Після війни Росії проти України ціни на нафту підскочили до рекорду за 14 років. Хоча вони відступили від цього піку, вони все ще залишаються на десятирічному високому рівні. Очевидними переможцями в цьому сценарії є найбільші світові виробники нафти в США та за кордоном, які здатні зберегти прибуток за рахунок нижчого видобутку, але вони не єдині виграші. Компанії в нафтотранспортній мережі також вийшли вперед за останній рік.
Судноплавні компанії – компанії, що експлуатують чудові танкери, які перевозять сиру нафту та нафтопродукти світовими океанськими маршрутами – отримали одні з найсильніших перемог серед тих, хто виграв другий рівень. Ці компанії перебували під сильним тиском напередодні війни в Україні, похитнувшись від падіння тарифів на доставку під час карантину через пандемію. Напад Росії на Україну та, як наслідок, скорочення світового видобутку та поставок нафти призвели до зміни схем судноплавства, і танкерні фірми пожинали прибутки.
Фактично, пара з них заслужила бажану «Ідеальну 10» від Розумна оцінка TipRanks, унікальний інструмент даних, який збирає та порівнює низку цінних вхідних даних про всі публічні акції, а потім оцінює їх відповідно до 8 факторів, які, як відомо, корелюють із майбутньою надмірною ефективністю. Оцінка надається за простою шкалою від 1 до 10 – ідеальні 10 позначають акцію, яка заслуговує на повторну увагу.
Швидкий огляд деяких цифр дасть змогу зрозуміти масштаби прибутків, які допомогли цим акціям отримати високі рейтинги. За останній місяць в S&P 500 втратив ~6.5%, тоді як ці два танкери Perfect 10 подорожчали. Якщо зменшити масштаб, розрив набагато більший, оскільки обидві ці назви генерують прибутки понад 200% за минулий рік. Отже, давайте поглянемо на цих двох переможців, використовуючи останні дані TipRanks і коментарі аналітиків.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Першим у нашому списку є Scorpio Tanker, великий гравець на океанських магістралях, з ринковою капіталізацією в 5 мільярдів доларів США, флотом із 113 сучасних танкерів і майже 14-річним досвідом роботи в бізнесі. Scorpio базується в Монако і використовує свій флот за чартерною системою транспортування нафти, продуктів переробки та нафтохімії по всьому світу. Флот компанії значною мірою схиляється до танкерів класу MR, суден дедвейтом 50,000 39 тонн, але Scorpio також має 110,000 танкерів LR2 вантажопідйомністю 14 38,000 тонн і XNUMX менших суден Handymax водотоннажністю XNUMX XNUMX тонн, які курсують менш відвідуваними смугами до менших портів.
Минулого місяця Scorpio оприлюднила фінансові результати за 4 квартал 22 року та за весь 2022 рік, і результати показують, наскільки великими були останні досягнення. У четвертому кварталі компанія продемонструвала максимальний дохід у розмірі 493.7 мільйона доларів США, що значно перевищує 4 мільйона доларів у 21 кварталі 147.9 року. У кінцевому підсумку, квартальний дохід Scorpio у розмірі 264.4 мільйона доларів був значною зміною порівняно з 46-мільйонним збитком, зареєстрованим у кварталі попереднього року. У розрахунку на акцію розбавлений прибуток на акцію зріс із 79-центового збитку в 4 кварталі 21 року до прибутку в 4.24 долара США в 4 кварталі 22 року.
Якщо дивитися на весь рік, то чистий прибуток Scorpio за 2022 рік склав 637.3 мільйона доларів США, що на 171% більше, ніж 234.4 мільйона доларів США, заявлених у 2021 році. Поточний прибуток на акцію в розмірі 10.34 долара США на акцію є ще сильнішим зростанням на 141% порівняно з показником 2021 року (4.28 долара США).
Також слід зазначити, що ще одним показником того, наскільки високими були нещодавні доходи та дохід, компанія оголосила про свої регулярні квартальні дивіденди разом із звітом про прибутки та оголосила про виплату 20 центів за звичайну акцію. Нова виплата дивідендів вдвічі більша, ніж у попередньому кварталі, і є першим збільшенням дивідендів за чотири роки.
на Смарт Оцінка, три фактори виділяються як особливо сильні. Акції мають 100% позитивний настрій завдяки нещодавньому висвітленню новин, а думка натовпу є «дуже позитивною», показуючи збільшення холдингів на 15.6% за останні 30 днів. А з хедж-фондів, які відстежує TipRanks, у минулому кварталі частка STNG зросла більш ніж на 754 тисячі акцій.
Ці акції привернули увагу інвестиційного банку JPMorgan, який ініціював висвітлення в нещодавній записці аналітика Сема Бленда. Бланд зазначив сильні тенденції попиту, які повинні підтримувати розвиток бізнесу Scorpio: «Існує довгострокова тенденція морської торгівлі нафтопродуктами, яка зростає швидше, ніж сирої нафти. Ми очікуємо, що ця різниця збережеться, виходячи з географічного поєднання попиту та очікуваного збільшення потужностей нафтопереробних заводів. Ми також очікуємо, що санкції на російський експорт можуть додати приблизно 5% промислових тонно-миль. Загалом ми очікуємо, що морський попит на нафтопродукти в тонно-милях може бути приблизно на 28% вищим у 2025 році, ніж у 2018 році, незважаючи на те, що обсяг видобутку сирої нафти у всьому світі зріс лише на 5-10% за цей період».
