться в рецесію.
«Я думаю, що QT, посилення ФРС, висока ціна на нафту або, можливо, сильний долар — певна комбінація цих чотирьох речей створює рецесію, і кінцеве дно ринку буде приблизно на 35% нижче піку 4,800», — сказав голова правління. і генеральний директор Omega Advisors.
Однак це не означає, що Куперман викидав дитину разом із водою для купання. У його портфоліо, і це велика частина, є імена, які за останній рік значно перевершили ринок. Тримаючись за них, Куперман, очевидно, думає, що, поки настають погані часи, ці акції продовжуватимуть приносити.
Пам’ятаючи про це, ми заглибилися в базу даних TipRanks і зібрали деталі двох акцій, що належать Куперману. Чи думають біржові експерти Street, що їх варто взяти прямо зараз? Давайте розглянемо ближче.
Fiserv, Inc. (FISV)
Ми почнемо з Fiserv, провідної фінтех-компанії, яка пропонує фінансові послуги та платіжні рішення. Фірма надає продавцям і фінансовим установам найсучасніші технологічні інструменти для полегшення та контролю фінансових операцій. Послуги також включають системи обробки рахунків, керування клієнтами та онлайн-банкінг, інструменти відповідності ризикам та аналітику даних, серед іншого. Ці рішення використовують понад 10,000 XNUMX клієнтів по всьому світу та в таких основних галузях, як банківська справа, страхування, телекомунікації та охорона здоров’я.
Це модель, яка останнім часом добре послужила компанії, про що свідчить останній квартальний звіт за 4 квартал 22 року. Дохід зріс на 8% порівняно з минулим роком і склав 4.36 мільярда доларів, випередивши консенсус на 10 мільйонів доларів. На іншому кінці шкали присл. Прибуток на акцію зріс на 22% порівняно з минулим роком, з $1.57 у 4Q21 до $1.91 у 4Q22, відповідаючи очікуванням Street.
У перспективі також були багатообіцяючі речі. У 2023 році компанія очікує зростання органічного доходу на 7-9%, а скоригований прибуток на акцію – від 7.25 до 7.40 доларів США, що вище прогнозу Уолл-стріт у 7.28 долара США.
The Street сподобалися результати, що призвело до зростання часток після випуску. Фактично, інвестори підтримували акції протягом останнього року. За 12 місяців акції зросли на 19%, що значно випереджає втрату індексу S&P 500 на 8%.
Купермен повинен думати, що акції FISV продовжуватимуть перевищувати ефективність. Майже 9% його портфеля займають акції FISV. Зокрема, він володіє 1,030,600 118.6 XNUMX акцій, на даний момент вартістю трохи більше XNUMX мільйонів доларів.
Іван Фейнсет з Tigress Financial також є великим шанувальником Fiserv. Викладаючи перспективні аргументи для фінтех-компанії, 5-зірковий аналітик пише: «Лідируюча позиція FISV у галузі, потужність активів, гнучкість і запуск нових продуктів продовжуватимуть прискорювати зростання. FISV продовжує отримувати вигоду від зростання онлайн-платежів і платежів у магазинах, і це одна з провідних компаній, що просувають нові платіжні технології та світський перехід до електронних платежів. FISV продовжуватиме розвиватися на зростаючому ринку та все більше проникатиме у зростаючу клієнтську базу завдяки постійній розробці нових продуктів і стратегічним придбанням для розширення свого портфоліо продуктів і послуг».
Ці коментарі є основою для рейтингу «Купити» Фейнсета на FISV, у той час як його цільова ціна в 154 долари дає змогу збільшити акцію на 34% у наступному році. (Щоб переглянути послужний список Фейнсета, натисніть тут)
Більшість на вулиці погоджується з Фейнсетом; Консенсус-рейтинг «Помірна покупка» від FISV базується на 19 оглядах, які розбиваються на 15 покупок, 3 утримання та 1 продаж. Поточна торгова ціна становить 115.09 дол. США, а середня цільова ціна 130.32 дол. США передбачає однорічний потенціал зростання на ~13% від цього рівня. (Побачити Прогноз акцій Fiserv)
Група Cigna (CI)
Наступна акція, схвалена Куперманом, — Cigna, глобальна компанія з надання послуг у сфері охорони здоров’я. Ця компанія з великою капіталізацією надає страхові та медичні послуги цілому ряду клієнтів, включаючи компанії, сім’ї та окремих осіб. Насправді Cigna є одним із гігантів індустрії охорони здоров’я та однією з найбільших страхових компаній у світі.
Деякі цифри добре розповідають історію; 2022 рік компанія зустріла з майже 190 мільйонами клієнтів, а загальний дохід за рік склав 180.5 мільярда доларів. Очікується, що індустрія медичного страхування продовжуватиме розширюватися протягом наступних років, що зробить Cigna хорошими можливостями для отримання переваг від зростаючого попиту на медичне страхування.
Нещодавно компанія представила надійний звіт за підсумками 2022 року. Дохід за 4 квартал сягнув 45.75 мільярда доларів США, що відповідає очікуванням Стріта, а кориг. Прибуток на акцію в розмірі $4.96 перевищив прогноз аналітиків в $4.87.
Однак прогноз був дещо м’яким; за весь рік компанія бачить скоригований дохід щонайменше в 187 мільярдів доларів проти консенсусу в 190.20 мільярда доларів.
Ціни акцій знизилися після того, як було отримано прибуток, і поки що цього року вони були нижчими. Тим не менш, якщо трохи зменшити масштаб, ви побачите, що за останні дванадцять місяців акції значно перевершили загальний ринок – подорожчавши на 25% за цей період.
Ця блакитна фішка також виплачує регулярні дивіденди. Наразі він становить 1.68% — приблизно такий самий, як середній S&P, — але враховуючи, що компанія лише нещодавно збільшила виплату на 10%, у наступні роки може відбутися подальше збільшення.
Що стосується участі Купермана, то він володіє 450,000 тис. акцій, що становить майже 9% його портфеля. За поточною ціною акцій вони коштують понад 131 мільйон доларів.
Висвітлюючи акції JP Morgan, аналітик Ліза Гілл вважає, що імпульс «збережеться до 2023 року». Заглядаючи наперед, 5-зірковий аналітик пише: «Хоча рецесія залишається проблемою, враховуючи вплив CI на комерційний ринок, керівництво зазначило, що зростання кількості виключень закладено в планах на 2023 рік. Нас також надихають високі показники в Evernorth (дочірня компанія, яка надає аптеки, медичні та пільгові рішення), що відображає значні нові клієнтські перемоги (контракт Centene PBM), утримання клієнтів, що повертається до історичних рівнів у верхньому діапазоні 90%, і зі спеціалізацією фармація є ключовим довгостроковим попутним вітром».
«Ми вважаємо, що CI заслуговує на те, щоб торгувати вище свого історичного мультиплікатора, враховуючи можливість зростання в галузі спеціалізації та біоподібних препаратів, зокрема, у поєднанні з постійним високим зростанням у сфері планування охорони здоров’я», — додав Гілл.
З цією метою Gill оцінює CI, що ділиться надлишковою вагою (тобто Купуйте), що підтримується цільовою ціною в 370 доларів США. Наслідки для інвесторів? Потенціал зростання ~28% від поточних рівнів. (Щоб переглянути послужний список Гілла, натисніть тут)
В іншому місці на вулиці акції збирають додаткові 7 купівель і утримувань, кожна, для консенсус-рейтингу «Помірна купівля». Прогноз вимагає однорічної прибутковості ~21%, враховуючи, що середня ціль становить 352.33 дол. США. (Побачити Прогноз акцій Cigna)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html