Джеремі Грантем попереджає, що акції можуть впасти на «страшні 50%» — він використовує ці 3 ударостійкі акції для захисту

Оскільки акції повертаються в січні, деякі кажуть, що спад ринку нарешті позаду. Але, за словами легендарного інвестора Джеремі Грантема, це не так.

У листі під назвою «Після тайм-ауту, назад до м’ясорубки» Грантхем прогнозує, що падіння ринку ще далеко не закінчилося.

«Мої розрахунки значення лінії тренду S&P 500, скоригованого в бік збільшення для зростання лінії тренду та очікуваної інфляції, становлять близько 3200 до кінця 2023 року», — пише він.

Враховуючи, що базовий індекс наразі становить 4,066, цільова ціна Grantham передбачає потенційний спад на 21%.

Але це ще не все.

«На жаль, негативних можливостей більше, ніж позитивних. У гіршому випадку, якщо щось зламається і світ зазнає серйозної рецесії, ринок може впасти на 50% з цього моменту».

Не пропустіть

Страшна картина. Через торішню ринкову катастрофу багато акцій вже знаходяться на території корекції. Якщо ринок продовжить падати, портфелі багатьох інвесторів будуть глибоко в мінусі.

Ґрентем є співзасновником і головним інвестиційним керівником компанії з управління активами Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. Враховуючи його похмурий прогноз, давайте подивимося на кілька надійних акцій у портфелі GMO.

Кока-кола (KO)

Coca-Cola — класичний приклад бізнесу, стійкого до рецесії. Незалежно від того, чи процвітає економіка, чи відчувається труднощі, банка кока-коли доступна для більшості людей.

Закріплені ринкові позиції компанії, великі масштаби та портфоліо культових брендів, включаючи такі назви, як Sprite, Fresca, Dasani та Smartwater, надають їй велику цінову силу.

Історія продовжується

Додайте серйозну географічну диверсифікацію — її продукція продається в більш ніж 200 країнах і територіях по всьому світу — і стане зрозуміло, що Coca-Cola може процвітати як у всіх, так і в тонких. Зрештою, компанія стала публічною більше 100 років тому.

Ще більш вражаючим є те, що Coca-Cola збільшувала свої дивіденди протягом 60 років поспіль. Зараз прибутковість акцій становить 2.9%.

Згідно з останньою заявкою GMO 13F до SEC, керуючий активами володів 5.89 мільйона акцій Coca-Cola на кінець вересня 2022 року, вартістю 329.83 мільйона доларів.

Джонсон і Джонсон (JNJ)

Маючи міцні позиції на ринках споживчого здоров’я, фармацевтичних препаратів і медичних приладів, гігант охорони здоров’я Johnson & Johnson забезпечує постійну віддачу інвесторам протягом економічних циклів.

Багато брендів для здоров’я споживачів компанії — таких як Tylenol, Band-Aid і Listerine — є загальновідомими. Загалом JNJ має 29 продуктів, кожен з яких може приносити понад 1 мільярд доларів США щорічного обсягу продажів.

Читати далі: Багаті молоді американці втратили довіру до фондового ринку — і натомість роблять ставки на ці активи. Приєднуйтесь зараз, якщо довготривалий сильний попутний вітер

Johnson & Johnson не тільки публікує регулярні річні прибутки, але й постійно їх збільшує: за останні 20 років скоригований прибуток Johnson & Johnson зріс у середньому на 8%.

Акції десятиліттями зростали, приносячи все більше грошей акціонерам. У квітні минулого року JNJ оголосила про своє 60-те збільшення щорічних дивідендів поспіль і тепер приносить 2.7%.

Станом на 30 вересня 2022 року GMO володіла 3.00 мільйонами акцій JNJ, вартістю приблизно 490.49 мільйонів доларів на той час.

Банк США (USB)

Завершує список US Bancorp, материнська компанія американського банку та одна з найбільших банківських установ країни.

Банківська галузь не настільки стійка до ударів, як споживчі товари чи охорона здоров’я. Але процентні ставки зростають, і це може стати попутним вітром для банків.

Банки надають гроші в борг за більш високими відсотковими ставками, ніж вони позичають, забираючи різницю. У міру зростання процентних ставок розширюється спред, зароблений банками.

Щоб приборкати стрімку інфляцію, ФРС підвищила базові процентні ставки на 50 базисних пунктів у грудні, відзначивши своє сьоме підвищення ставки за рік.

У вересні банк збільшив свої квартальні грошові дивіденди з 46 до 48 центів на акцію. За поточною ціною акцій компанія приносить щедрі 4.0%.

На кінець третього кварталу 3 року компанія з управління активами Грантема володіла US Bancorp на суму 2022 млн доларів.

Що читати далі

Ця стаття містить лише інформацію та не повинна розглядатися як порада. Він надається без будь -яких гарантій.