Виробник iPhone Wistron попереджає, що ланцюг постачання електроніки стикається з перешкодами, пов’язаними з талантами та запчастинами

Жорстокі протести та трудові суперечки в Китаї на найбільшому у світі заводі iPhone потрапили у світові заголовки минулого місяця. Занепокоєння щодо нижчих, ніж очікувалося, поставок на заводі, яким керує тайванська компанія Hon Hai Precision, викликало падіння акцій Apple, що торгуються Nasdaq. Виробники електроніки диверсифікуються з материка, але це не буде швидко чи легко, попереджає голова іншого тайванського постачальника iPhone із глобальною виробничою мережею.

Одна з причин: підбір кадрів у нових місцях потребує часу, а постачальниками запчастин доводиться керувати по-іншому, оскільки заводи стають більш розкиданими по всьому світу, — сказав в інтерв’ю голова Wistron Саймон Лін.

Компанія Wistron, яка налічує 120,000 12 людей і керує XNUMX заводами по всьому світу, як і багато хто, бачить Індію як потенційну альтернативу Китаю. Однак бізнес-підхід, який спрацював у материковому Китаї для Wistron, може не мати успіху в Індії. «Нам потрібно подумати про модель», — сказав Лін.

Ще до пандемії Covid зростання зарплат у колись недорогому Китаї змусило деяких виробників почати перенаправляти інвестиції в країни Південно-Східної Азії, такі як В’єтнам. Підвищення тарифів США за президента Трампа, триваюча торговельна напруга за Байдена та загострення військової напруги між Пекіном і Тайбеєм ще більше посилили цю тенденцію. Уповільнення глобального економічного зростання, а також блокування пандемії та інші наслідки Covid також додають тиску. Минулого місяця ОЕСР передбачила, що зростання глобального ВВП у 2023 році впаде до 2.2% з 3.1% цього року.

«Макроекономіка не виглядає такою чудовою (наступного року). Я вважаю, що вся галузь зіткнеться з досить сильним зустрічним вітром», — сказав Лін. «Нам потрібно розглянути, як ми можемо це подолати», — сказав Лін.

70-річний Лін раніше переживав кризи. Випускник Національного університету Чіао Дун у Тайвані почав працювати в бізнесі ПК в Acer у 1979 році під керівництвом довготривалого засновника бренду, народженого в Тайвані, Стена Ши. Спочатку бізнес був рушійним фактором ефективності на Тайвані, виробники якого пізніше також мали хороші можливості, щоб скористатися перевагами низьких витрат, інженерного таланту та інвестиційних стимулів у материковому Китаї. У 2000 році Acer провела реструктуризацію, виділивши ключові підрозділи, і Лін став керівником головного виробничого підрозділу Wistron. Згідно з прогнозом JP Morgan, продажі Wistron цього року зростуть до 975 мільярдів NT$ з 862 мільярдів NT$ у 2021 році. За три місяці до вересня дохід зріс на 13% до 250 мільярдів NT$; чистий прибуток зріс на 347% порівняно з минулим роком і склав 3.6 мільярда NT$.

Сам Лінь відокремив від Wistron дві компанії, зареєстровані на біржі Тайваню — Wiwynn Corp., постачальника серверів, і Wistron NeWeb, компанію з розробки комунікаційного обладнання та програмного забезпечення. Ринкова капіталізація Wistron становить 3 мільярди доларів; Wiwynn's становить 6 мільярдів доларів, а NeWeb - 1.2 мільярда доларів. Незважаючи на успіх, Wistron менше, ніж у Hon Hai Precision, гіганта контрактного виробництва з ринковою капіталізацією в 50 мільярдів доларів (не враховуючи його численні філії), чий величезний китайський завод iPhone був у центрі суперечок у Китаї в листопаді. Окрім iPhone, Wistron постачає ноутбуки та ПК.

Ланцюжки постачання в електронній промисловості сильно змінилися з тих пір, як Лін почав працювати в бізнесі. Протягом десятиліть індустрія нагороджувала компанії тим, що Лін називає «довгим» ланцюгом поставок, у якому відносно невелика кількість пунктів призначення – часто в Китаї – з найкращою ефективністю та витратами вигравала більшість бізнесу; деталі потім відправлялися по всьому світу в ці кілька місць. «Таким був ланцюжок постачання, — сказав Лін.

Тепер, за його словами, таким компаніям, як Wistron, які створюють цінність шляхом збору частин і їх поєднання, все частіше потрібно будувати кілька локацій по всьому світу. Незважаючи на те, що Wistron може виконати остаточне складання майже будь-де, сказав Лін, отримання ключових компонентів від постачальників стає дедалі більшою проблемою. «З нашої точки зору, з новою моделлю буде кілька труднощів», – сказав він.

«Постачальникам нелегко це зробити», — продовжив він. Наприклад, сучасні фабрики з виробництва друкованих плат і напівпровідників вимагають великих капіталовкладень, тому вони не можуть швидко почати працювати, зазначив він; вони також можуть зіткнутися з іншими правилами охорони навколишнього середовища та екологічної енергетики, якщо вони засновуються в новій країні.

