Акції Palo Alto Networks зросли на 12% 23 серпня після того, як компанія з мережевої безпеки оприлюднила результати за четвертий фінансовий квартал і заявила, що очікує зростання продажів принаймні на 25% у 2023 фінансовому році.
Інші фактори, які, можливо, допомогли підняти ціни акцій Пало-Альто, включали розширення програми зворотного викупу поділ акцій у співвідношенні три за одним, запланований на 14 вересня.
Протягом 2022 фінансового року продажі Пало-Альто зросли на 29% до 5.502 мільярда доларів. Валовий прибуток компанії зріс на 27% до $3.783 млрд. Але це було переважено операційними витратами на загальну суму 3.972 мільярда доларів США, а операційний збиток склав 189 мільйонів доларів. Розбавлений чистий збиток на акцію за 2022 фінансовий рік склав 2.71 долара США, зменшившись порівняно з 5.18 долара за акцію в 2021 фінансовому році.
У четвертому кварталі 2022 фінансового року компанія була прибутковою з прибутком на акцію 3 центи. Також очікується, що він буде прибутковим на основі GAAP у 2023 фінансовому році.
Але з негайної реакції стає зрозуміло, що інвестори зосереджені на зростанні продажів Пало-Альто.
А як щодо його конкурентів? У своєму річному звіті за 2021 фінансовий рік Пало-Альто назвав п’ять «головних конкурентів» за іменами: Cisco Systems Inc.
CSCO,
-0.18%,
Check Point Software Technologies, Ltd.
ЧКП,
+ 0.48%,
Fortinet Inc.,
FTNT,
+ 1.18%,
Zscaler Inc.
ЗС,
+ 1.94%
та CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
+ 4.15%.
FactSet перераховує ще трьох «ключових» конкурентів Пало-Альто в області «мережевого та комунікаційного обладнання», для яких доступні консенсусні оцінки продажів до 2024 року. Вони включені в таблицю нижче.
Як швидко очікується зростання конкурентів Пало-Альто?
У Пало-Альто не єдиний фінансовий рік, який не збігається з календарем. Щоб порівняти його очікуване зростання продажів з конкурентами, ми розглянули консенсусні оцінки для календарні роки 2022, 2023 і 2024 серед аналітиків, опитаних FactSet.
Нижче наведено дев’ять компаній, перерахованих за очікуваними дворічними складними річними темпами зростання (CAGR) продажів до 2024 року:
| О компании | Тікер | Дворічний очікуваний CAGR продажів до 2024 року | Орієнтовний обсяг продажів – 2022 (млн. дол. США) | Орієнтовний обсяг продажів – 2023 (млн. дол. США) | Орієнтовний обсяг продажів – 2024 (млн. дол. США) | Ринкова капіталізація. (мільйон доларів) |
| CrowdStrike Holdings Inc. Клас А | CRWD,
+ 4.15% | 33.9% | $2,142 | $2,935 | $3,837 | $39,670 |
| Zscaler Inc. | ЗС,
+ 1.94% | 31.2% | $1,243 | $1,660 | $2,140 | $23,124 |
| Palo Alto Networks Inc. | ТІЛО,
+ 12.28% | 21.8% | $6,070 | $7,462 | $8,998 | $50,620 |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 20.8% | $4,383 | $5,299 | $6,392 | $39,678 |
| Arista Networks Inc. | АНЕТ,
+ 0.28% | 12.3% | $4,064 | $4,634 | $5,124 | $38,686 |
| Motorola Solutions Inc. | М: ТАК,
-0.74% | 6.5% | $8,867 | $9,416 | $10,059 | $41,498 |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 4.5% | $5,213 | $5,501 | $5,690 | $9,346 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | ЧКП,
+ 0.48% | 4.2% | $2,317 | $2,427 | $2,515 | $15,264 |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 4.1% | $52,620 | $54,930 | $57,024 | $197,565 |
| Джерело: FactSet |
Натисніть на тікери, щоб дізнатися більше про кожну компанію. Потім зчитування Детальний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінках цитат MarketWatch.
За очікуваним зростанням продажів протягом наступних двох календарних років Palo Alto займає третє місце, а менші конкуренти Crowdstrike і Zscaler посідають перші два місця. Найбільша компанія в списку, Cisco Systems, займає третє місце. Знову ж таки, очікується, що сегмент «Наскрізна безпека» Cisco збільшить продажі до 4.625 мільярда доларів США у 2024 році з 3.86 мільярда доларів США у 2022 році за очікуваного CAGR 9.5%.
