Якщо акції захоплюють ваш портфель, йдіть шляхом найменшого опору

Я заряджений енергією.

За останні пару тижнів я збільшив свою присутність тут, незважаючи на ймовірність рецесії. Для мого погляду на цей сектор існує кілька причин. По-перше, нафтогазові видобутки рідко коли стикаються з президентською адміністрацією, яка сприяла падінню видобутку нафти з недавнього піку. Галузь також сильно постраждала від усього зеленого руху «ESG». Фінансування великих, довгострокових енергетичних проектів у всьому світі стрімко впало протягом більшої частини десятиліття. Ці проекти потребують років і багато мільярдів доларів, щоб стати онлайн. Це не добре для довгострокової ситуації попиту/пропозиції та, швидше за все, означатиме вищий «поверх» цін на нафту та природний газ у майбутньому. Це має означати, що компанії з підтвердженими запасами також будуть цінуватися вище.

Крім того, світ спостерігає сплеск геополітичної нестабільності, який, ймовірно, залишиться з нами ще деякий час. Ситуація в Україні за останні місяці здебільшого переросла у війну на виснаження, у дуже кривавий глухий кут. Європа пережила зиму краще, ніж більшість очікувала, щодо енергопостачання. Континент провів похвальну роботу, максимально заповнивши свою ємність для зберігання енергії до настання зими, і протягом останніх кількох місяців був благословенний переважно помірними температурами. Це допомогло знизити ціни як на нафту, так і на природний газ у Європі. Але ситуація розвивається і може стати ще гіршим.

Ціни на енергоносії підскочили в п’ятницю, коли Росія оголосила про припинення виробництва 500,000 XNUMX барелів на день зі світових ринків у відповідь на санкції Заходу проти країни. Схоже, що Росія накопичує додаткову техніку для нового значного наступу. Якщо так, то він може знову сколихнути енергетичні ринки.

Мої останні доповнення в енергетичному секторі до мого портфоліо, EOG Resources (EOG), висока пікова енергія (НРК) і Phillips 66 (PSX) добре вистояли під час падіння ринків цього тижня, але все ще є надійними кандидатами на виклик. Простий спосіб отримати як доступ до енергетичного сектору, так і диверсифікацію – це створити частку в Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) за допомогою покритих замовлень на дзвінок. Опціони є дуже ліквідними проти цього біржового фонду, і прибуток є прийнятним, оскільки він усуває специфічний для компанії ризик. Зараз ETF також виплачує на північ від 3% дивідендної прибутковості, що забезпечує приємну додаткову частину прибутку за цією стратегією.

Варіант стратегії:

Щоб установити початкову позицію в XLE за допомогою закритої стратегії виклику, виконайте такі дії. Вибравши вересневі страйки на суму 90 доларів США, створіть покрите замовлення на замовлення з чистим дебетом у діапазоні від 81.70 до 81.90 доларів США за акцію (чиста ціна акцій – премія за опціон). Ця стратегія забезпечує захист від падіння приблизно на 9% і 12% потенціалу зростання, включно з дивідендами, навіть якщо ця акція не приносить нічого протягом дії опціону.