Акції можуть зрости на 231% за минулий рік, але Бленд вважає, що є ще куди працювати. Заглядаючи наперед, аналітик оцінює ці акції як «Надмірну вагу» (покупка), а його цільова ціна в 87 доларів передбачає річний потенціал зростання на 47%. (Щоб переглянути послужний список Бленда, натисніть тут.)
Ця акція отримала 8 останніх відгуків від аналітиків Street, з розбивкою 7 до 1 на користь «Купувати» над «Утримувати» для консенсус-рейтингу «Сильна купівля». Ціна акцій становить 59.27 дол. США, а їх середня цільова ціна 75.88 дол. США свідчить про те, що цього року акції випередили зростання на 28%. (Дивіться прогноз акцій Scorpio на TipRanks.)
Танкери Teekay (ТНК)
Друга акція, яку ми розглянемо, Teekay Tankers, є фірмою з Бермудських островів і найбільшим гравцем у ніші танкерів середнього розміру. Teekay володіє флотом із 45 суден, якими володіє та керує власна компанія. Основу цього флоту складають 25 танкерів розміру Suezmax, дедвейтом від ~150,000 160,000 тонн до 10 110,000 тонн. Компанія також має 9 суден Aframax у класі ~2 2 тонн, 105,000 суден long rage 1 (LR319,000) ~XNUMX XNUMX тонн кожне та XNUMX VLCC (дуже великий нафтовоз) XNUMX XNUMX тонн. Цей парк дає Teekay високий рівень операційної гнучкості в переміщенні нафти та нафтопродуктів, і компанія може похвалитися тим, що «Незалежно від того, де видобувається нафта або куди її потрібно відправити, ми доставляємо її туди безпечно та надійно».
Знову ми дивимося на танкерну компанію, у якої у 2022 році різко зріс прибуток і прибуток. Результати компанії за 4 квартал 22 року підтверджують це; загальний дохід за квартал склав 367.3 мільйона доларів США, що на 129% більше, ніж у минулому році. Це дало фірмі чистий прибуток у розмірі 146.4 мільйона доларів, що значно перевищує чистий збиток у 4 кварталі 21 року в 39.8 мільйона доларів. Скоригований прибуток на акцію Teekay склав $4.33 на акцію; це була втрата 74 центів у кварталі минулого року.
За весь 2022 рік дохід Teekay склав 1.06 мільярда доларів, що на 96% більше, ніж у минулому році. Прибуток за рік склав 217.1 мільйона доларів, або 6.39 долара за акцію. Це було зовсім далеко від збитків у 138.5 мільйонів доларів, зафіксованих у 2021 році.
Коли ми звернемося до Smart Score Teekay, ми знову знаходимо акцію з 3 факторами, що виділяються. Тут є дуже позитивна думка натовпу, яка базується на збільшенні холдингу на 30% за останній місяць, разом із збільшенням на 27,500 100 акцій хедж-холдингів минулого кварталу. Крім того, фінансові блогери, які зазвичай є мінливою групою, яка рідко погоджується, на XNUMX% позитивно оцінюють акції ТНК.
У своїй нещодавній нотатці для DNB Markets 5-зірковий аналітик Йорген Ліан описує потенційний курс Teekay і робить позитивний висновок. Ліан пише: «Незважаючи на більш м’який початок 2023 року, нещодавнє зростання танкерів середнього розміру має бути хорошим провісником для їх спотової експозиції, і ми оцінюємо прибуток у 20% у 2023 році з потенціалом значних прибутків для акціонерів, оскільки компанія будує велика грошова позиція. Проте, на нашу думку, акції все ще торгуються з привабливим дисконтом, що має підтримати зростання поточної ціни акцій».
Ліан підтверджує ці коментарі рейтингом «Купити», а його цільова ціна в 52.70 доларів США вказує на потенціал підвищення курсу акцій на 18% протягом наступних 12 місяців. (Щоб переглянути послужний список Ліан, натисніть тут.)
Протягом останніх 3 місяців 5 аналітиків переглянули ці акції, і їхні рейтинги впали до 4 Купівлі та 1 Тримання – для консенсус-рейтингу Сильна покупка. Зараз акції торгуються за $44.64, а їх середня цільова ціна $53 вказує на 18.5% потенціал зростання від цього рівня. (Перегляньте прогноз акцій Teekay на TipRanks.)
Щоб знайти хороші ідеї для торгівлі акціями за привабливою ціною, відвідайте TipRanks ' Кращі акції для придбання, нещодавно запущений інструмент, який об'єднує всі дані про справедливість TipRanks.
Відмова: Думки, висловлені в цій статті, є виключно висловленими аналітиками. Вміст призначений для використання лише в інформаційних цілях. Дуже важливо зробити власний аналіз, перш ніж робити будь-які інвестиції.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html