Цей рік розпочався з «вибуху» для акцій: січневе підвищення S&P зросло на 6%, а NASDAQ підскочило на 11%, що є довгоочікуваною зміною настрою після нестабільних падінь, які ми спостерігали у 2022 році. Незважаючи на це, все ще є ступінь обережності. Зустрічний вітер минулого року все ще з нами у вигляді стійко високої інфляції та процентних ставок на десятирічному максимумі.
Для пересічного інвестора прокласти курс через ці води є складним завданням. Саме в такі часи деякі експертні поради можуть дати більш чітку картину.
Джефф Ердманн з Merrill Private Wealth Management, якого Forbes визнає найкращим менеджером капіталу в США – щороку з 2016 року. Коли він говорить, інвестори повинні його слухати.
Прямо зараз Ердманн вірить у те, що потрібно залишатися стабільними у своїх інвестиціях, триматися в довгостроковій перспективі, купувати якість, уникаючи кредитного плеча, і, перш за все, ніколи не ставити себе в положення продавати через макроекономічні умови. Ердманн також консультує a оборонний запас профіль, кажучи: «Дівідендні акції все ще є нашим основним стилем капіталу».
Ми відкрили базу даних TipRanks, щоб точно визначити дві дивідендні акції, які можуть схвалити Ердманн. Завдяки стабільним минулим показникам швидкого зростання дивідендів, обидва мають консенсус-рейтинги «Сильна покупка» на основі консенсусу аналітиків. Не кажучи вже про те, що вони обидва також пропонують двозначний потенціал зростання. Давайте розглянемо ближче.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Першою акцією, яка приносить зростаючі дивіденди, ми розглянемо це Postal Realty Trust, інвестиційний траст у нерухомість (REIT), основним напрямком діяльності якого, як випливає з назви компанії, є володіння нерухомістю, зданою в оренду Поштовій службі США. Postal Realty є найбільшою подібною компанією в цій ніші з 1,650 об’єктами нерухомості. Власність компанії становить понад 5.2 мільйона квадратних футів внутрішнього простору, і Postal Realty отримує понад 45.2 мільйона доларів річної базової орендної плати.
11 січня Postal Realty опублікувала результати за 4 квартал 22 року та за весь 2022 рік і показала значне зростання. Протягом року компанія придбала 320 об’єктів нерухомості, витративши на придбання 123 мільйони доларів. Протягом четвертого кварталу компанія здійснила 54 придбання на суму 20.2 мільйона доларів.
Postal Realty повідомила про рівень заповнюваності свого портфеля на 99.7% — цифрі, якій позаздрили б більшість REITs, — і отримала 100% належної орендної плати. Квартальна верхня лінія склала 13.8 мільйона доларів, а кінцева – 4 центи за акцію.
Що стосується дивідендів, то остання заява та виплата Post Realty були зроблені в листопаді 2022 року. Компанія виплатила 23 центи за звичайну акцію, або 92 центи в річному вирахуванні. За такої ставки виплата дає трохи менше 6%, або приблизно в 3 рази більше, ніж середня виплата div серед компаній, що котируються на S&P. Однак найважливішими характеристиками цього дивіденду є його поєднання надійності та зростання; компанія вийшла на біржу в 2019 році, і з того часу повідомила про зростання дивідендів 13 кварталів поспіль.
У своєму аналізі PSTL для Colliers Securities аналітик Баррі Оксфорд оптимістично дивиться на акції. Він зазначає, що Post Office є надзвичайно надійним клієнтом, і пише про компанію: «Postal має надзвичайно безпечний потік грошових коштів, оскільки всі їхні договори оренди підтримуються Поштовою службою США, яка ніколи не пропускала орендний платіж за свою історію. . Ми вважаємо, що інвестори на цьому типі ринку, враховуючи економічний/геополітичний ризик, повинні високо цінувати впевненість у доходах. Крім того, в середовищі зростаючої інфляції Postal вдалося підвищити орендну плату на 5-6% за терміном дії договорів оренди із типовим терміном оренди лише 5 років. З огляду на те, що лізингові платежі становлять менше 2% від загальних операційних витрат, Пошта зазвичай не відмовляється (жорстко) від цього збільшення».
