Велика нафта вже стає великим природним газом? Ось 5 найбільших запасів природного газу в усьому світі

Ключові винесення

• Провідні енергетичні компанії, як правило, приносять неймовірний прибуток, незалежно від того, чи є вони публічними, державними або приватними компаніями.
• Штаб-квартири найбільших нафтогазових компаній світу знаходяться в Саудівській Аравії, США, Англії та Китаї.
• Природний газ залишається надзвичайно потрібним ресурсом, але поставки під загрозою через війну в Україні.

Виробники природного газу є одними з найбільших і найпотужніших компаній у світі. Оскільки відносно невелика група компаній створює одні з найнеобхідніших у світі ресурсів, інвестиції в запаси природного газу можуть запропонувати хорошу вигоду. Однак вартість, споживчий попит на екологічно чисту енергію та триваюча війна в Україні – все це великі змінні, що впливають на світовий енергетичний ринок.

Якщо ви плануєте інвестувати в енергетичну галузь, природний газ незмінно буде частиною вашої інвестиційної суміші. Ось огляд найбільших операторів, які працюють у цьому просторі, щоб допомогти вам оцінити, чи мають вони сенс для вашого портфоліо.

Саудівська Арамко

Saudi Aramco (також відома як Saudi Arabian Oil Co.) є найбільшим експортером нафти у світі. Він також є державною власністю уряду Саудівської Аравії та королівської родини. Нещодавно компанія оголосила про плани збільшити потужність експорту сирої нафти на 1 мільйон барелів на день до 2027 року за рахунок збільшення використання природного газу в своїй країні, що отримується з родовища Джафура.

У 2021 році Saudi Aramco заробила 110 мільярдів доларів чистого прибутку. Це число повернулося майже до рівня 2018 року, до того, як компанія вийшла на публічне розміщення з IPO у 2019 році. У 2018 році чистий прибуток становив 111.1 мільярда доларів, але у 2019 та 2020 роках чистий прибуток становив лише 88.2 мільярда та 49 мільярда доларів відповідно.

Незважаючи на те, що Saudi Aramco є однією з найприбутковіших компаній у світі, інвестування в цього енергетичного гіганта супроводжується етичними проблемами та перешкодами, зокрема значними проблеми з правами людини.

Якщо ви хочете інвестувати в цю компанію, існують додаткові перешкоди для роздрібних інвесторів, наприклад, правила, які ускладнюють інвестування на фондовому ринку Саудівської Аравії. Ймовірно, ви не зможете придбати ці акції напряму – натомість вам доведеться знайти їх у ETF.

Кілька речей призвели до зменшення чистого прибутку Saudi Aramco у 2019 та 2020 роках. Ціни на нафту впали, її потужності зрідженого природного газу почали зазнавати дорогих атак з боку єменських повстанців-хуситів у 2019 році, а в розпал торгів ОПЕК точилися війни з Росією. пандемія. З підвищенням ціни на нафту зростав і прибуток компанії. Можна припустити, що така тенденція триватиме й у майбутньому.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil - найбільша американська нафтогазова компанія. Чистий прибуток Exxon Mobil за 2021 рік склав 23.04 мільйона доларів США порівняно з чистим збитком у розмірі 22.44 мільйона доларів США у 2020 році. Чистий прибуток Exxon слідував схожій тенденції, що й Saudi Aramco протягом останніх кількох років, із меншим чистим прибутком у 2019 та 2020 роках порівняно з 2018 роком та 2022 рік.

Видобуток природного газу Exxon має тенденцію до зниження з 2011 року. Він досяг найнижчої позначки – 2,574 мільйони кубічних футів на день – у 2018 році. Протягом наступних трьох років у 2021 році він коливався трохи вище цієї точки.

Восени 2021 року троє інвесторів-активістів пройшли шлях до правління Exxon Mobil. Незадоволені тим, як компанія вирішувала свій внесок у зміну клімату на сьогоднішній день, вони спробували використати свій вплив, щоб закрити нафтогазові проекти, натомість віддаючи перевагу мільярдам доларів у інвестиціях у програми відновлення вуглецю, водневі проекти та біопаливо, оскільки частина низьковуглецевого підрозділу Exxon.

Оскільки ціна на нафту коливається, ми можемо очікувати, що чистий прибуток Exxon послідує. Вона залишається найбільшою нафтогазовою компанією в США, незалежно від ціни на нафту.

Шеврон (CVX)

Chevron — ще одна велика американська нафтогазова компанія. Незважаючи на те, що Chevron є американською компанією, більша частина її видобутку природного газу фактично відбувається завдяки її роботі в Австралії та Азії. У 2021 році він виробляв 1.69 мільярда кубічних футів природного газу на добу в США, але 6 мільярдів кубічних футів на добу в міжнародному масштабі.

