Як знайти найкращі секторні ETF 2Q22

Завдяки постійно зростаючому списку ETF, які схожі за звучанням, на вибір, знайти найкращий стає все складніше. Як інвестори можуть змінити гру, щоб змінити шанси на свою користь?

Не довіряйте етикеткам ETF

У одинадцяти секторах існує щонайменше 75 різних технологічних ETF і щонайменше 291 ETF, орієнтований на сектор. Чи потрібно інвесторам 26+ варіантів вибору в середньому на сектор? Наскільки різними можуть бути ETF?

Ці 75 технологічних ETF дуже відрізняються один від одного. Маючи від 20 до 565 холдингів, багато з цих технологічних ETF мають кардинально різні портфелі з різними профілями ризику та прогнозами ефективності.

Те саме стосується ETF в будь-якому іншому секторі, оскільки кожен пропонує дуже різне поєднання хороших і поганих акцій. Основні матеріали займають перше місце за вибором акцій. Нерухомість займає останнє місце.

Уникнення паралічу аналізу

Я думаю, що велика кількість секторальних ETF завдає шкоди інвесторам більше, ніж допомагає. Проведення глибокого аналізу вручну для кожного ETF просто не є реалістичним варіантом, наражаючи інвесторів на недостатній аналіз і втрачаючи прибуткові можливості. Аналіз ETF з належною ретельністю набагато складніше, ніж аналіз акцій, оскільки це означає аналіз усіх акцій у кожному ETF. Як зазначено вище, для одного ETF може бути до 565 акцій або більше.

На малюнку 1 показаний ETF з найвищим рейтингом для кожного сектора.

Малюнок 1: Найкращий ETF у кожному секторі

Джерела: New Constructs, LLC та документи компанії

Серед ETF на малюнку 1, State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
займає перше місце, VanEck Steel ETF (SLX) займає друге місце, а State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
займає третє місце. VanEck Mortgage REIT ETF МОРТ
займає останнє місце.

Як уникнути «небезпеки всередині»

Чому вам потрібно знати авуари ETF, перш ніж купувати?

Ви повинні бути впевнені, що не купуєте ETF, який може вибухнути. Купувати ETF без аналізу його активів — це все одно, що купувати акції без аналізу його бізнесу та фінансів. Незалежно від того, наскільки дешевий, якщо він має погані акції, ефективність ETF буде поганою. Не вірте мені на слово, подивіться, що скаже Баррон з цього приводу.

РЕЗУЛЬТАТІВ ФОНДУ = РЕЗУЛЬТАТІВ ФОНДУ

Якби тільки інвестори могли знайти кошти, оцінені їхніми активами

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) – це не лише ETF з найвищим рейтингом у сфері фінансових послуг, але й найбільший сектор ETF з 291 сектора ETF, які охоплює моя фірма.

Найгіршим ETF на малюнку 1 є VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), який отримує нейтральний рейтинг. Можна було б подумати, що постачальники ETF могли б зробити краще для цього сектора.

Розкриття інформації: Девід Трейнер, Кайл Гаске II та Метт Шулер не отримують жодної винагороди за написання будь-яких конкретних акцій, секторів чи тем.