Акції Hawaiian Airlines і угода Amazon Cargo

Ключові винесення

• Amazon придбає 15% акцій Hawaiian Airlines, які тепер будуть перевозити вантажі для гіганта роздрібної торгівлі.
• Угода допомагає авіаперевізнику отримувати прибуток, оскільки кількість пасажирів ще не повернулася до рівня до пандемії.
• Інвесторам слід почекати, перш ніж інвестувати в Hawaiian Airlines, оскільки фінансові наслідки угоди ще невідомі.

Гігант онлайн-роздрібної торгівлі Amazon нещодавно оголосив про вантажоперевезення з Hawaiian Airlines. Ось деталі угоди та вплив, який вона матиме на майбутні акції Hawaiian Airlines.

Історія Amazon Air

Amazon Air — це приватний флот вантажних літаків Amazon, які доставляють товари Amazon від хабу до хабу. Гігант роздрібної торгівлі розпочав надання послуг у 2015 році з 97 літаків, усі з яких орендовані в інших авіакомпаній, зокрема:

• Cargojet Airways
• ABX Air
• Silver Airways
• Atlas Air
• Авіакомпанії Sun Country
• ASL Airlines Ірландія
• Міжнародний повітряний транспорт
• Hawaiian Airlines

Нещодавно Amazon уклав партнерські відносини з Hawaiian Airlines, щоб розширити свою дистриб’юторську мережу та збільшити обсяг вантажів. Наразі авіакомпанія здійснює рейси до 63 різних хабів у США та Європі. Спочатку Amazon Air називалася Amazon Prime Air, але в 2017 році її перейменували, щоб відрізнити цю компанію від майбутньої служби доставки пакетів дронами.

Деталі вантажної угоди між Amazon і Hawaiian Airlines

Угода передбачає придбання Amazon 15% акцій Hawaiian Airlines в обмін на авіакомпанію, яка експлуатує літаки. Amazon орендує 10 переобладнаних вантажних літаків Airbus A330-300 у Altavair LP. Перші літаки, які надійдуть на озброєння наприкінці 2023 року, будуть літати згідно з експлуатаційним сертифікатом FAA Hawaiian Airlines. Усі 10 літаків приєднаються до флоту до кінця 2024 року. Угода також передбачає можливість оренди додаткових літаків і забезпечення екіпажів для експлуатації літака.

Частка Amazon складається з варрантів на покупку максимум 15% Hawaiian Holdings (материнської компанії авіакомпанії) протягом наступних 9 років. Ставка складається з приблизно 9.4 мільйона варрантів із ціною виконання 14.71 долара. Варранти передбачають інвестиції в авіакомпанію в розмірі 110 мільйонів доларів.

Hawaiian Airlines отримує щомісячну плату за кожен літак, який експлуатується за угодою, а також виплати залежно від кількості вильотів і годин польоту кожного літака. Вартість експлуатації літака перекладається на Amazon, що дає Hawaiian Airlines потік доходу, який не залежить від розміщення платних пасажирів на місцях. Авіакомпанія також відкриває навчальний центр у континентальній частині США, щоб набирати та навчати пілотів для своїх пасажирських і вантажних операцій.

Чому Amazon і Hawaiian Airlines об’єднуються

Hawaiian Airlines зазнала падіння кількості пасажирів через пандемію. Його рейси з Японії на Гаваї особливо сильно постраждали, оскільки Японія була заблокована, що обмежувало подорожі протягом більшої частини надзвичайної ситуації. Щоб вижити, авіакомпанія вирішила розгорнутись і почати пропонувати вантажні послуги, щоб подолати втрату прибутку від обслуговування пасажирів. Це дозволило Hawaiian Airlines отримувати прибуток, поки вона чекає, поки пасажирські авіаперевезення повернуться до рівня до пандемії.

Amazon співпрацює з авіакомпаніями як доповнення до власного парку літаків для переміщення вантажів по країні. Це дозволяє більшій кількості товарів мати право на дводенну компанію Prime Shipping. Через величезну вартість придбання літаків Amazon співпрацює з авіакомпаніями, щоб заощадити гроші.

Йдучи таким шляхом, Amazon прагне посилити контроль над своїм ланцюгом поставок і чинить тиск на конкуруючих вантажних перевізників UPS і FedEx. Партнерство з Hawaiian Airlines покращує вантажопідйомність Amazon, усуваючи необхідність створювати флот з нуля. Однак Amazon зможе контролювати розклад рейсів.

Партнерство приносить користь обом компаніям — воно забезпечує Hawaiian Airlines гарантований дохід і збільшує вантажопідйомність для Amazon. Amazon також виграє, маючи більше контролю над процесом доставки, зберігаючи низькі витрати та ризик.

Вплив угоди на акції Hawaiian Airlines

Про цю угоду було оголошено 21 жовтня 2022 року, і ціна акцій Hawaiian Airlines підскочила з 14.09 доларів до максимуму в 16.00 доларів в один момент торгового дня. Однак у понеділок, 24 жовтня, акції швидко втратили більшу частину свого зростання, досягнувши мінімуму в 14.72 долара за день. Тиждень був нестабільним для акцій Hawaiian Airlines, оскільки вони втратили свій прибуток і досягли торгового мінімуму в середині тижня в 14.06 долара наприкінці торгового дня в середу, 26 жовтня. Було закрито о 14.37 1 листопада 2022 року.

Зараз інвестори з недовірою ставляться до авіаіндустрії в цілому. Обсяг польотів ще не повернувся до рівня до пандемії, а також менше кваліфікованих пілотів і екіпажів, які можуть керувати літаками. За оцінками, в авіаційній галузі не вистачає 8,000 кваліфікованих пілотів, і знадобляться роки, щоб заповнити ці вакансії. Тим часом споживачі витрачають менше грошей на матеріальні товари, що впливає на прибутковість Amazon.

Інвесторам, які зацікавлені в акціях Hawaiian Airlines через цю угоду, краще триматися наполегливо. Як і у випадку з багатьма бізнес-угодами, коли інвестори почули новини, відбувся початковий сплеск ціни на акції. Однак ціна акцій зазвичай падає, коли хвилювання зникає, що саме й сталося.

Через це явище довгостроковим інвесторам радимо звернути увагу на новини про цю угоду. Ці звіти можуть дати зрозуміти, наскільки добре чи погано виконується операція. Якщо звіти показують, що угода працює краще, ніж очікувалося, тоді інвестори можуть вибрати повільне формування позицій.

Дикими картами тут є пасажирські перевезення та інфляція. Більшість рейсів Hawaiian Airlines здійснюються до Азії та регіонів південної частини Тихого океану, таких як Нова Зеландія та Австралія. Пасажирські подорожі мають поступово збільшуватися, оскільки країни починають відмовлятися від карантину та пом’якшувати обмеження на подорожі.

Висока інфляція також впливає на кількість пасажирів, оскільки менше людей можуть дозволити собі подорожувати, оскільки більша частина їх доходу йде на базові речі. Оскільки цей випадок інфляції є глобальним, від нього не втекти. Це означає, що поїздки в інші країни будуть набагато дорожчими, ніж були раніше.

Bottom Line

Угода між Amazon і Hawaiian Airlines має міцну основу, але вона залежить від ринкових сил, які можуть вплинути на ефективність угоди. Обидві компанії прагнуть перевірити певні аспекти своєї діяльності на майбутнє, тому вступ у це партнерство має великий сенс. Hawaiian Airlines отримує постійне джерело доходу, і Amazon не потрібно створювати вантажний парк, як це було з наземним транспортом.

Якщо ви хочете інвестувати, Q.ai позбавляє від здогадок інвестування.

Наш штучний інтелект досліджує ринки в пошуках найкращих інвестицій для будь-яких ризиків і економічних ситуацій. Потім він збирає їх під рукою Інвестиційні комплекти які роблять інвестування простим і – сміємо сказати – веселим.

Найкраще, що ви можете активувати Захист портфоліо у будь-який час, щоб захистити ваші прибутки та зменшити втрати, незалежно від того, в яку галузь ви інвестуєте.

Завантажте Q.ai сьогодні для доступу до інвестиційних стратегій на основі штучного інтелекту. Коли ви внесете 100 доларів США, ми додамо ще 100 доларів на ваш рахунок.