Оксфорд не дає спокою оптимістичними коментарями; він призначає акціям рейтинг «Купити» разом із цільовою ціною в 20 доларів США, що означає, що PSTL очікує зростання на 28%. Виходячи з поточної дивідендної прибутковості та очікуваного зростання ціни, акція має ~34% потенціальної сумарної прибутковості (щоб переглянути послужний список Оксфорда, натисніть тут)
Загалом PSTL має 5 зареєстрованих оглядів аналітиків. До них належать 4 для покупки та 1 для утримання для консенсус-рейтингу Strong Buy. Акції продаються за $15.62, а середня цільова ціна $17.70 вказує на річний потенціал зростання ~15%. (Побачити Прогноз запасів PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc. (АХХ)
Друга акція в нашому списку, Armada Hoffler, є ще одним REIT, вертикально інтегрованим, самокерованим підприємством. Основна увага Armada зосереджена на придбанні, будівництві, розвитку та управлінні високоякісною нерухомістю для офісів, роздрібної торгівлі та багатоквартирних будинків. Компанія працює в основному в Середньоатлантичному та Південно-Східному регіонах, де вона також пропонує загальні послуги з будівництва та девелопменту стороннім клієнтам і навіть розробляє та будує нерухомість для доповнення до свого власного портфоліо.
Цей портфель інвестицій у нерухомість коштував 1.58 мільярда доларів на кінець третього кварталу 3 року, як повідомляється в останньому кварталі, і приніс компанії чистий прибуток у 22 центів на акцію. Цей прибуток на акцію зріс на 38 центи за рік. Стабільний рівень заповнюваності та зростання орендної плати підтримали дохід компанії; Armada повідомила, що заповненість роздрібної торгівлі в третьому кварталі склала 32%, що є рекордним показником для компанії, а орендні ставки нових квартир зросли на 3%. Компанія повідомить про результати за 98 квартал 9 року та за весь рік 4 лютого.
Що особливо цікаво для інвесторів у вигляді дивідендів, Armada мала нормалізовані кошти від операцій (FFO), показник, який безпосередньо підтримує виплату дивідендів, у розмірі 29 центів на розбавлену акцію в 3 кварталі, і опублікувала підвищені орієнтири на весь 2022 рік FFO на 1.18 дол. $1.20 за акцію.
Що стосується дивідендів, Armada оголосила про виплату 19 центів на звичайну акцію в грудні та надіслала його минулого січня 5 січня. У розмірі 19 центів дивіденди повністю покриваються квартальним FFO. Він становить 76 центів на рік і дає врожайність 6%. Інвесторам, які налаштовані на повернення, слід звернути увагу на те, що з кінця 72 року Armada збільшила виплату дивідендів за простими акціями на 2020%.
Аналітик Крістофер Сакаї розповідає про ці акції для Singular Research і вражений останніми звітними результатами компанії.
«Ми вважаємо, що AHH має хороші можливості для забезпечення значного нормалізованого зростання FFO в середньостроковій та довгостроковій перспективі завдяки поставкам нових будівель, високій завантаженості та зростанню орендної плати. Компанія підвищила свої прогнози на 22 фінансовий рік третій квартал поспіль, що свідчить про ефективне керівництво та сприятливий попутний вітер для бізнесу. Диверсифіковане портфоліо AHH з високим рівнем заповнюваності в поєднанні з сильною динамікою галузі та здоровим розвитком має призвести до зростання ВЧА та ціни акцій. Тим часом AHH підтримує надійний баланс і добре покриті та зростаючі дивіденди», — висловив думку Сакаї.
Кількісно оцінюючи позитивний прогноз, Sakai дає акціям AHH рейтинг "Купити" та цільову ціну в 17.50 доларів США, що вказує на потенціал подорожчання акцій на ~36% протягом наступних 12 місяців.
Загалом існує 5 останніх оглядів аналітиків щодо Armada, і всі вони погоджуються, що це акція, яку варто купувати, що дає акціям консенсус-рейтинг аналітиків Strong Buy. Акції продаються за 12.84 дол. США, а цільова цільова середня ціна 14.80 дол. США передбачає приріст на ~17% у річному часовому горизонті. (Побачити Прогноз акцій Armada)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, інструмент, який об’єднує всі дані TipRanks про капітал.
відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html