Скорочення робочих місць, менші бонуси загрожують банкірам Уолл-стріт

Інвестиційні банкіри вдарили обвал емісії акцій і боргу цього року чекають бонуси, які на 50% менші, ніж у 2021 році — і їм пощастило.

Відповідно до звіту, опублікованого в четвер консалтинговою компанією з компенсацій, очікується скорочення зарплат у багатьох сферах фінансової галузі з наближенням сезону бонусів. Johnson Associates.

Відповідно до звіту, банкіри, які займаються андеррайтингом цінних паперів, стикаються зі скороченням бонусів на 40-45% або більше, тоді як радники зі злиття чекають на 20-25% менших бонусів. Ті, хто займається управлінням активами, скоротять від 15% до 20%, тоді як працівники прямих інвестицій можуть скоротитись до 10%, залежно від розміру їхніх компаній.

«Багато людей впадуть на 50%», — сказав в інтерв’ю Алан Джонсон, керуючий директор однойменної фірми. «Що незвичайне в цьому, це те, що це відбувається так швидко після приголомшливого минулого року. Крім того, у вас висока інфляція, яка з’їдає компенсацію людям».

Уолл-стріт бореться з різким падінням активності на ринках капіталу, оскільки IPO уповільнилися, темпи придбань впали, а акції пережили найгіршу першу половину з 1970 року. Цей момент уособлює природу бенкету чи голоду в галузі, яка насолоджувалася дворічний бичачий ринок для угод, які підживлюються трильйонами доларів на підтримку бізнесу та ринків, які вивільнилися під час пандемії.

У відповідь шість найбільших банків США об’єдналися співробітники 59,757 з початку 2020 року до середини 2022 року, згідно з документацією компанії.

Тепер вони можуть бути змушені скорочувати робочі місця оскільки перспективи інвестиційного банкінгу залишаються похмурими.

«Ми матимемо звільнення в деяких частинах Уолл-стріт», — сказав Джонсон, додавши, що скорочення робочих місць може скласти від 5% до 10% персоналу. «Я думаю, що багато компаній захочуть, щоб до лютого кількість їх персоналу була нижчою, ніж цього року».

Ще один досвідчений консультант з Уолл-стріт, Октавіо Маренці Opimas, сказав, що липень був ще гіршим, ніж попередні місяці, для випуску акцій, посилаючись на дані Асоціації індустрії цінних паперів і фінансових ринків.

Випуск IPO впав на 95% до 4.9 мільярда доларів цього року, тоді як загальний випуск акцій впав на 80% до 57.7 мільярда доларів, за даними SIFMA.

«Ви можете очікувати почути оголошення про звільнення протягом наступних кількох тижнів», — сказав Маренці. «Немає жодних ознак того, що ситуація в інвестиційно-банківській сфері покращиться».

Європейські інвестиційні банки, які за останні роки втратили частку ринку, в тому числі лідерам США Goldman Sachs та JPMorgan Chase, буде першим, хто зіткнеться, сказав Марензі.

Credit Suisse зважує плани щодо скорочення тисяч робочих місць протягом наступних кількох років у рамках стратегічного перегляду, потенційно зосереджуючись на допоміжних ролях у середньому та бек-офісі, відповідно до Bloomberg. Банк завершує свої плани протягом наступних кількох місяців.

Однак новини не були однозначно поганими. За словами Джонсона, компаніям доведеться збільшити базову зарплату працівників приблизно на 5% через інфляцію заробітної плати та потреби в утриманні.

Більше того, були частини Уолл-стріт, які так і зробили процвітав в поточному середовищі. Висока волатильність і нестабільні ринки можуть відмовити корпорації від випуску боргових зобов’язань, але це хороша установка для трейдерів з фіксованим доходом.

Відповідно до звіту, для торговців облігаціями та торгового персоналу бонуси зростуть на 15-20%, тоді як для торговців акціями вони можуть збільшитися на 5-10%. Трейдери хедж-фондів із макро- або кількісною стратегією можуть побачити збільшення бонусів на 10–20%.

Інвестиційні банки, хедж-фонди та менеджери активів покладаються на консультантів, які допомагають їм структурувати бонуси та пакети вихідних, надаючи їм уявлення про те, що платять конкуренти.

Johnson Associates використовує загальнодоступні дані банків і компаній з управління активами, а також власну інформацію клієнтів, щоб розрахувати прогнозовані стимули на кінець року на основі скоригованої чисельності персоналу.

«Мої клієнти розуміють, що це буде дуже важкий рік», — сказав Джонсон. «Завдання полягає в тому, як ви повідомите про це та переконаєтеся, що правильні люди отримують гроші».