Як наслідок, Wistron «зіткнеться з довгим ланцюгом постачання/коротким ланцюгом постачання — гібридною моделлю в наступні роки», — сказав Лін. «Ми можемо обслуговувати наших клієнтів з точки зору короткого ланцюжка поставок, але нам потрібно знайти кращий спосіб співпраці з нашими постачальниками на першому етапі».

Це може включати довгострокове зобов’язання купувати запчастини, які можна зберігати поблизу зростаючої мережі фабрик Wistron. Але це також передбачає більше планування запасів обома. «Вони можуть створювати запаси поблизу наших заводів, тож ми всі можемо насолоджуватися так званим коротким ланцюгом поставок. Тоді складність полягає в тому, як точно спрогнозувати попит, сказав він.

«Це наступний виклик для більшості» постачальників, сказав Лін. «Якщо ваша компанія недостатньо добре володіє цифровими технологіями — і я говорю не про виробництво, а про вашу операційну структуру — тоді ви не зможете вижити, якщо будете неорганізовані».

Замість того, щоб інвестувати в нові заводи наступного року, Wistron зосередиться на першому півріччі на розширенні потужностей, які він уже почав будувати, і залученні до них талановитої робочої сили.

«Ми вже маємо, як я б сказав, «підготовку першої фази» глобального сліду на різних стадіях готовності. Наприклад, у Мексиці ми маємо повну роботу. Але ми тільки будуємо наш новий завод у В’єтнамі, а також щойно побудували ще один завод у Малайзії. Це означає, що для цих двох регіонів ми, ймовірно, не на стадії дитинства, а, можливо, в початковій школі. Це ще рання стадія. Нам все ще потрібно витратити час, і ми все ще повинні розглянути, як ми збираємося створити цей потенціал».

«Повноцінна робота, яка зможе підтримувати наших клієнтів у кожному регіоні, потребуватиме до середини року», — сказав Лін.

За його словами, також важливо підтримувати хороші комунікації з місцевими громадами. «Для безперебійної роботи потрібна комунікація з місцевою громадою та місцевою владою, а також хороший талант», — сказав він. «Ми повинні розглянути, як ми можемо нормалізувати наш талант. Ми не можемо надіслати всіх талантів із Тайваню. Ми одночасно будуємо три нових заводи на Тайвані. Талант – це завжди виклик». Чверть із 120,000 XNUMX працівників Wistron працюють на Тайвані.

Щодо Індії, яку багато хто вважає альтернативою Китаю, яка зростає, Лінь бачить дві сильні сторони. «Звичайно, в Індії все ще є велика кількість людських ресурсів для забезпечення виробничих операцій», — сказав він. «Вона також має великий внутрішній ринок, який у деяких аспектах є більш відкритим для міжнародних фірм, ніж китайський», — сказав Лінь.

Але Індія має деякі відмінності від Китаю. «Близько 20 років тому, коли ми вперше поїхали до Китаю, ми спілкувалися з місцевою владою в Китаї, ми створили нашу фабрику, а потім у нас була наша діяльність у Китаї», - згадував він. У той час ефективність уряду була досить високою — Китай дуже потребував інвестицій «і був агресивним, щоб зробити все можливе, щоб пришвидшити всі процеси».

«В Індії це залежить від уряду штату», — сказав Лін. «Ми не можемо мати таку швидкість, як раніше в Китаї». Wistron не прокоментував звіт минулого тижня про те, що він планує продати фабрику в Індії Tata; Лін не згадав про спір із робітниками в країні в 2020 році. Однак Лін зазначив, що було б корисно мати там місцевого партнера.

«Велика проблема для нас полягає в тому, як ми збираємося вибрати хорошого партнера. Не один, бо у нас досить різні бізнеси. Ми могли б мати кілька підприємств в Індії. Ми також могли б мати бізнес споживчої електроніки та бізнес, пов’язаний з електромобілями», а також медичні пристрої, сказав він.

Навіть Китай виявився складним у сучасному геополітичному та фінансовому середовищі. Wistron у 2020 році продав дві субсидії в Китаї материковому конкуренту Luxshare за 472 мільйони доларів. Цей випадок минулого року досліджував Сінгапурський університет менеджменту під назвою «Wistron проти Luxshare: торговельна війна між США та Китаєм та її відокремлюючий ефект від Китаю».

«Ця справа широко досліджує глобальний ланцюжок поставок, потенційних китайських покупців і їхній стрімкий прихід до влади», — йдеться в резюме. У звіті зазначається, що стратегії відокремлення Wistron згодом зіткнулися з проблемами в управлінні працею та «процесі передачі знань» в Індії.

Підприємницька та технологічна кмітливість, яка привела Ліна до лав Acer десятиліття тому, усе ще випробовує його на своїх потомках сьогодні.

Переглянути відповідні публікації:

Глобальні потрясіння в ланцюзі поставок відкривають нові можливості для ділових зв’язків між США та Тайванем

Міністр торгівлі США візьме участь у церемонії відкриття нового заводу TSMC вартістю 12 мільярдів доларів в Арізоні 6 грудня

Тайванська компанія GlobalWafers розлучається з першим за понад два десятиліття заводом із виробництва кремнієвих пластин у США

Банк-мільярдер Тайваню стурбований, але не наляканий через напружені зв'язки з материковим Китаєм

@rflannerychina