Її чистий прибуток у 2021 році склав 15.63 мільйона доларів США порівняно з 5.54 мільйона доларів США збитків у 2020 році. Чистий прибуток також був низьким у 2019 році – лише 2.92 мільйона доларів США, але був вищим, коли ринок платив більше за нафту в 2018 році – коли Chevron отримав чистий прибуток дохід 14.82 млн дол.

Президент Байден нещодавно закликав американські нафтогазові компанії збільшити видобуток, щоб зменшити дефіцит поставок, спричинений санкціями, накладеними на російські компанії після вторгнення країни в Україну. Chevron з ентузіазмом відповіла на дзвінок. У першому кварталі 1 року вона збільшила видобуток нафти і газу в Пермському басейні на 2022%.

Відновлення чистого прибутку компанії у 2021 році є обнадійливим знаком, хоча прибутки все ще сильно залежать від ціни на нафту. Буде цікаво подивитися, як збільшення видобутку в Пермському басейні вплине на прибуток у 2022 році.

оболонка (SHEL)

Shell — колишня нідерландська, а тепер британська нафтогазова компанія. В даний час він веде найбільший приватний будівельний проект в історії Канади, будуючи буріння природного газу, трубопроводи та зрідження вздовж узбережжя Британської Колумбії. Він не буде завершений через кілька років, але, за прогнозами, він вироблятиме та експортуватиме понад 14 мільйонів тонн охолодженого скрапленого природного газу на рік.

Чистий прибуток Shell у 2021 році склав 14.62 мільйона доларів США, відшкодувавши чистий збиток у 16.91 мільйона доларів у 2020 році. Втрати чистого чистого прибутку у 2019 році не були такими серйозними, як для інших виробників нафти та газу – чистий прибуток у 2019 році знизився до 12.42 мільйона доларів. з $17.51 млн у 2018 році.

Минулого року Гаага винесла рішення проти Shell за порушення законів Нідерландів щодо екологічних стандартів догляду. Компанії було наказано більш ніж удвічі збільшити свої цілі щодо скорочення викидів вуглекислого газу, встановлені до 2030 року. Це рішення зрештою призвело до того, що компанія повністю залишила Нідерланди та змінила штаб-квартиру в Лондоні драматичним чином.

Чистий прибуток Shell відповідає показникам інших нафтогазових компаній за останні чотири роки, знизившись у 2019 і 2020 роках, але відновившись у 2021 році. Дивіться, щоб побачити, як її новий газовий завод у Британській Колумбії вплине на майбутні прибутки після завершення.

PetroChina

PetroChina — одна з державних нафтогазових компаній Китаю. У той час як багато країн в останні місяці санкціонують російський експорт енергоносіїв, російський союзник Китай збільшує імпорт з країни.

Чистий прибуток у 2021 році був надзвичайно високим і становив близько 12.94 мільярда доларів. Навіть до спаду 2019/2020 рр. його чистий прибуток у 2018 р. не був таким високим і становив лише 7.46 млрд доларів. З усіх компаній у цьому списку чистий прибуток PetroChina відновився найбільше.

PetroChina та російський «Газпром» нещодавно домовилися про трубопровідну угоду, яка передбачає імпорт 10 мільярдів кубометрів російського природного газу до Китаю щороку, починаючи з 2023 року та триваючи наступні 30 років. PetroChina планує збільшити частку власного видобутку природного газу до 55% від загального видобутку до 2025 року.

Чистий прибуток PetroChina за 2022 та 1 квартали 2 року вже затьмарив той, який компанія принесла за весь 2021 рік. Частково це можна пояснити стратегією, яку Китай використовував для закупівлі та зберігання нафти, поки вона була дешевою на початку пандемії, а потім перепродував її по всій Азії, коли ціни почали зростати. Чи призведуть такі стратегії до стійкого зростання з часом, сумнівно; це може бути просто надзвичайно прибутковим, короткостроковим спалахом.

Війна в Україні

Війна в Україні та наступні санкції на російський експорт енергоносіїв вплинули на ціни на нафту та природний газ у всьому світі. Китай може потенційно заробити ще більше грошей, переробляючи російський імпорт, який він отримує, і всі компанії, ймовірно, побачать зростання попиту, особливо з боку західних країн, які є перш за все застосування цих санкцій.

Більший попит, як правило, означає вищі ціни, а вищі ціни означають більший потенційний прибуток для компаній у цьому секторі.

Підсумок

Енергетичні акції є частиною будь-якого здорового портфеля, щоб створити диверсифікований портфель, включаючи енергетичні акції та інші, розгляньте Інвестиційний комплект від Q.ai. Використовуючи можливості штучного інтелекту, ви можете знайти правильний баланс запасів природного газу, технологічних запасів та інших галузей відповідно до ваших інвестиційних цілей.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 100 доларів на ваш рахунок.