GoTo з Індонезії залучив 1.1 мільярда доларів і відклав дебют на ринку

GoTo Group залучить 15.8 трильйона рупій (1.1 мільярда доларів) за допомогою лістингу, який обіцяє стати одним з найбільших IPO в Азії цього року.

Компанія з Джакарти встановила свою ціну на IPO на рівні 338 рупій за акцію, що трохи вище середини її орієнтовного діапазону від 316 до 346 рупій. Ціна GoTo, яка утворилася минулого року в результаті злиття Gojek і Tokopedia, оцінюється в 27.8 мільярдів доларів.

GoTo також заявив у четвер, що відкладе IPO на тиждень до 11 квітня. Раніше процес створення книг компанії був продовжений до 24 березня, щоб дати продавцям і споживачам групи більше часу для придбання акцій компанії.

«Можливість отримати доступ до публічних ринків за нинішніх умов є свідченням довгострокового потенціалу нашого бізнесу та зміцнить наш баланс, зберігаючи цінність для акціонерів», – сказав Андре Соелістьо, генеральний директор GoTo Group.

GoTo продовжує IPO, незважаючи на недавню волатильність на фінансових ринках. Ціни на IPO є більш консервативними в порівнянні з іншими недавніми IPO, такими як Bukalapak, ціна якого була на верхньому кінці свого індикативного діапазону до його торгового дебюту, хоча з тих пір його акції втратили дві третини своєї вартості.

Стеванус Джуанда, аналітик з UOB Kay Hian Sekuritas, вважає, що ціна GoTo занадто дорога, навіть якщо вона становить 316 рупій. «Ми виявили, що оцінка ціни пропозиції GoTo склала 9.8 раза за ціною 2023F./валовий обсяг продажів. Це, здається, надбавка до BUKA (7.5x), SEAS (3.8x) та інших регіональних і глобальних цифрових компаній», – сказав Джуанда у своїй останній доповіді, опублікованій 25 березня.

Незважаючи на високу оцінку, Майкл Сетджоаді, аналітик RHB Sekuritas, прогнозує, що IPO GoTo буде успішним. «Оцінка дорога, але вона виправдана, оскільки є обмежені доступні акції», – сказав Сетджоаді. Виходячи з проспекту, 46.7 млрд акцій компанії у вільному обігу становить менше 4% від загальної кількості 1.48 трлн акцій після її лістингу.