Як знайти найкращі секторні ETF 1Q23

Оскільки список схожих за звучанням ETF постійно зростає, пошук найкращого стає дедалі складнішим завданням. Як інвесторам змінити шанси на свою користь?

Не довіряйте етикеткам ETF

Існує щонайменше 79 різних технологічних ETF і щонайменше 287 ETF в одинадцяти секторах. Чи потрібно інвесторам в середньому 26+ варіантів на сектор? Наскільки різними можуть бути ETF?

Ці 79 технологічних ETF дуже відрізняються один від одного. Маючи від 22 до 562 холдингів, багато з цих ETF мають кардинально різні портфелі з різними профілями ризику та перспективами ефективності.

Те ж саме стосується ETF в будь-якому іншому секторі, оскільки кожен пропонує дуже різне поєднання хороших і поганих акцій. Енергія займає перше місце у виборі акцій. Комунальні послуги займають останнє місце.

Уникнення паралічу аналізу

Я думаю, що велика кількість секторних ETF більше шкодить інвесторам, ніж допомагає. Проводити глибокий аналіз кожного ETF вручну – це просто нереалістичний варіант. У результаті інвестори проводять недостатній аналіз і втрачають прибуткові можливості. Аналіз ETF з належною ретельністю набагато складніший, ніж аналіз акцій, оскільки він передбачає аналіз усіх холдингів у кожному ETF. Як зазначено вище, для одного ETF може бути до 562 акцій або більше.

На малюнку 1 показаний ETF з найвищим рейтингом для кожного сектора.

Малюнок 1: Найкращий ETF у кожному секторі

* Найкращі ETF не включають ETF із загальними чистими активами (TNA) менше 100 мільйонів доларів США через недостатню ліквідність

Джерела: New Constructs, LLC та документи компанії

Серед ETF на малюнку 1 VanEck Steel ETF (SLX) займає перше місце, iShares US Home Construction ETF ITB
друге місце, а Invesco KBW Bank ETF KBWB
займає третє місце. VanEck Mortgage REIT Income ETF МОРТ
займає останнє місце.

Як уникнути «небезпеки всередині»

Чому вам потрібно знати авуари ETF, перш ніж купувати?

Ви повинні бути впевнені, що не купуєте ETF, який може вибухнути. Купувати ETF без аналізу його активів – це все одно, що купувати акції без аналізу його бізнесу та фінансів. Незалежно від того, наскільки дешевий, якщо він має погані акції, ефективність ETF буде поганою.

РЕЗУЛЬТАТИ АКТИВІВ ФОНДУ – КОМІСІЇ = РЕЗУЛЬТАТИ ФОНДУ

Якби тільки інвестори могли знайти кошти, оцінені їхніми активами

VanEck Steel ETF (SLX) — це не лише найвищий рейтинг ETF базових матеріалів, але й галузевий ETF із найвищим рейтингом із 287 галузевих ETF, які охоплює моя фірма.

Найгіршим ETF на малюнку 1 є VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), який отримує рейтинг «Непривабливий». Можна було б подумати, що постачальники ETF могли б зробити краще для цього сектора.

Розкриття інформації: Девід Трейнер, Кайл Гаске II та Італо Мендонса не отримують винагороди за те, щоб писати про певні акції, сектори чи теми.