Впливайте на інвестиційні можливості з Vanguard, незважаючи на занепокоєння ESG

Це фонд, який прагне заробити гроші на зеленому інвестуванні.

Інклюзивний, активно керований Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund (VBPIX) – це екологічний, соціальний і управлінський продукт, який об’єднує компанії з позитивними, інклюзивними та сталими намірами. 

«Це справді фонд, який збирається інвестувати в глобальні акції, прагнучи забезпечити довгострокову ефективність, інвестуючи в компанії, які роблять позитивний внесок у справжнє просування та вирішення деяких із найскладніших світових проблем, будь то екологічні чи соціальні. чи іншим чином», – сказав CNBC Метт Піро, глобальний керівник продукту ESG компанії Vanguard.Край ETF" в понеділок.

Хоча ETF позначає соціально відповідальне інвестування, ця конкретна тема викликає запитання. Комісія з цінних паперів і бірж висловила занепокоєння з приводу поточного невстановленого стану вимог щодо розкриття інформації щодо фондів ESG у всій галузі. Агентство запропонував дві зміни правил для сектора.

«Важливо, щоб інвестори мали послідовне та порівняне розкриття інформації щодо стратегій ESG керуючих активами, щоб вони могли зрозуміти, які дані лежать в основі претензій фондів, і вибрати правильні інвестиції для них», — сказав голова SEC Гарі Генслер у травневій заяві.

Компанії, що належать до фонду позитивних акцій Vanguard, включають ASML, Taiwan Semiconductor, Сучасний, John Deere і Tesla, який S&P 500 видалено зі свого індексу ESG у травні. Оцінка Tesla S&P DJI ESG впала в результаті «кодексів ділової поведінки» та недостатньої стратегії з низьким рівнем викидів вуглецю, а також «заяв про расову дискримінацію та погані умови праці на заводі Tesla у Фремонті», згідно з блогом Indexology.

Піро стверджує, що принципи розробки Vanguard дивляться на результати інвестицій, а також на переваги клієнтів. За його словами, компанія з управління інвестиціями розробляє різні продукти ESG, щоб задовольнити низку споживчих уподобань.

«Ми абсолютно вважаємо, що цей фонд позитивного впливу добре створений з активної точки зору, тому що ми хочемо досягти мети випередження, одночасно інвестуючи в ті компанії, які зробили позитивний внесок», — сказав Піро.

За словами Піро, ексклюзивні фонди Vanguard дотримуються суворих інструкцій, не допускаючи компаній, які займаються «видами комерційної діяльності, у які клієнти можуть не хотіти інвестувати свої гроші».

Команда Vanguard ESG US Stock ETF, наприклад, виключає компанії, які займаються алкоголем і тютюном, зброєю, розвагами для дорослих і викопним паливом, серед інших видів діяльності та стандартів.

Чи є у фондів ESG майбутнє?

Багато сучасних інвесторів «налаштовані на стале розвиток», — сказав у тому ж інтерв’ю Джон Хейл, глобальний керівник відділу досліджень сталого розвитку Morningstar. У свою чергу, він вважає, що галузь управління активами отримує більший попит на можливості інвестування. 

«Сталість досягається тоді, коли ми приймаємо рішення, які задовольняють наші власні потреби, але не ставлять під загрозу здатність інших у майбутніх поколіннях задовольняти власні потреби», — сказав він. «Немає нічого дивного в тому, що, оскільки сьогодні все більше людей налаштовані на стійкість, вони хочуть підходу до інвестування, який враховує сталість».

Гейл вважає, що «пропозиція SEC на правильному шляху», вказуючи на необхідність підвищення прозорості у сфері ESG, що доводить стійкість пов’язаних продуктів і підтверджує, що споживачі не отримують «перероблені версії».

SEC не відповіла на запит про коментарі.

Vanguard Baillie Gifford Global Positive Impact Stock Fund почав свою роботу в середині липня після реструктуризації Baillie Gifford Positive Change Equities Fund, його попередника. Фонд Vanguard зріс приблизно на 6% після його коригування цього літа.

відмова