Прибуток JPM (JPMorgan Chase) за 3 квартал 2022 року

JPMorgan Chase у п’ятницю оприлюднила результати третього кварталу, які перевищили оцінки аналітиків щодо прибутку та доходу, оскільки фірма отримала більше, ніж очікувалося, процентних доходів.

Ось цифри:

• За даними Refinitiv, прибуток: $3.12 на акцію, можливо, не порівняти з оцінкою $2.88.
• Дохід: $ 33.49 млрд проти оцінки $ 32.1 млрд.

Найбільший банк США за розміром активів повідомив, що прибуток знизився на 17% порівняно з роком раніше до 9.74 мільярда доларів, або 3.12 долара на акцію, оскільки фірма додала до резервів для безнадійних кредитів на 808 мільйонів доларів. Дохід у третьому кварталі підскочив на 10% до 33.49 мільярда доларів завдяки вищим процентним ставкам, оскільки Федеральна резервна система бореться з інфляцією.

Банк повідомив, що чистий процентний дохід зріс на 34% у кварталі до 17.6 мільярда доларів завдяки вищим ставкам і розширенню портфелю кредитів. Це перевищило очікування аналітиків більш ніж на 600 мільйонів доларів.

Акції нью-йоркського банку зросли на 2.3% на преринкових торгах.

Генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон зазначив, що в той час як споживачі та підприємства були фінансово стабільними в той період, економічна картина погіршувалася:

«Перед нами стоять значні перешкоди — стабільно висока інфляція, що веде до підвищення глобальних процентних ставок, невизначені наслідки кількісного обмеження, війна в Україні, яка посилює всі геополітичні ризики, і крихкий стан пропозиції та цін на нафту, – йдеться у заяві Дімона. «Хоч ми сподіваємося на краще, ми завжди залишаємось пильними та готові до поганих результатів».

Перші ознаки цих зустрічних вітрів почали з’являтися в кварталі. JPMorgan зареєстрував збитки на цінні папери в розмірі 959 мільйонів доларів США в кварталі, що відображає загальне падіння фінансових активів у кварталі, що призвело до падіння прибутку на 24 центи на акцію.

JPMorgan, найбільший банк США за розміром активів, буде уважно стежити, щоб знайти підказки про те, як банки орієнтуються в заплутаному середовищі.

З одного боку, рівень безробіття залишаються низькими, що означає, що споживачі та підприємства мають незначні труднощі з погашенням кредитів. Зростання процентних ставок означає, що основна кредитна діяльність банків стає більш прибутковою. І волатильність на фінансових ринках була благом для трейдерів з фіксованим доходом.

Але останнім часом інвестори демпінгували акції банків, підштовхнувши JPMorgan та інші до нових 52-тижневих мінімумів цього тижня через побоювання, що Федеральний резерв ненавмисно спровокує рецесію. Доходи від інвестиційного банківського та іпотечного кредитування різко впали, і фірми можуть розкрити інформацію про списання на тлі зменшення фінансових активів.

Крім того, очікується, що банки почнуть нарощувати резерви на покриття збитків за кредитами через посилення занепокоєння щодо рецесії; Очікується, що шість найбільших за розміром активів банків США створять резерви на загальну суму 4.5 мільярда доларів США, за словами аналітиків.

Це узгоджується з обережним тоном Дімона, який цього тижня сказав, що бачить рецесію, яка вдарить по США в найближчі шість-дев’ять місяців.

Минулого місяця президент JPMorgan Даніель Пінто попередили що в третьому кварталі доходи від банківських інвестицій скоротилися на 50% завдяки падінню IPO та випуску боргових зобов’язань і акцій. Допомагаючи компенсувати це, дохід від торгівлі мав намір збільшитися на 5% порівняно з роком раніше завдяки сильній діяльності з фіксованим доходом, сказав він.

Як наслідок, інвесторам варто очікувати суміші суперечливих тенденцій у кварталі та ширшого, ніж зазвичай, діапазону результатів серед шести найбільших установ США.

Акції JPMorgan цього року впали на 31% до четверга, що гірше, ніж падіння на 25% Банківський індекс KBW.

Морган Стенлі, Уеллс Фарго і Citigroup також планується повідомити результати в п'ятницю, а потім Банк Америки у понеділок і Goldman Sachs у вівторок.

Ця історія розвивається. Будь ласка, перевірте наявність оновлень.