З трьох основних індексів Dow Jones найменше постраждав у 3 році, показавши втрати з початку року на 2022% проти падіння S&P 7 на 500% і значно більш екстремального падіння NASDAQ на 17%.
Джим Крамер, відомий ведучий програми «Скажені гроші» на CNBC, вважає, що більша частина кращого відображення індексу «блакитних фішок» пояснюється тим, що він переповнений більш усталеними назвами старої школи та тими, які є прибутковими порівняно з більш змішана справа S&P і технологічно важкий NASDAQ, який є домом для більш орієнтованих на зростання збиткових компаній.
Але якщо ви думаєте, що 2023 рік стане початком зміни варти, Крамер вважає інакше. «Оскільки ми наближаємося до кінця року, Уолл-стріт, як правило, скупчується серед найбільших виграшів, тому я очікую, що Dow продовжуватиме випереджати Nasdaq та S&P, принаймні до січня, а можливо, навіть набагато довше», — Крамер. сказав.
Маючи це на увазі, ми використали База даних TipRanks щоб знайти три акції Dow, які могли б отримати вигоду від постійного домінування DOW. Що ще важливіше, усі три отримали значну підтримку з боку Уолл-стріт завдяки консенсусу аналітиків «Сильна покупка». Подивимося, що в них подобається аналітикам.
Корпорація Microsoft (MSFT)
Навряд чи будь-яка компанія є більшою за Microsoft, першу акцію Dow, яку ми розглянемо. Це друга найбільша компанія у світі за ринковою капіталізацією, технологічний гігант є піонером домашнього та офісного комп’ютерного обладнання, побудувавши свою імперію на всюдисущій операційній системі MS Windows і пакеті бізнес-додатків для ПК MS Office.
Але компанія відгалужилася звідти й тепер охоплює все, від хмарних обчислень (Azure) до ігор (Xbox), і попутно було кілька великих придбань, які розширили її сферу діяльності, найбільшим із яких був ігровий гігант Activision Blizzard ( 69 мільярдів доларів США – очікується закриття в наступному році), мережевий сайт Linkedin (26 мільярдів доларів США) і компанія Nuance, яка займається програмним забезпеченням для хмарних технологій і штучного інтелекту (19.7 мільярда доларів США), з багатьма іншими, що відстають.
Цього року складна економічна ситуація тиснула на всіх і вся, але, незважаючи на триваючі зустрічні вітри, Microsoft все ж вдалося представити позитивний набір фінансових показників у своєму останньому квартальному звіті за перший квартал 2023 фінансового року (вересневий квартал). Дохід зріс на 10.6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 50.1 мільярда доларів США, тоді як прибуток на акцію компанії склав 2.35 доларів США, що є скромним зростанням у порівнянні з минулим роком на 3.5%. Обидва результати перевершили очікування Street.
Однак компанія попереджає про неприємності через нестабільний стан світової економіки. У грудневому кварталі Microsoft прогнозує дохід від 52.4 до 53.4 мільярда доларів, що трохи нижче очікувань Стріта (56.1 мільярда доларів).
Інвестори могли продемонструвати своє розчарування, і акції могли впасти на 27% з початку року, але аналітик Argus Джозеф Боннер бачить багато причин, щоб продовжувати підтримувати компанію, яка, на його думку, «може займати провідну позицію в бізнес-технологіях».
«Хоча Microsoft, очевидно, не захищена від макроекономічних факторів, Microsoft має такий же диверсифікований і потужний набір активів, як і будь-яка компанія в технологічній індустрії, і може навіть розглядатися як притулок для інвесторів, які шукають польоту до якості в невизначені часи та на ринку. умови», – пояснив Боннер. «Ця компанія є однією з небагатьох із повним інтегрованим набором продуктів, спрямованих на ефективність підприємства, хмарну трансформацію, співпрацю та бізнес-аналітику. Він також має велику та лояльну клієнтську базу, велику грошову подушку та надійний баланс».
Відповідно, Боннер оцінює частки MSFT як «Купити», тоді як його цільова ціна в 371 долар означає ~53% потенціал зростання від поточних рівнів. (Щоб переглянути послужний список Боннера, натисніть тут)
Загалом, на Уолл-стріт немає жодних сумнівів у тому, що MSFT має позитивні результати; 29 останніх оглядів аналітиків акцій розбиваються з 26 до 3 на користь купівлі над утриманням для консенсус-рейтингу сильної купівлі. Ціна акцій становить 242.02 дол. США, а середня цільова ціль – 295.38 дол. США, що вказує на можливість зростання на ~22% у наступному році. (Перегляньте прогноз акцій MSFT на TipRanks)
Компанія Уолта Діснея (DIS)
Чи справді Уолт Дісней потребує представлення? Репутація гіганта індустрії розваг передувала цьому, і компанію недарма називають Королем контенту. Пропозиції Disney охоплюють все: від всесвітньо відомих тематичних парків до підрозділу кіностудії Walt Disney Studios (до складу якого входять Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar і Searchlight Pictures), мереж кабельного телебачення, включаючи Disney Channel, ESPN, National Geographic і потоковий сервіс Disney+.
Незважаючи на все вищесказане, Дісней переживає важкі часи. Під час пандемії компанія зазнала великого удару через закриті тематичні парки, закриті кінотеатри та припинення живих постановок. І нещодавно глобальні економічні проблеми дали відчути їхню присутність. Насправді проблеми були настільки гострими, що вони стали початком нещодавнього та несподіваного повернення колишнього генерального директора Боба Айгера, покликаного повернути долю Disney.
