Інвестування доходу в акції привабливий серед жахливого ринку. Зрештою, чому б не отримати кишеньковий дохід від акцій і фондів, коли зростання курсу акцій рідкість? Не дивно, що такі акції мають тенденцію перевищувати ефективність. Лише акції, достатньо сильні, щоб продовжувати отримувати дивіденди, мають тенденцію менше падати на тлі ринкової бійні.
X
Важко знайти такі акції. І все-таки вони існують. Ми знайшли багато акцій з прибутковістю майже до 10%, ціни на акції яких цього року не впали з обриву.
І вони не є проблемними високоприбутковими запасами. Жодна компанія не перебуває в скрутному становищі. Їх прибутковість не була небезпечно підвищена через падіння цін на акції.
Насправді це акції, ціни на акції яких цього року не лише випередили ринкові. Ціни їхніх акцій різко зросли — у деяких випадках, різко зросли — у різкому контрасті з жахливим падінням загального ринку. Ці надійні доходи виглядають як відображення надійних фінансових основ.
Інвестування доходу за допомогою акцій
Такі акції роблять можливим відносно безпечне інвестування прибутку. Вам вирішувати, чи відповідають вони вашим загальним потребам.
Де можна знайти такі запаси? Їх можна знайти в портфоліо відносно небагатьох пайові фонди, які перевершують ефективність Ринок. Ви можете полегшити свій пошук, обмеживши полювання фондами, чия прибутковість за останні 12 місяців також перевищує середню ринкову.
За даними Morningstar Direct, щоб перевершити ринок, загальна прибутковість буде кращою, ніж падіння індексу S&P 500 на 22.68% цього року до понеділка.
І давайте визначимо середню ринкову прибутковість як кінцеву 12-місячну прибутковість для популярного індексного фонду S&P 500, наприклад Vanguard 246.6 Index Investor (VFINX) 500 мільярдів доларів США: 1.63%.
Крім того, щоб зробити інвестиції в акції більш вигідними, припустімо, що ви полюєте на акції, прибутковість яких за останні 12 місяців принаймні вдвічі перевищує середню ринкову. Таким чином, цільова дохідність, округлена в більшу сторону, становить 3.3%.
Фонди, що володіють потрібними акціями
Ці вимоги приведуть вас до таких фондів, як SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) на суму 832.2 мільйона доларів США та фонд Y фонду Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX) на суму 124.2 мільйона доларів США.
Фонд інвесторів Invesco Dividend Income FundF (STUX) також становить 3.4 мільярда доларів США. Те ж саме коштує EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX) із 100.4 мільйонами доларів.
Ці фонди опублікували прибуток у 6.63%, -2.48%, -9.3% і -9.34% відповідно в поточному році після останнього удару широкого ринку в п'ятницю. Усі вони почуваються набагато краще, ніж S&P 500.
І їх кінцеві 12-місячні доходи становлять 7.55%, 4.82%, 1.87% і 3.05%. Знову ж таки, кожен кращий за S&P 500. Три значно вищі, ніж прибутковість великого капіталу.
Акції для інвестування доходу
Які з акцій дозволяють цим фондам перевершити ефективність і запропонувати приголомшливу прибутковість за 12 місяців?
Піонерські природні ресурси (PXD) належить SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund. Компанія з розвідки та видобутку нафти і газу працює в басейні Мідленд у Західному Техасі.
Pioneer є символом інвестування прибутку. Дохідність акцій за останні 12 місяців становить 7.92%. Загальна прибутковість Pioneer цього року становить 52%.
П’ять кварталів поспіль вона показала тризначний прибуток на акцію в порівнянні з минулим роком. Компанія має опублікувати звіт про прибутки 3 листопада. Очікується, що приріст прибутку на акцію за квартал складе 89%.
Цього року прибуток на акцію зросте на 147%. Акції стають твердими Рейтинг IBD SMR А.
Рейтинги IBD SMR вимірюють продажі, маржу прибутку та рентабельність капіталу. Шкала IBD SMR Rating проходить від A до E. Оцінка A входить до 20% найкращих акцій на основі цих показників.
Він має Композитний рейтинг IBD з 99.
Композитний рейтинг 90 означає, що акція входить до 10% найкращих акцій за низкою технічних і фундаментальних факторів, включаючи як цінові показники, так і прибутки. Особливо на нестабільному ринку слідкуйте за акціями, які мають складені рейтинги 90+ і формування основ або знаходяться в зони подальшої покупки. Таким чином ви помітите акції з найкращим позиціонуванням до того, як вони почнуть різко зростати. Подивіться зведений рейтинг акцій на Перевірка запасів IBD.
Енергетичні запаси
Численні додаткові енергетичні акції належать до акцій, які підходять для пошуку акцій, придатних для інвестування прибутку. Багато хто опублікував величезний прибуток цього року, похвалившись високим октановим числом.
Приймати Девон Енергія (DVN). Це ще одна компанія з розвідки та видобутку нафти і газу, що належить SEI Multi-Asset. Цього року він повернувся на 72%. Його дохідність за останні 12 місяців становить 6.47%.
Але якщо ви не хочете надмірно впливати на будь-який окремий сектор, варто розглянути інші високоприбуткові акції, які перевершують ефективність.
Шахтар металів
Бразильська металургійна компанія Vale (Валі), здається, це ставка на інфляцію, а також гра на інвестування прибутку. Зростання цін на товари сприяє інфляції.
Дохідність Vale за 12 місяців становить 9.79%. За рік загальна прибутковість Vale становить 12.6%.
Тим не менш, Vale має свої занепокоєння. Прибуток на акцію впав на 17% і 11% за останні два квартали після публікації тризначного зростання принаймні п'яти кварталів поспіль. Тим не менш, прибуток на акцію зростає на 274% за три роки Перевірка запасів IBD.
Очікується, що цього року EPS впаде на 35%. Vale належить EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale має оприлюднити фінансові результати 27 жовтня.
Зосередьтеся на інвестуванні прибутку
Амбев (АБЕВ) – ще один холдинг EuroPac International Dividend Income Fund, який орієнтований на інвестування прибутку. Виробник напою знаходиться в Бразилії. Його етикетки пива включають Skol, Pilsen і Labatt Blue.
Дохідність Ambev за останні 12 місяців становить 3.73%. Його прибутковість з початку року становить 3.21%.
Крім того, є запас ADR British American Tobacco (БТІ). Згідно з даними, виробник тютюнових виробів знизився на 22% від свого 52-тижневого максимуму аналіз MarketSmith. Але цього року він все ще зріс на 3.91%.
Прибутковість за останні 12 місяців у розмірі 7.62% свідчить про те, що ці акції приваблюють акціонерів, зацікавлених у інвестуванні прибутку.
Слідкуйте за Полом Катцеффом у Twitter at @IBD_PKatzeff за порадами щодо особистих фінансів та стратегій найкращих взаємних фондів.
Джерело: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo