Інфляція, підвищення ставок і прибутки JPMorgan: Інформаційний бюлетень Forbes AI

TLDR:

1. Підроблені звіти про інфляцію поширюються до офіційного оголошення 9.1% CPI за рік до червня
2. Очікується подальше підвищення ставки ФРС, причому деякі аналітики прогнозують підвищення на 1.00 процентного пункту до 2.75% на кінець липня
3. Сезон прибутків у другому кварталі розпочався, коли лідер Уолл-стріт JPMorgan оголосив про падіння прибутку на 2%.

Підписуватися на бюлетень Forbes AI щоб залишатися в курсі подій і щовихідних отримувати інформацію про інвестування, що підтримується штучним інтелектом, останні новини та інше прямо на вашу поштову скриньку.

Основні події, які можуть вплинути на ваше портфоліо

Все буває вперше, і, наскільки нам відомо, цього тижня ми побачили перший в історії підроблений прес-реліз від Бюро статистики праці США. Подібні економічні дані зазвичай не надходять із великою помпою, але інфляція рідко буває такою гарячою, причому в багатьох аспектах.

Оскільки CPI працює на історично високих рівнях, інвесторам дуже хочеться знати найновіші цифри. Знаючи про це, шахраї розповсюдили фейковий звіт у вівторок перед офіційним оголошенням, в якому говорилося, що інфляція досягла 10.20%.

Звіт не повністю пройшов тестування, з деякими помітними помилками, включаючи дані в графічних зображеннях, які не збігаються з текстом. Незважаючи на це, це стало вірусним в Інтернеті, і Bloomberg повідомило про розпродажі на ринку пізно вдень.

Зрештою Бюро статистики праці США оприлюднило заяву, назвавши звіт обманом, підтвердивши, що офіційні дані будуть опубліковані вранці в середу, 13 липня. Коли надійшло офіційне оголошення, це все ще не було гарною новиною: інфляція досягла 9.1% за 12 місяців до червня, що є найвищим показником за майже 41 рік.

Чому це важливо?

Реліз практично підтверджує, що ще одне значне підвищення ставок буде на порядку денному ФРС на їх наступному засіданні в кінці липня, при цьому деякі аналітики очікують підвищення на 100 базисних пунктів, що призведе до підвищення базової ставки до 2.75%.

-

На цьому економічному тлі сезон прибутків у другому кварталі був дуже очікуваним. JPMorgan розпочав розгляд з великого промаху, який побачив їх квартальне падіння прибутку на 28%. Дохід і прибуток на акцію не тільки знизилися порівняно з минулим роком, але й нижчі за очікування аналітиків.

Генеральний директор компанії Джеймі Дімон потрапив у заголовки газет минулого місяця з коментарями про те, що насувається «ураган». Під час телефонної розмови в четвер Даймон знову висловив свою стурбованість макросередовищем, але відмовився від повномасштабної катастрофи, заявивши: «Якщо ми підемо в будь-яку рецесію, споживачі будуть у хорошому стані. Якби ви спілкувалися з компаніями, ви б почули, як генеральні директори кажуть, що все виглядає добре, і я погоджуюся».

JPMorgan є найбільшим банком у США за розміром активів, і з цієї причини вони часто можуть надати інформацію про загальний стан Уолл-стріт.

Чому це важливо?

Протягом наступних днів і тижнів буде величезна кількість оголошень від компаній у різних секторах. Наразі аналітики не визначилися, чи очікується рецесія, хоча не можна заперечувати, що багато компаній переживали важкі часи у 2022 році.

Головна тема цього тижня від Q.ai

Інфляція була темою протягом деякого часу, але, здається, щомісяця вона набувала все більшого значення. Незважаючи на те, що ФРС зобов’язалася запровадити значне підвищення процентних ставок, ймовірно, пройде деякий час, поки це матиме суттєвий вплив на рівень інфляції.

Певна інфляція — це позитивна річ, яка свідчить про те, що економіка зростає. Для інвесторів це зазвичай означає, що компанії збільшуватимуть дохід і прибуток, що в довгостроковій перспективі, ймовірно, відобразиться на зростанні цін на акції.

Зважаючи на це, щоразу, коли економіка переживає ситуацію, яка виходить за межі норми, наприклад рекордно високу інфляцію, інвестори можуть нервувати. Ці нерви часто перетворюються на втечу з активів, які вважаються «ризикованими», такими як акції, до активів, які вважаються безпечнішими.

Ці гроші мають кудись подітися, і є певні активи, які добре витримують вплив інфляції. Одними з найпоширеніших є цінні папери казначейства США, захищені від інфляції (TIPS), які індексуються на інфляцію. У міру зміни прибутковості TIPS коригують свою ціну, щоб зберегти стабільну реальну вартість.

Більш традиційні активи, які мають досвід захисту від інфляції, включають дорогоцінні метали, такі як золото та срібло, а також інші товари, такі як сільськогосподарська продукція. Ми об’єднали ці активи в наш Інфляційний комплект, який використовує ШІ для додавання захисного виміру до портфоліо.

Кращі торгові ідеї

Ось кілька найкращих ідей, які наші системи ШІ рекомендують на наступний тиждень і місяць.

Будинки шукачів мрій (DFH) – Народний домовик на нашому Найпопулярніші покупки наступного тижня з B у нашому власному факторі зростання та зростання прибутку на акцію на 3.46% за останні 12 місяців.

Histogen Inc (HSTO) – Компанія регенеративної медицини – це a Кращий короткометражний фільм наступного тижня наш штучний інтелект оцінив їх на D за нашими факторами технічного значення та якості. Їхній прибуток на акцію за 12 місяців до березня 2022 року становив -5.29 дол.

Xperi Holding Corp (XPER) – Американська технологічна та напівпровідникова компанія Xperi є a Найкраща покупка наступного місяця з оцінкою A за показником якості та B за показником низької волатильності, і аналітики очікували зростання доходу на 6.51% у 2022 році.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Компанія жіночого здоров’я – це a Кращий короткий фільм наступного місяця і наш штучний інтелект оцінює Evofem як F за технічні показники та волатильність низького моментуму, а LTM EPS становив -19.01 доларів США до кінця березня 2022 року.

Наш штучний інтелект Найкраща торгівля ETF наступного місяця полягає в інвестуванні в технологічні акції та сектор роздрібної торгівлі, одночасно займаючись короткою позикою з фіксованим відсотком і охороною здоров’я. Топ покупців він має ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) і SPDR S&P Retail ETF. Топ шорти є iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) і Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Нещодавно опубліковані Qbits

Хочете дізнатися більше про інвестування або відточити наявні знання? Qai публікує Qbits на нашому сайті Навчальний центр, де ви можете визначити умови інвестування, розкрити фінансові концепції та підвищити свій рівень навичок. Qbits — це легкозасвоюваний інвестиційний контент, призначений для розкладання складних концепцій простою англійською мовою.

Перегляньте деякі з наших останніх тут:

Усі передплатники інформаційних бюлетенів отримають a $ 100 бонус за реєстрацію коли вони вносять 100 доларів або більше.