Після сумного звіту за четвертий фінансовий квартал (жовтневий квартал) Айгер перейшов у свої руки. Хоча дохід зріс на 8.7% порівняно з минулим роком і склав 20.15 мільярда доларів, цей показник не виправдав очікувань Street на 1.29 мільярда доларів. Аналогічно в кінцевому підсумку компанія показала adj. Прибуток на акцію становить 0.30 дол. США, що трохи нижче 0.56 дол. США, очікуваних аналітиками.
З іншого боку, компанія додала 12.1 мільйона підписників Disney+, що значно перевищує 9.3 мільйона передплатників, очікуваних на Уолл-стріт. Disney+ є частиною бізнесу компанії DTC (прямий до споживача), сегмента, який аналітик Tigress Financial Іван Файнсет вважає, що може просунути компанію вперед.
«DTC залишається ключовою можливістю для зростання, оскільки цього року на послуги DTC від DIS додано майже 57 мільйонів підписок на загальну суму понад 235 мільйонів», — сказав 5-зірковий аналітик. «Контент — це король, а DIS — король контенту, який продовжує рухати маховик зростання. Сильний капітал бренду DIS, інноваційні можливості розвитку розваг і постійні інвестиції в нові ініціативи з розробки цифрових медіа сприятимуть підвищенню рентабельності капіталу, збільшенню економічного прибутку та довгостроковому збільшенню вартості для акціонерів».
З цією метою Файнсет оцінює DIS як «Купити», тоді як його найвища цільова ціна в $177 свідчить про те, що акції зростуть на 85% протягом одного року. (Щоб переглянути послужний список Фейнсета, натисніть тут)
Більшість аналітиків погоджуються з тезою Фейнсета; ці акції мають консенсус-рейтинг Strong Buy на основі 17 покупок проти 3 утримань. Середня цільова ціль становить 122.25 доларів США, що звільняє місце для 12-місячного зростання на ~28%. (Перегляньте прогноз акцій Disney на TipRanks)
Visa Inc. (V)
Остання акція Dow, яку ми розглянемо, — це гігант іншого роду. Visa є світовим лідером у сфері платежів і однією з найдорожчих компаній світу. Замість того, щоб випускати картки, продовжувати кредит або встановлювати ставки та комісії для споживачів, Visa фактично надає фінансовим установам доступ до платіжних продуктів під брендом Visa, які вони можуть використовувати для надання кредитних, дебетових, передоплачених послуг і послуг доступу до готівки своїх клієнтів. Її мережа дозволяє здійснювати цифрові платежі в більш ніж 200 країнах і територіях і сприяла проведенню 255.4 мільярдів транзакцій із загальним обсягом 14 трильйонів доларів США за 12 місяців до червня 2022 року.
Хоча обсяги та доходи Visa пережили затишшя під час пандемії, з тих пір вони неухильно зростали, як це знову сталося в нещодавній звітності за четвертий фінансовий квартал (вересневий квартал). Дохід склав 7.8 мільярда доларів, що на 19% більше, ніж за той самий період минулого року, перевищивши прогноз Street на 250 мільйонів доларів. Так само присл. Прибуток на акцію в $1.93 перевищив $1.86, очікуваних аналітиками. Водночас рада директорів підвищила квартальні грошові дивіденди Visa на 20% до 0.45 доларів на акцію та дала добро на нову програму викупу акцій на 12.0 мільярдів доларів.
Саме такі показники та діяльність захистили акції від більшої частини різанини 2022 року (акції впали лише на 2.5% у 2022 році).
Оцінка перспектив Visa, Morgan Stanley Джеймс Фосет вважає, що навіть у разі рецесії компанія повинна бути «добре захищена».
Пояснюючи свою позитивну позицію, Фосет пише: «V є однією з наших пріоритетних акцій, оскільки вона є ключовим бенефіціаром стабільного глобального зростання споживчих витрат, постійного переходу від готівкових платежів до електронних платежів і розширення сприйняття продавцями… Ми бачимо перспективні можливості від швидшого зростання - ніж очікувалося, відновлення подорожей і стійка сила транскордонної електронної комерції. Постійні інвестиції в довгострокові ініціативи (швидші платежі, P2P, B2B) і партнерства продовжують збільшувати його TAM і пропонують можливість двозначного зростання прибутку в осяжному майбутньому».
Тож не дивно, що 5-зірковий аналітик оцінює V як «надмірну вагу» (тобто «Купити»), тоді як його цільова ціна в 284 долари може забезпечити прибуток у 34% протягом наступного року. (Щоб переглянути послужний список Фосетта, натисніть тут)
Ці позитивні настрої віддзеркалюють решта Стріт; в той час як один аналітик залишається осторонь, усі інші 17 останніх оглядів аналітиків є позитивними, забезпечуючи акціям консенсус-рейтинг Strong Buy. Прогноз вимагає приросту за 12 місяців на ~17%, враховуючи, що середня ціль становить 246.33 доларів США. (Перегляньте прогноз акцій Visa на TipRanks)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Застереження: думки, висловлені в цій статті, належать виключно до виборчого аналітика. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз перед будь-якими інвестиціями.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html