Файли модулів технології Intel Self-Driving Mobileye для IPO

(Bloomberg) — Intel Corp. подала заявку на первинне публічне розміщення акцій свого бізнесу з безпілотних технологій Mobileye Global Inc., витримуючи найгірший ринок для нових лістингів у США з часів фінансової кризи більше десяти років тому.

Найбільш читане з Bloomberg

Компанія не розкрила умови запланованого продажу акцій у своїй заявці до Комісії з цінних паперів і бірж США в п'ятницю. Відповідно до заявки, Mobileye продовжуватиме контролюватись Intel після IPO.

Intel очікує, що IPO оцінить Mobileye у 30 мільярдів доларів, що менше, ніж очікувалося спочатку, повідомляє Bloomberg News цього місяця.

Якщо лістинг відбудеться цього року, це буде одна з найбільших пропозицій США у 2022 році. Наразі лише дві компанії залучили 1 мільярд доларів або більше на біржах Нью-Йорка з 1 січня порівняно з 45 у 2021 році. Цього року Частка IPO у США скоротилася до менш ніж сьомої частини світової загальної кількості з половини у 2021 році.

Mobileye також слідуватиме слідам IPO Porsche AG у Франкфурті цього тижня. Цей лістинг на суму 9.4 мільярда євро (9.2 мільярда доларів) є другим у світі за величиною цього року та найбільшим з тих пір, як фондові ринки почали спад у січні, спричинений волатильністю та інфляцією.

Головний виконавчий директор Intel Пет Гелсінгер намагається заробити на єрусалимській Mobileye, придбаній у 2017 році за 15 мільярдів доларів, шляхом часткового виділення її акцій. Mobileye виробляє мікросхеми для камер і функцій допомоги водієві, і розглядається як цінний актив, оскільки автомобільна промисловість мчить до повністю автоматизованих транспортних засобів.

Поставки EyeQ

Згідно з документацією, у Mobileye зараз працює близько 3,100 співробітників, які зібрали дані про 8.6 мільярдів миль на дорозі з восьми тестових сайтів у всьому світі. компанія каже, що її технологія лідирує в гонці за те, щоб відвести автомобільну промисловість від людей-водіїв. Компанія поставила 117 мільйонів одиниць продукту EyeQ.

Історія продовжується

Mobileye був особливо яскравим місцем для Intel і незмінно розвивався швидше, ніж його батько. Станом на липень він мав 774 мільйони доларів готівки та їх еквівалентів. За 12 місяців, що закінчилися 25 грудня, чистий збиток склав 75 ​​мільйонів доларів США при доході в 1.39 мільярда доларів.

Компанія заявила, що планує використати доходи від IPO для погашення боргів, обігового капіталу та загальних корпоративних цілей.

Маккаскілл, мисливець

У заяві Mobileye зазначено, що до правління увійдуть Гелсінгер як голова, а також колишній сенатор США Клер Маккаскілл, демократ від Міссурі, і Джон Хантсман, колишній республіканський губернатор Юти, а також посол у Китаї, який зараз працює у Ford Motor Co. дошка.

У своїй заявці Mobileye зазначила, що цього року вона придбала мобільний і транспортний бізнес Moovit у Intel. Moovit, ще один ізраїльський бізнес, був придбаний Intel за 900 мільйонів доларів у 2020 році.

Успішний лістинг Mobileye може зламати лід для ряду стартапів, які чекали, поки ринкові хвилювання послабляться, перш ніж розпочати IPO.

Якщо говорити точніше, це може усунути зростаючу пробку активів, пов’язаних із чіпами, які очікують виходу на ринок. SoftBank Group Corp. також намагається продати акції виробника напівпровідників Arm Ltd. до початку наступного року. Ampere Computing LLC, стартап з виробництва процесорів для центрів обробки даних, також планує IPO.

Пропозицію Mobileye очолюють Goldman Sachs Group Inc. і Morgan Stanley. Mobileye планує, щоб його акції торгувалися на Nasdaq під символом MBLY.

(Оновлення доходів Mobileye у восьмому абзаці)

Найбільш читане з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP