Як знайти найкращі секторні ETF 4Q22

Завдяки постійно зростаючому списку ETF, які схожі за звучанням, на вибір, знайти найкращий стає все складніше. Як інвестори можуть змінити гру, щоб змінити шанси на свою користь?

Не довіряйте етикеткам ETF

Існує щонайменше 77 різних технологічних ETF і щонайменше 286 ETF в одинадцяти секторах. Чи потрібно інвесторам у середньому 26 варіантів для кожного сектора? Наскільки різними можуть бути ETF?

Ці 77 технологічних ETF дуже відрізняються один від одного. Маючи від 19 до 575 холдингів, багато з цих технологічних ETF мають кардинально різні портфелі з різними профілями ризику та перспективами ефективності.

Те ж саме стосується ETF в будь-якому іншому секторі, оскільки кожен пропонує дуже чітке поєднання хороших і поганих акцій. Базові матеріали посідають перше місце за вибором запасів. Нерухомість займає останнє місце.

Уникнення паралічу аналізу

Я думаю, що велика кількість секторних ETF більше шкодить інвесторам, ніж допомагає. Проводити вручну глибокий аналіз для кожного ETF – це просто нереалістичний варіант, наражаючи інвесторів на недостатній аналіз і змушуючи їх упускати прибуткові можливості. Належний аналіз ETF набагато складніший, ніж аналіз акцій, оскільки це означає аналіз усіх акцій у кожному ETF. Як зазначено вище, для одного ETF може бути до 575 акцій або більше.

На малюнку 1 показаний ETF з найвищим рейтингом для кожного сектора.

Малюнок 1: Найкращий ETF у кожному секторі

* Найкращі ETF виключають ETF з TNA менше ніж 100 мільйонів доларів США через недостатню ліквідність

Серед ETF на малюнку 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
займає перше місце в загальному заліку Energy Select Sector SPDR Fund PXE-
займає друге місце, а iShares Global Consumer Staples ETF KXI
займає третє місце. VanEck Mortgage REIT Income ETF МОРТ
займає останнє місце.

Як уникнути «небезпеки всередині»

Чому вам потрібно знати авуари ETF, перш ніж купувати?

ETF — це не що інше, як сума його складових частин. Якщо ви не розумієте, з чого він складається, ви зрештою не зрозумієте, що купуєте. Це було б як купити акцію, не аналізуючи її бізнес і фінанси. Незалежно від того, наскільки дешевий, якщо він містить погані акції, ефективність ETF буде поганою.

РЕЗУЛЬТАТИ АКТИВІВ ФОНДУ – КОМІСІЇ = РЕЗУЛЬТАТИ ФОНДУ

Якби тільки інвестори могли знайти кошти, оцінені їхніми активами

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) — це не лише ETF з найвищим рейтингом Basic Materials ETF, але й найкращий галузевий ETF з 286 галузевих ETF, які охоплює моя фірма.

Найгіршим ETF на малюнку 1 є VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), який отримує рейтинг «Непривабливий». Можна було б подумати, що постачальники ETF могли б зробити краще для цього сектора.

Розкриття інформації: Девід Трейнер, Кайл Гаске II та Метт Шулер не отримують жодної винагороди за написання будь-яких конкретних акцій, секторів чи тем.