Залишаючи компанії в тому ж порядку, ось підсумок думок аналітиків, опитаних FactSet:
| О компании | Тікер | Поділіться рейтингами "купити" | Поділіться нейтральними рейтингами | Поділіться рейтингами "продати" | Ціна закриття - 22 серпня | Консенсусна цінова ціль | Мається на увазі 12-місячний потенціал зростання |
| CrowdStrike Holdings Inc. Клас А | CRWD,
+ 4.15% | 100% | 0% | 0% | $185.88 | $236.50 | 27% |
| Zscaler Inc. | ЗС,
+ 1.94% | 84% | 16% | 0% | $163.00 | $204.83 | 26% |
| Palo Alto Networks Inc. | ТІЛО,
+ 12.28% | 92% | 8% | 0% | $508.05 | $655.41 | 29% |
| Fortinet Inc. | FTNT,
+ 1.18% | 69% | 31% | 0% | $50.32 | $71.74 | 43% |
| Arista Networks Inc. | АНЕТ,
+ 0.28% | 57% | 39% | 4% | $127.14 | $149.91 | 18% |
| Motorola Solutions Inc. | М: ТАК,
-0.74% | 72% | 21% | 7% | $248.66 | $286.44 | 15% |
| Juniper Networks Inc. | JNPR,
+ 0.45% | 40% | 40% | 20% | $28.97 | $33.28 | 15% |
| Check Point Software Technologies Ltd. | ЧКП,
+ 0.48% | 41% | 37% | 22% | $121.71 | $137.77 | 13% |
| Cisco Systems Inc. | CSCO,
-0.18% | 45% | 52% | 3% | $47.71 | $54.05 | 13% |
| Джерело: FactSet |
Не пропустіть: Як зараз найкраще інвестувати в акції технологічних компаній? Ця стратегія добре працює для одного менеджера фонду.
Послухайте Рея Даліо на MarketWatch Найкращі нові ідеї у Грошовому фестивалі 21 і 22 вересня в Нью-Йорку. Піонер хедж-фондів має тверді погляди на те, куди рухається економіка.
Ось як Palo Alto Networks протиставляється своїм основним конкурентам
Акції Palo Alto Networks зросли на 12% 23 серпня після того, як компанія з мережевої безпеки оприлюднила результати за четвертий фінансовий квартал і заявила, що очікує зростання продажів принаймні на 25% у 2023 фінансовому році.
Пало-Альто
+ 12.28%
ТІЛО,
Генеральний директор Нікеш Арора назвав фіскальні рекомендації компанії «обачливими». Уоллес Вітковскі з MarketWatch узагальнив результати компанії та її нещодавню історію перевищення оцінок аналітиків та її власних вказівок.
Інші фактори, які, можливо, допомогли підняти ціни акцій Пало-Альто, включали розширення програми зворотного викупу поділ акцій у співвідношенні три за одним, запланований на 14 вересня.
Протягом 2022 фінансового року продажі Пало-Альто зросли на 29% до 5.502 мільярда доларів. Валовий прибуток компанії зріс на 27% до $3.783 млрд. Але це було переважено операційними витратами на загальну суму 3.972 мільярда доларів США, а операційний збиток склав 189 мільйонів доларів. Розбавлений чистий збиток на акцію за 2022 фінансовий рік склав 2.71 долара США, зменшившись порівняно з 5.18 долара за акцію в 2021 фінансовому році.
У четвертому кварталі 2022 фінансового року компанія була прибутковою з прибутком на акцію 3 центи. Також очікується, що він буде прибутковим на основі GAAP у 2023 фінансовому році.
Але з негайної реакції стає зрозуміло, що інвестори зосереджені на зростанні продажів Пало-Альто.
А як щодо його конкурентів? У своєму річному звіті за 2021 фінансовий рік Пало-Альто назвав п’ять «головних конкурентів» за іменами: Cisco Systems Inc.
-0.18% ,
+ 0.48% ,
+ 1.18% ,
+ 1.94%
+ 4.15% .
CSCO,
Check Point Software Technologies, Ltd.
ЧКП,
Fortinet Inc.,
FTNT,
Zscaler Inc.
ЗС,
та CrowdStrike Holdings Inc.
CRWD,
FactSet перераховує ще трьох «ключових» конкурентів Пало-Альто в області «мережевого та комунікаційного обладнання», для яких доступні консенсусні оцінки продажів до 2024 року. Вони включені в таблицю нижче.
Як швидко очікується зростання конкурентів Пало-Альто?
У Пало-Альто не єдиний фінансовий рік, який не збігається з календарем. Щоб порівняти його очікуване зростання продажів з конкурентами, ми розглянули консенсусні оцінки для календарні роки 2022, 2023 і 2024 серед аналітиків, опитаних FactSet.
Нижче наведено дев’ять компаній, перерахованих за очікуваними дворічними складними річними темпами зростання (CAGR) продажів до 2024 року:
Натисніть на тікери, щоб дізнатися більше про кожну компанію. Потім зчитування Детальний путівник Томі Кілгора щодо великої кількості інформації, доступної безкоштовно на сторінках цитат MarketWatch.
За очікуваним зростанням продажів протягом наступних двох календарних років Palo Alto займає третє місце, а менші конкуренти Crowdstrike і Zscaler посідають перші два місця. Найбільша компанія в списку, Cisco Systems, займає третє місце. Знову ж таки, очікується, що сегмент «Наскрізна безпека» Cisco збільшить продажі до 4.625 мільярда доларів США у 2024 році з 3.86 мільярда доларів США у 2022 році за очікуваного CAGR 9.5%.
Залишаючи компанії в тому ж порядку, ось підсумок думок аналітиків, опитаних FactSet:
Не пропустіть: Як зараз найкраще інвестувати в акції технологічних компаній? Ця стратегія добре працює для одного менеджера фонду.
Послухайте Рея Даліо на MarketWatch Найкращі нові ідеї у Грошовому фестивалі 21 і 22 вересня в Нью-Йорку. Піонер хедж-фондів має тверді погляди на те, куди рухається економіка.
Джерело: https://www.marketwatch.com/story/heres-how-palo-alto-networks-stacks-up-against-its-main-competitors-11661270689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo