Висока дивідендна прибутковість добре компенсує інфляцію, яка зараз становить понад 7%, що є найвищим показником за чотири десятиліття.
Баррон екранізовано
S&P 500
для 10 найбільш прибуткових акцій на основі даних індексів S&P Dow Jones. Дивідендна прибутковість коливається від 4.8% до 10.1%, що значно перевищує середній показник індексу S&P 1.4, який становить 500%.
У списку є деякі знайомі компанії, як
AT&T (позначка: T),
Altria Group (МО), і
IBM (IBM).
Інші — оператори трубопроводів
Кіндер Морган (КМІ),
Вільямс Кос. (WMB) та
Онеок (ОКЕ); виробник ліків
Gilead Sciences (GILD), оператор зв'язку
Lumen Technologies (ЛЮМН),
Pinnacle West Capital (PNW), електрична компанія Арізони, і
Iron Mountain (IRM), лідер у сфері зберігання фізичних документів.
Компанія / Білет | Останні ціни | Вихід дивідендів | Зміна за 52 тижні | 2022E P / E |
---|---|---|---|---|
Lumen Technologies / ЛУМН | $9.94 | 10.1% | -16.8% | 7.0 |
AT&T/T | 23.87 | 8.7 | -17.7 | 7.8 |
Altria Group / МО | 51.74 | 7.0 | 18.1 | 10.7 |
Кіндер Морган / КМІ | 16.60 | 6.5 | 11.0 | 15.5 |
Онеок / ОКЕ | 61.81 | 6.1 | 34.9 | 17.2 |
Вільямс Кос. / WMB | 29.62 | 5.7 | 30.9 | 22.4 |
Залізна гора / ІРМ | 43.01 | 5.7 | 33.7 | 18.9 * |
IBM / IBM | 124.35 | 5.3 | 9.4 | 12.7 |
Pinnacle West Capital / PNW | 68.92 | 4.9 | -9.6 | 13.4 |
Науки Гілеаду / GILD | 61.05 | 4.8 | -5.2 | 9.3 |
E=оцінка. *На основі коштів від операцій
Джерела: індекси S&P Dow Jones; Набір фактів
Високі дивідендні доходи іноді супроводжуються ризиком скорочення виплат. Так відбувається з найбільш прибутковим членом S&P 500, Lumen Technologies, чиї акції зараз торгуються близько 10 доларів і дають 10.1%.
Коли Lumen нещодавно оприлюднила прибутки за четвертий квартал, компанія заявила, що збереження річного дивіденду в 1 долар на акцію є «головним пріоритетом розподілу капіталу».
Аналітики, однак, стурбовані стійкістю високих дивідендів, враховуючи невтішні фінансові рекомендації на 2022 рік щодо прибутку до вирахування відсотків, податків, амортизації та амортизації (Ebitda), а також вільного грошового потоку. Акції, які впали приблизно на 20% з моменту оприлюднення прибутків, уже, здається, мають певне зниження виплат.
AT&T, тим часом, планує скоротити свій річний дивіденд, який зараз становить 2.08 долара на акцію, до 1.11 долара після злиття свого підрозділу WarnerMedia з
Відкриття (DISCA) у другому кварталі та подальше виділення її акцій нової Warner Bros Discovery (як буде називатися об’єднана компанія) акціонерам AT&T. Акції, які коштують близько 24 доларів, тепер дають 8.7% на основі виплати в 2.08 доларів.
Прогнозована дивідендна прибутковість у розмірі 6.6% з поправкою на поточну вартість акцій Warner, яка буде розподілена між власниками AT&T — 0.24 акції на кожну акцію AT&T — залишиться однією з найвищих у S&P 500.
Altria, провідна американська сигаретна компанія завдяки потужності бренду Marlboro, вже давно ставиться до своїх дивідендів серйозно. Він прагне виплатити 80% своїх прибутків у вигляді дивідендів і з 8 року підвищив дивіденди за середньою річною ставкою на 2016% до нинішніх 3.60 доларів на акцію.
Це призводить до прибутковості 7% при нещодавній ціні акцій майже 52 долари США. Altria нещодавно підтвердила прогноз прибутку на 2022 рік у розмірі 4.79–4.93 долара на акцію, або зростання на 4–7% порівняно з базовим показником 2021 року в 4.61 долара США. Це може означати збільшення дивідендів цього літа, коли компанія зазвичай піднімає виплати.
Altria стикається з регуляторними ризиками, але сигарети, швидше за все, залишаться, і компанія розробляє продукти, що не містять диму, і володіє цінною часткою в
Anheuser-Busch InBev (BUD).
Kinder Morgan, Williams та Oneok мають значний вплив на природний газ США, який, ймовірно, має кращі перспективи, ніж сира нафта, оскільки електричні комунальні підприємства переходять на газ з вугілля та у міру зростання світового попиту на зріджений природний газ.
Лідер галузі Kinder Morgan є провідним транспортником природного газу в країні. Він також є лідером у сфері транспортування сирої нафти та продуктів нафтопереробки, таких як бензин. Його акції, приблизно 17 доларів, приносять 6.5%. Нещодавно компанія заявила, що планує збільшити дивіденди на 3% цього року. Kinder Morgan каже, що його вільний грошовий потік становить 10%.
Williams, яка керує великим газопроводом, що з'єднує узбережжя Мексиканської затоки з північним сходом, є чистою грою на транспортуванні газу, майже весь дохід якої надходить від зборів. Його акції, приблизно 29 доларів, приносять 5.7%. Oneok отримує більшу частину свого доходу від транспортування та переробки таких рідин, як пропан та етан. Серед його клієнтів – нафтохімічні компанії. Його акції, приблизно 62 долари, приносять 6.1%.
IBM прагне перетворитися на компанію хмарних обчислень. Проте, на відміну від майже всіх інших хмарних ігор, IBM має дивідендну прибутковість у розмірі 5.3% за нещодавньою ціною акцій у 124 долари США. Баррон зробив його найкращою акцією на 2022 рік на основі потенціалу обороту.
Pinnacle West, материнська компанія Arizona Public Service, найбільшого комунального підприємства штату, знизилася приблизно на 10% за минулий рік до приблизно 69 доларів, відставаючи від зростання на 9% у
Службові програми Виберіть сектор SPDR
біржові (XLU) в результаті несприятливого рішення регуляторів у справі щодо курсу в Арізоні. Прибутковість акцій становить майже 5%, що є однією з найвищих серед регульованих електропостачальників.
Через несприятливі ставки цього року прибутки впадуть приблизно на 25% до 3.90 доларів на акцію. Це призведе до високого коефіцієнта виплати дивідендів близько 90%. Компанія бачить зростання річного прибутку на 5-7% від базового показника 2022 року протягом наступних п’яти років і заявляє, що має «зобов’язання щодо зростання дивідендів».
Gilead Sciences стала переможцем ранньої пандемії, оскільки її противірусний ремдезивір був одним із небагатьох варіантів лікування.
Його акції досягли 85 доларів у першій половині 2020 року, але знизилися до 61 доларів, оскільки продажі препарату, який тепер називається Veklury, впали, оскільки на ринок вийшли інші засоби лікування Covid. Компанія є лідером у виробництві ліків від ВІЛ, але деякі з її методів лікування зараз стикаються з генериками. Компанія Gilead, яка розробляє ліки від онкології, торгується дешево, менш ніж у 10 разів, прогнозований прибуток на 2022 рік у розмірі 6.50 доларів на акцію та прибуток 4.8%. Нещодавно компанія збільшила виплати майже на 3%.
Залізна гора зберігає 720 мільйонів кубічних футів «друкованих записів». Компанія, структурована як інвестиційний фонд нерухомості, стверджує, що бізнес довговічний, і ящики залишаються в його об’єктах в середньому 15 років. Його акції, приблизно 43 долари, приносять 5.7%.
Пишіть Ендрю Барі за адресою [захищено електронною поштою]
Джерело: https://www.barrons.com/articles/inflation-highest-yielding-sp500-stocks-51645569206?siteid=yhoof2&yptr=yahoo