Як знайти найкращий стиль ETF 2Q22

Завдяки постійно зростаючому списку ETF, які схожі за звучанням, на вибір, знайти найкращий стає все складніше. Як інвестори можуть змінити гру, щоб змінити шанси на свою користь?

Не довіряйте етикеткам ETF

Існує принаймні 179 різних ETF All Cap Blend і принаймні 701 ETF на основі стилів у дванадцяти стилях. Чи потрібно інвесторам у середньому 58 варіантів для кожного стилю? Наскільки різними можуть бути ETF?

Ці 179 ETFs All Cap Blend дуже відрізняються один від одного. Маючи від 22 до 4,097 холдингів, багато з цих ETF All Cap Blend мають кардинально різні портфелі з різними профілями ризику та прогнозами ефективності.

Те ж саме стосується ETF в будь-якому іншому стилі, оскільки кожен пропонує дуже різне поєднання хороших і поганих акцій. Large Cap Value займає перше місце для вибору акцій. Small Cap Growth займає останнє місце.

Уникнення паралічу аналізу

Я думаю, що велика кількість ETF завдає шкоди інвесторам більше, ніж допомагає. Проведення глибокого аналізу вручну на основі ETF-by-ETF просто не є реалістичним варіантом, піддаючи інвесторів недостатньому аналізу та втрачаючи прибуткові можливості. Аналіз ETF з належною ретельністю набагато складніше, ніж аналіз акцій, оскільки це означає аналіз усіх акцій у кожному ETF. Як зазначено вище, для одного ETF може бути до 4,097 акцій або більше.

На малюнку 1 показаний ETF з найвищим рейтингом для кожного стилю.

Малюнок 1: Найкращий ETF у кожному стилі

* Найкращі ETF виключають ETF з TNA менше ніж 100 мільйонів доларів США через недостатню ліквідність

Серед ETF на малюнку 1 VictoryShares US Багатофакторний ETF з мінімальною волатильністю ВСМВ
займає перше місце, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
займає друге місце, а First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
займає третє місце. iShares Russell Top 200 ETF для зростання IWY
займає останнє місце.

Як уникнути «небезпеки всередині»

Чому вам потрібно знати авуари ETF, перш ніж купувати?

Ви повинні бути впевнені, що не купуєте ETF, який може вибухнути. Купувати ETF без аналізу його активів — це все одно, що купувати акції без аналізу його бізнесу та фінансів. Незалежно від того, наскільки дешевий, якщо він має погані акції, ефективність ETF буде поганою. Не вірте мені на слово, подивіться, що скаже Баррон з цього приводу.

РЕЗУЛЬТАТІВ ФОНДУ = РЕЗУЛЬТАТІВ ФОНДУ

Якби тільки інвестори могли знайти кошти, оцінені їхніми активами

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) — це не тільки ETF з найвищим рейтингом All Cap Blend ETF, але й загальний ETF (за винятком ETF нижче 100 мільйонів доларів) у стилі ETF з 701 ETF, які моя фірма. обкладинки.

Найгіршим ETF на малюнку 1 є iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), який все ще отримує рейтинг Attractive.

Розкриття інформації: Девід Тренер, Кайл Гуске II та Метт Шулер не отримують компенсації, щоб писати про якісь конкретні акції, стиль чи тему.