Індонезійська Blibli збирається залучити 528 мільйонів доларів шляхом IPO за оцінкою 3.5 мільярда доларів

Global Digital Niaga, власник групи електронної комерції Blibli, планує залучити 8.17 трлн рупій ($528 млн) наступного місяця шляхом первинного розміщення акцій, яке стане другим за величиною в році.

Бліблі сказав в a проспект подав на Індонезійську фондову біржу в понеділок, що запропонує до 17.7 мільярда акцій, або 15% від загальної кількості акцій, за ціновим діапазоном 410–460 рупій за штуку, що дасть компанії оцінку в 3.5 мільярда доларів.

Фірма заявила, що планує використати кошти для погашення боргу та поповнення обігового капіталу. Період розміщення триватиме з 1 по 3 листопада, і очікується, що його буде опубліковано 7 листопада.

IPO Blibli слідує за лістингом колеги-технічного єдинорога GoTo, який підвищив ціни 1.1 млрд доларів в квітні. GoTo було утворено в результаті попереднього злиття компанії Gojek, що займається оплатою поїздок, і лідера електронної комерції Tokopedia.

Global Digital Niaga, заснована в 2011 році, належить одному з найбільших конгломератів Індонезії Djarum Group, який контролюється братами Хартоно. Р. Буді і Михайло. Брати очолили список 50 найбагатших Індонезії коли він був опублікований у грудні минулого року, його чистий капітал склав 42.6 мільярда доларів.

Великі пакети акцій родини включають контрольний пакет акцій Bank Central Asia (BCA), одного з найбільших банків Індонезії, а також виробника сигарет Djarum, який заснував їхній покійний батько, Оей Ві Гван. Інвестиції Djarum Group у технології очолює син Буді, Мартін Хартоно, який інвестував у такі стартапи, як Gojek, 88 Rising і Razer.