(Bloomberg) — Шестирічна спроба Goldman Sachs Group Inc. у сфері споживчого банківського обслуговування — підрозділ під назвою Marcus — є темою нового огляду Федерального резерву.
Найбільш читане з Bloomberg
За словами людей, обізнаних у цій справі, представники ФРС вивчали платформу онлайн-банкінгу гіганта з Уолл-стріт, призначену для роздрібних клієнтів. Принаймні кілька тижнів вони засипали керівництво Goldman запитаннями та допоміжними діями в процесі, який все ще триває, сказали люди, які побажали не називати себе, обговорюючи конфіденційну інформацію.
Огляд виходить за рамки регулярного нагляду центрального банку за фірмою та відрізняється від більш частого аналізу галузевих напрямків діяльності. Зосередившись на Маркусі, центральний банк аналізує відносно новий підрозділ, який суттєво розвивається всередині компанії без особливої історії спілкування з широким загалом.
Хоча це не вказує на будь-які правопорушення, це ще один головний біль, оскільки головний виконавчий директор Девід Соломон просувається вперед із своїми амбіціями розширити Goldman — торгівця високими фінансами — у світі споживачів: поглинати депозити, випускати кредитні картки та, у деяких пункт, пропонуючи чекові рахунки масам. Перевірка чинить ще більший тиск на керівників банку, щоб продемонструвати своє володіння бізнесом і посилити контроль.
Представники Goldman Sachs і ФРС відмовилися від коментарів.
Останнім часом банк сигналізує про те, що він обережніше підходить до зростання Маркуса. За лаштунками президент Goldman Джон Уолдрон взяв на себе більшу роль у нагляді за бізнесом, намагаючись привести витрати у відповідність і запобігти збиткам.
У середині року власний внутрішній прогноз банку передбачав, що цього року бізнес отримає рекордні збитки у розмірі понад 1.2 мільярда доларів.
Останніми місяцями спалювання готівки стало ще більш болісним, оскільки сплеск угод на Уолл-стріт у період пандемії спадає, що робить Маркуса обтяжливою темою для менеджерів Goldman. Інвестиційні банкіри та трейдери, які готуються до скорочення робочих місць або зниження бонусів, конкурують із підрозділом, який колись мав вийти на беззбитковість у 2022 році, але натомість з’їв понад 4 мільярди доларів із моменту заснування у 2016 році. Це не враховуючи придбання Goldman постачальника позик у виплату платежів GreenSky Inc. уклала угоду, яка спочатку оцінювалася в понад 2.2 мільярда доларів минулого року на піку ринку фінансових технологій.
З огляду на охолодження таких бізнес-напрямків, як інвестиційна банківська діяльність, ринки капіталу та управління активами, аналітики прогнозують, що чистий прибуток фірми впаде більш ніж на 40% цього року. Акції впали на 15% з початку 2022 року на тлі ширшого розпродажу фінансових акцій.
Падіння прибутків змусило Goldman затягнути пояси. У першому півріччі керівники банку відклали на компенсації на 31% менше. А останніми тижнями вони готуються відновити щорічний цикл вибракування, який було призупинено під час пандемії, накидаючи плани з ліквідації кількох сотень ролей.
Зусилля Уолдрона повернути Маркуса на правильний шлях вітають за межами банку. Аналітик Credit Suisse Group AG Сюзан Катцке минулого місяця написала в примітці, що керівництво Goldman запевнило її, що, незважаючи на те, що фірма залишається відданою таким ініціативам щодо зростання, вона зміщує акцент на управління капіталом, а не на роздрібні банківські послуги. Згідно зі звітом, команда під керівництвом Уолдрона пообіцяла зосередитися на споживчих банківських послугах після того, як визнала, що фірма «намагалася зробити занадто багато одночасно».
Деяких ключових керівників, які допомогли запустити споживчий бізнес, більше немає в компанії. Серед них колишній головний фінансовий директор Стівен Шерр, Харіт Талвар, ветеран споживчої банківської справи, якого прийняли за його ноу-хау в роздрібній торгівлі, і Омер Ісмаїл, який пішов, щоб керувати новим банківським підприємством за підтримки Walmart Inc.
Інші органи влади також виявили інтерес до Маркуса. Минулого місяця Goldman оприлюднив дослідження, проведене Бюро захисту прав споживачів щодо практики кредитних карток компанії, включно з тим, як кредитор вирішує неправильні рахунки та обробляє відшкодування. Такі розслідування зазвичай призводять до скромних штрафів і оперативних змін, які не загрожують бізнесу.
Але для Goldman це небажане втручання в партнерство з Apple Inc., головним клієнтом, який оголосив про своє партнерство з кредитором, коли дві фірми розширили свою діяльність у сфері кредитних карток у 2019 році.
(Оновлення з продуктивністю частки в дев’ятому абзаці.)
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-faces-fed-scrutiny-133409277.html